Reutiliza un proyecto como plantilla

¿Repites el mismo tipo de proyecto una y otra vez, como el lanzamiento de un sitio web para cada cliente nuevo? Créalo una vez como plantilla. Sus tareas tendrán fechas de vencimiento relativas a la fecha de inicio o de lanzamiento del proyecto, y cada nuevo proyecto que inicies desde ella tendrá fechas reales.

Crea un proyecto plantilla

1. Elige Proyectos y luego Nuevo proyecto.
2. Introduce un nombre, elige Proyecto plantilla y luego Crear proyecto.
3. Abre el nuevo proyecto desde la lista de proyectos.

El proyecto tiene una etiqueta Plantilla y un botón Clonar. Añade columnas y tareas como en cualquier proyecto.

Cuenta hacia atrás desde una fecha de lanzamiento

Al principio, una plantilla se planifica desde su fecha de inicio: «5 días después del inicio». Para lanzamientos, eventos y fechas límite, cuenta hacia atrás desde el final: «10 días antes del lanzamiento». Los propietarios y administradores de la organización pueden cambiarlo.

1. En la plantilla, elige el botón ajustes del proyecto (el lápiz) en la parte superior derecha.
2. En la pestaña General, establece Planificar fechas desde en Fecha de lanzamiento o fin.
3. Elige Actualizar proyecto.

Asigna fechas de vencimiento relativas a las tareas

1. Abre una tarea de la plantilla.
2. En la fecha de vencimiento, introduce un número de días. En una plantilla que cuenta hacia atrás desde el lanzamiento, elige también días antes del lanzamiento o días después del lanzamiento.

   

Las tarjetas de tareas ahora muestran la fecha de vencimiento relativa en lugar de una fecha del calendario.

Inicia un proyecto desde la plantilla

1. Abre la plantilla y elige Clonar.
2. Introduce el Nombre del proyecto.
3. Elige la fecha desde la que cuenta la plantilla: la Fecha de lanzamiento / fin o la fecha de inicio (opcional: si no indicas una, hoy será la fecha de inicio).
4. Elige Crear proyecto.

   

OKiDO abre el nuevo proyecto. Es un proyecto público normal con las columnas, tareas, etiquetas y etiquetas predeterminadas de la plantilla, y cada tarea tiene una fecha de vencimiento real calculada a partir de la fecha que elegiste. La plantilla permanece igual, lista para la siguiente.