Organiza el Playbook con carpetas y procesos

El Playbook reúne la forma en que trabaja tu organización. Las carpetas agrupan las áreas de tu trabajo, como las operaciones de clientes. Un proceso dentro de una carpeta describe una forma de trabajar, como la incorporación de un cliente, y contiene sus documentos, listas de comprobación de SOP, grabaciones y árboles de decisión.

Solo si eres propietario o administrador puedes crear carpetas y procesos, cambiarles el nombre y moverlos.

Crea una carpeta

1. Abre Playbook y elige Nueva carpeta.
2. Escribe el Nombre de la carpeta. Si quieres decidir desde el principio qué equipos pueden trabajar en ella, añádelos en Permisos de equipo (consulta Da acceso a equipos a una carpeta).
3. Elige Crear carpeta.

   

Añade un proceso

1. Haz clic en la carpeta para abrirla y, después, elige Añadir debajo de su contenido.
2. Elige Proceso. También puedes añadir aquí una subcarpeta (Carpeta) o un sistema.
3. Escribe el Nombre del proceso y elige Crear.

Añade documentos, SOP, grabaciones y árboles de decisión

1. Haz clic en el proceso para abrirlo y, después, elige Añadir debajo de sus elementos.
2. Elige lo que quieres añadir: un Documento, un Checklist SOP, una Grabación o un Árbol de decisión.

   

OKiDO abre el editor o la grabadora para el nuevo elemento. Consulta Escribe un documento, Graba tu pantalla, Crea una plantilla de SOP y Crea un árbol de decisión.

Cambia el nombre y mueve elementos

• Para cambiar el nombre de una carpeta o un proceso, haz clic con el botón derecho sobre él y elige Renombrar. Escribe el nuevo nombre y vuelve a elegir Renombrar.
• Para mover una carpeta a otra carpeta, arrástrala hasta esa carpeta. Arrástrala justo encima o debajo de otra carpeta si quieres cambiar el orden.
• Para mover un proceso a otra carpeta, arrástralo hasta esa carpeta. Arrástralo hasta otro proceso de la misma carpeta si quieres cambiar el orden.