Iniciar uma execução
Inicie uma execução a partir de um modelo de SOP com nome, prioridade e data de vencimento próprios e preencha as variáveis imediatamente.
Disponível emTodos os planos
Quem pode fazer isso: Todos na organização
Uma execução é uma passagem por um modelo de SOP, por exemplo, para a integração de um novo cliente. Ela recebe sua própria cópia das etapas do modelo, para que sua equipe possa concluí-las enquanto o modelo permanece inalterado.
Iniciar uma execução
- Abra o modelo de SOP no Playbook. Na página Execuções, Criar execução também leva você até lá.
- Escolha Iniciar execução.
- Em Nome da execução, substitua o nome sugerido por um que você reconheça, como o nome do cliente.
- Escolha uma Prioridade e, se a execução tiver um prazo, uma Data de vencimento.
- Se o modelo tiver variáveis, preencha em Preencher variáveis aquelas que você já conhece. Deixe as outras vazias, você poderá preenchê-las durante a execução.
- Escolha Iniciar execução.
A execução é aberta com todas as etapas do modelo. Os valores que você preencheu já aparecem no texto das etapas.
Você encontra a execução na página Execuções, em Execuções de SOP.
Dica: Na mesma janela, você pode fazer a execução se repetir com uma programação ou compartilhá-la com um cliente.