Organize o Playbook com pastas e processos

O Playbook reúne a forma como sua organização trabalha. As pastas agrupam as áreas do seu trabalho, como operações de clientes. Um processo dentro de uma pasta descreve uma forma de trabalhar, como integrar um cliente, e reúne seus documentos, checklists de SOP, gravações e árvores de decisão.

Somente proprietários e administradores podem criar, renomear e mover pastas e processos.

Criar uma pasta

1. Abra o Playbook e escolha Nova pasta.
2. Digite o Nome da pasta. Para definir imediatamente quais equipes podem trabalhar nela, adicione-as em Permissões de equipe (consulte Dar acesso de equipes a uma pasta).
3. Escolha Criar pasta.

   

Adicionar um processo

1. Clique na pasta para abri-la e escolha Adicionar abaixo do conteúdo dela.
2. Escolha Processo. Você também pode adicionar uma subpasta aqui (Pasta) ou um sistema.
3. Digite o Nome do processo e escolha Criar.

Adicionar documentos, SOPs, gravações e árvores de decisão

1. Clique no processo para abri-lo e escolha Adicionar abaixo dos itens dele.
2. Escolha o que adicionar: um Documento, uma Checklist de SOP, uma Gravação ou uma Árvore de decisão.

   

Em seguida, o OKiDO abre o editor ou o gravador para o novo item. Consulte Escrever um documento, Gravar sua tela, Criar um modelo de SOP e Criar uma árvore de decisão.

Renomear e mover

• Para renomear uma pasta ou um processo, clique nele com o botão direito e escolha Renomear. Digite o novo nome e escolha Renomear novamente.
• Para mover uma pasta para outra pasta, arraste-a até essa pasta. Para alterar a ordem, arraste-a logo acima ou abaixo de outra pasta.
• Para mover um processo para outra pasta, arraste-o até essa pasta. Para alterar a ordem, arraste-o até outro processo na mesma pasta.