Capítulo 9 · 10 artículos

SOP y ejecuciones

Crea checklists de SOP con pasos, variables y controles de aprobación, asigna pasos a equipos o agentes de IA, e inicia, completa, programa y comparte ejecuciones.

• Crear una plantilla de SOPCrea un checklist SOP en un proceso de Playbook, añade sus pasos y publica una versión que tu equipo pueda ejecutar.
• Añade checklists, archivos y variables a los pasosAñade elementos de la checklist, archivos y documentos enlazados a los pasos de un SOP, y añade variables que las personas rellenan durante una ejecución.
• Añade un control de aprobación a un pasoHaz que un paso de una SOP espere la aprobación de las personas que elijas antes de que la ejecución pueda continuar.
• Asigna pasos a equipos y agentes de IADecide quién realiza cada paso de una SOP: un equipo o un agente de IA que realiza el paso por sí solo.
• Inicia una ejecuciónInicia una ejecución desde una plantilla de SOP con su propio nombre, prioridad y fecha de vencimiento, y rellena sus variables de inmediato.
• Completa los pasos de una ejecuciónAvanza en una ejecución paso a paso: rellena sus campos, marca su checklist y completa cada paso.
• Aprobar un paso en una ejecuciónAprueba, rechaza o solicita cambios en un paso de ejecución que espera tu aprobación para que la ejecución pueda continuar.
• Sigue y gestiona las ejecucionesEncuentra ejecuciones por estado, cambia el estado o la prioridad de una ejecución y cancela o elimina las ejecuciones que ya no necesitas.
• Programa una ejecución recurrenteHaz que las ejecuciones de un SOP se inicien solas según una programación, por ejemplo, cada lunes.
• Comparte una ejecución con un clienteOfrece a personas ajenas a tu organización un enlace para seguir y completar una ejecución, con una contraseña y fecha de fin opcionales.