Conclua as etapas de uma execução
Trabalhe em uma execução etapa por etapa: preencha os campos, marque o checklist e conclua cada etapa.
Quem pode fazer isso: Todos na organização
Uma execução lista as etapas à esquerda. Selecione uma etapa para ver as instruções, os campos e o checklist à direita, e trabalhe nas etapas de cima para baixo.
Abra a execução
Acesse Execuções e selecione a execução.
A execução é aberta na primeira etapa que ainda não foi concluída. Acima das etapas, você vê o andamento da execução. Um cadeado antes de uma etapa significa que ela precisa aguardar: as etapas obrigatórias acima dela devem ser concluídas primeiro.
Trabalhe em uma etapa
- Preencha os campos no texto da etapa, como o nome do cliente ou uma data. O que você inserir será salvo imediatamente.
- Marque os itens em Checklist conforme você os realiza. Itens com uma estrela vermelha são obrigatórios.
- Selecione Marcar como concluída.
A etapa agora mostra Concluída, com a data, o horário e seu nome. O progresso aumenta e a próxima etapa é desbloqueada.
Marcar como concluída permanece indisponível enquanto um item obrigatório do checklist não estiver marcado ou uma etapa obrigatória acima não tiver sido concluída. Uma etapa com um controle de aprovação é concluída pelos aprovadores, consulte Aprove uma etapa em uma execução.
Quando a última etapa for concluída, a execução será concluída.