Deel een aanvraagformulier met personen buiten je organisatie

Met een openbaar aanvraagformulier kunnen klanten en andere personen buiten je organisatie je een verzoek sturen zonder account. Je kunt de link op je website of in een e-mail plaatsen. Elk verzoek komt als taak in je project terecht, met de naam en het e-mailadres van de afzender.

Je kunt een formulier alleen openbaar maken als je eigenaar of beheerder van de organisatie bent en je een betaald abonnement hebt.

Maak het formulier openbaar

1. Open je project, kies het tabblad Formulieren en kies het potlood naast het formulier.
2. Kies onder Wie het kan gebruiken de optie Iedereen met de link.

   

3. Kies Opslaan.

Je ziet nu het label Openbaar op het formulier. Je kunt het formulier weer intern maken door op dezelfde plek Leden van deze organisatie te kiezen. De openbare link werkt dan niet meer.

Deel de link

1. Bij het formulier kies je Openbare link kopiëren.

   

2. Je plakt de link waar je klanten deze kunnen vinden, bijvoorbeeld op je website of in een e-mail.

Met Interne link kopiëren openen je collega's het formulier binnen OKiDO. Zij moeten hiervoor ingelogd zijn.

Wat je klanten zien

Via je link openen klanten het formulier op een eigen pagina, zonder in te loggen. Je klanten zien de introductietekst van het formulier. Ze vullen hun naam en e-mailadres, een titel, een beschrijving en de velden van de labels van het formulier in.

Wanneer je klanten Verzoek versturen kiezen, zien ze het bericht na versturen. OKiDO maakt daarna de taak in je project. In de taak zie je wie het verzoek heeft gestuurd, inclusief het e-mailadres, zodat je kunt reageren. De persoon die het formulier heeft gemaakt en de eigenaar van je project ontvangen een melding in hun postvak.