Crear una plantilla de SOP
Crea un checklist SOP en un proceso de Playbook, añade sus pasos y publica una versión que tu equipo pueda ejecutar.
Quién puede hacer esto: Propietario, Admin
Una plantilla de SOP es el checklist para el trabajo que tu equipo realiza una y otra vez, como incorporar a un cliente o cerrar una campaña. La creas dentro de un proceso de tu Playbook, añades sus pasos una vez y, a partir de entonces, cualquiera puede iniciar una ejecución desde ella.
Solo los propietarios y administradores pueden crear plantillas de SOP.
Crear la plantilla
- Abre Playbook y, a continuación, abre la carpeta y el proceso al que pertenece el SOP.
- En el proceso, selecciona Añadir y luego Checklist SOP.
- Escribe un nombre en Nombre del SOP y selecciona Crear SOP.
La nueva plantilla de SOP se abre en el editor. Aún no tiene pasos.
Añadir los pasos
- Selecciona Añadir paso. El nuevo paso aparece en la lista de la izquierda y se abre a la derecha.
- Sustituye el título en Título del paso por el tema del paso. Añade una Descripción breve si ayuda e instrucciones detalladas en Contenido enriquecido.
- Repite el proceso para cada paso, en el orden en que las personas deben realizarlos.
No tienes que guardar nada, tus cambios se guardan unos instantes después de que dejas de escribir. Para editar un paso más tarde, selecciónalo en la lista.
Publicar una versión
Cuando los pasos estén listos, selecciona Publicar nueva versión al final de la lista de pasos.
El número de versión bajo el nombre aumenta en uno. Cada ejecución muestra la versión de la plantilla desde la que se inició, para que puedas saber qué ejecuciones comenzaron antes de un cambio.
A continuación, añade checklists, archivos y variables a los pasos o inicia una ejecución.