Een SOP-sjabloon maken

Een SOP-sjabloon is de checklist voor werk dat je team steeds opnieuw doet, zoals het onboarden van een klant of het afronden van een campagne. Je maakt het in een proces van je Playbook, voegt de stappen één keer toe en daarna kan iedereen er een uitvoering mee starten.

Alleen eigenaren en beheerders kunnen SOP-sjablonen maken.

Het sjabloon maken

1. Open Playbook en open daarna de map en het proces waartoe de SOP behoort.
2. Kies onder het proces Toevoegen en daarna SOP-checklist.

   

3. Vul een naam in onder SOP-naam en kies SOP maken.

Het nieuwe SOP-sjabloon wordt geopend in de editor. Het heeft nog geen stappen.

Stappen toevoegen

1. Kies Stap toevoegen. De nieuwe stap verschijnt in de lijst links en wordt rechts geopend.
2. Vervang de titel onder Staptitel door waar de stap over gaat. Voeg een korte Beschrijving toe als dat helpt, en voeg gedetailleerde instructies toe onder Opgemaakte inhoud.
3. Herhaal dit voor elke stap, in de volgorde waarin personen ze moeten uitvoeren.

   

Je hoeft niet op te slaan: je wijzigingen worden kort nadat je stopt met typen opgeslagen. Selecteer een stap in de lijst als je deze later wilt bewerken.

Een versie publiceren

Wanneer de stappen klaar zijn, kies je onderaan de lijst met stappen Nieuwe versie publiceren.

Het versienummer onder de naam gaat met één omhoog. Elke uitvoering toont de versie van het sjabloon waarmee deze is gestart, zodat je kunt zien welke uitvoeringen vóór een wijziging zijn gestart.

Voeg daarna checklists, bestanden en variabelen toe aan de stappen of start een uitvoering.