Capítulo 9 · 10 artigos

SOPs e execuções

Crie checklists de SOP com etapas, variáveis e controles de aprovação, atribua etapas a equipes ou agentes de IA, e inicie, conclua, agende e compartilhe execuções.

• Criar um modelo de SOPCrie um checklist de SOP em um processo do Playbook, adicione as etapas e publique uma versão que sua equipe possa executar.
• Adicione itens da checklist, arquivos e variáveis às etapasDê às etapas de um SOP itens da checklist, arquivos e documentos vinculados, e adicione variáveis que as pessoas preenchem durante uma execução.
• Adicione um controle de aprovação a uma etapaFaça uma etapa de um SOP aguardar a aprovação das pessoas que você escolher antes que a execução possa continuar.
• Atribua etapas a equipes e agentes de IADecida quem realiza cada etapa de uma SOP: uma equipe ou um agente de IA que executa a etapa sozinho.
• Iniciar uma execuçãoInicie uma execução a partir de um modelo de SOP com nome, prioridade e data de vencimento próprios e preencha as variáveis imediatamente.
• Conclua as etapas de uma execuçãoTrabalhe em uma execução etapa por etapa: preencha os campos, marque o checklist e conclua cada etapa.
• Aprovar uma etapa em uma execuçãoAprove, rejeite ou solicite alterações em uma etapa de execução que aguarda sua aprovação, para que a execução possa continuar.
• Acompanhe e gerencie execuçõesVocê pode encontrar execuções por status, alterar o status ou a prioridade de uma execução e cancelar ou excluir execuções de que não precisa mais.
• Agende uma execução recorrenteFaça com que execuções de uma SOP sejam iniciadas automaticamente com uma programação, como toda segunda-feira.
• Compartilhe uma execução com um clienteDê a pessoas fora da sua organização um link para acompanhar e concluir uma execução, com senha e data de término opcionais.