Organiseer het Playbook met mappen en processen
Maak mappen en processen, hernoem en verplaats ze, en voeg documenten, SOP's, opnames en beslisbomen toe aan een proces.
Beschikbaar opAlle abonnementen
Wie kan dit doen: Eigenaar, Beheerder
In het Playbook vind je hoe je organisatie werkt. Mappen groeperen onderdelen van je werk, zoals klantactiviteiten. Een proces in een map beschrijft een werkwijze, zoals het onboarden van een klant, en bevat documenten, SOP-checklists, opnames en beslisbomen.
Je kunt alleen mappen en processen maken, hernoemen en verplaatsen als je eigenaar of beheerder bent.
Maak een map
- Je opent Playbook en kiest Nieuwe map.
- Je voert de Mapnaam in. Als je direct wilt bepalen welke teams erin mogen werken, voeg je ze toe onder Teamrechten (zie Teams toegang geven tot een map).
- Je kiest Map maken.
Voeg een proces toe
- Je klikt op de map om deze te openen en kiest vervolgens Toevoegen onder de inhoud.
- Je kiest Proces. Je kunt hier ook een submap (Map) of een systeem toevoegen.
- Je voert de Procesnaam in en kiest Maken.
Voeg documenten, SOP's, opnames en beslisbomen toe
- Je klikt op het proces om dit te openen en kiest vervolgens Toevoegen onder de onderdelen.
- Je kiest wat je wilt toevoegen: een Document, een SOP-checklist, een Opname of een Beslisboom.
OKiDO opent vervolgens de editor of de recorder voor je nieuwe onderdeel. Je leest meer in Een document schrijven, Je scherm opnemen, Een SOP-sjabloon maken en Een beslisboom maken.
Hernoem en verplaats
- Als je een map of proces wilt hernoemen, klik je erop met de rechtermuisknop en kies je Naam wijzigen. Je voert de nieuwe naam in en kiest opnieuw Naam wijzigen.
- Als je een map naar een andere map wilt verplaatsen, sleep je deze naar die map. Als je de volgorde wilt wijzigen, sleep je de map net boven of onder een andere map.
- Als je een proces naar een andere map wilt verplaatsen, sleep je het naar die map. Als je de volgorde wilt wijzigen, sleep je het naar een ander proces in dezelfde map.
