Een uitvoering starten
Start een uitvoering vanuit een SOP-sjabloon met een eigen naam, prioriteit en vervaldatum, en vul de variabelen meteen in.
Beschikbaar opAlle abonnementen
Wie kan dit doen: Iedereen in de organisatie
Een uitvoering is één keer een SOP-sjabloon doorlopen, bijvoorbeeld de onboarding van één nieuwe klant. De uitvoering krijgt een eigen kopie van de stappen van het sjabloon, zodat je team ermee kan werken terwijl het sjabloon ongewijzigd blijft.
Een uitvoering starten
- Open het SOP-sjabloon in de Playbook. (Op de pagina Uitvoeringen ga je daar ook naartoe via Uitvoering aanmaken.)
- Kies Uitvoering starten.
- Vervang onder Naam van de uitvoering de voorgestelde naam door een naam die je herkent, zoals de naam van de klant.
- Kies een Prioriteit en, als de uitvoering een deadline heeft, een Vervaldatum.
- Als het sjabloon variabelen heeft, vul je onder Variabelen vooraf invullen de variabelen in die je al kent. Laat de andere leeg: je kunt ze tijdens de uitvoering invullen.
- Kies Uitvoering starten.
De uitvoering wordt geopend met alle stappen van het sjabloon. De waarden die je al hebt ingevuld, staan al in de tekst van de stappen.
Je vindt de uitvoering op de pagina Uitvoeringen, onder SOP-uitvoeringen.
Tip: In hetzelfde venster kun je de uitvoering volgens een schema laten herhalen of delen met een klant.