Kolomregels toevoegen
Vereis dat velden zijn ingevuld voordat een taak naar een kolom kan gaan en beperk wie taken ernaartoe mag verplaatsen.
Wie kan dit doen: Iedereen in de organisatie
Kolomregels voorkomen dat werk verdergaat voordat het klaar is. Een taak kan bijvoorbeeld pas naar de controle door de klant gaan als deze een toegewezene en een vervaldatum heeft. Alleen de accountmanager bepaalt wat naar de klant gaat.
De projecteigenaar stelt de regels in: de persoon die het project heeft gemaakt, een organisatie-eigenaar of een beheerder.
De regels van een kolom instellen
- Kies op het Bord van het project de menuknop rechtsboven in de kolom en kies daarna Fase bewerken.
- Kies onder Velden die ingevuld moeten zijn Veld toevoegen en kies een veld, zoals Toegewezen persoon of Deadline. Herhaal dit voor elk veld.
- Kies Labelvelden om een label of een veld van een label te vereisen. Kies daarna het label of veld in de tweede lijst.
- Kies onder Wie taken hierin mag zetten Persoon toevoegen of Team toevoegen om aan te geven wie taken naar deze kolom mag verplaatsen. Laat dit leeg zodat iedereen die taken kan bewerken ze naar deze kolom kan verplaatsen.
- Kies Fase bijwerken.
Kies het kruis bij een regel en sla opnieuw op om een regel te verwijderen.
Wat de regels doen
De kolom toont een schild naast de naam. Wijs ernaar om de regels te lezen.
De regels worden gecontroleerd wanneer een taak naar de kolom gaat: wanneer iemand deze ernaartoe sleept, daar maakt of vanuit de taak ernaartoe verplaatst. Als een veld ontbreekt, blijft de taak staan waar deze was en vertelt een bericht wat je moet invullen. Als de persoon geen taken naar de kolom mag verplaatsen, vertelt het bericht wie dat wel mag.
Organisatie-eigenaren en beheerders kunnen taken altijd naar de kolom verplaatsen, maar de verplichte velden gelden ook voor hen. AI-agents kunnen nooit taken naar een kolom verplaatsen die beperkt wie taken ernaartoe mag verplaatsen.