Añade reglas a una columna

Las reglas de la columna evitan que el trabajo avance antes de estar listo. Por ejemplo, una tarea solo puede pasar a la revisión del cliente si tiene un responsable y una fecha de vencimiento. También puedes hacer que solo el responsable de cuenta decida qué se envía al cliente.

Puedes configurar las reglas si eres el propietario del proyecto, la persona que lo creó, o un propietario o administrador de la organización.

Configura las reglas de una columna

1. En el Tablero del proyecto, elige el botón de menú situado en la parte superior derecha de la columna y, después, Editar etapa.
2. En Campos que deben estar completos, elige Añadir un campo y selecciona un campo, como Responsable o Fecha de vencimiento. Repite este paso para cada campo.
3. Para exigir una etiqueta o un campo de una etiqueta, selecciona Campos de etiquetas y, después, la etiqueta o el campo en la segunda lista.
4. En Quién puede mover tareas aquí, elige Añadir una persona o Añadir un equipo para indicar quién puede mover tareas a la columna. Déjalo vacío para permitir que cualquier persona que pueda editar tareas las mueva a ella.
5. Elige Actualizar etapa.

   

Para quitar una regla, elige la cruz de la regla y vuelve a guardar.

Qué hacen las reglas

La columna muestra un escudo junto a su nombre. Pasa el cursor sobre él para leer sus reglas.

Las reglas se comprueban cada vez que una tarea entra en la columna: cuando alguien la arrastra hasta ella, la crea allí o la mueve desde la tarea. Si falta un campo, la tarea se queda donde estaba y un mensaje indica qué debes rellenar. Si la persona no puede mover tareas a la columna, el mensaje indica quién puede hacerlo.

Los propietarios y administradores de la organización siempre pueden mover tareas a la columna, pero los campos obligatorios también se les aplican. Los agentes de IA nunca pueden mover tareas a una columna que limite quién puede mover tareas a ella.