Criar um modelo de SOP
Crie um checklist de SOP em um processo do Playbook, adicione as etapas e publique uma versão que sua equipe possa executar.
Quem pode fazer isso: Proprietário, Admin
Um modelo de SOP é o checklist para trabalhos que sua equipe faz repetidamente, como integrar um cliente ou encerrar uma campanha. Você o cria dentro de um processo do seu Playbook, adiciona as etapas uma vez e, depois disso, qualquer pessoa pode iniciar uma execução a partir dele.
Somente proprietários e administradores podem criar modelos de SOP.
Criar o modelo
- Abra Playbook e abra a pasta e o processo ao qual o SOP pertence.
- No processo, escolha Adicionar e depois Checklist de SOP.
- Insira um nome em Nome do SOP e escolha Criar SOP.
O novo modelo de SOP é aberto no editor. Ele ainda não tem etapas.
Adicionar as etapas
- Escolha Adicionar etapa. A nova etapa aparece na lista à esquerda e é aberta à direita.
- Substitua o título em Título da etapa pelo assunto da etapa. Adicione uma Descrição curta, se ajudar, e instruções detalhadas em Conteúdo formatado.
- Repita para cada etapa, na ordem em que as pessoas devem realizá-las.
Você não precisa salvar, suas alterações são salvas pouco depois de você parar de digitar. Para editar uma etapa mais tarde, selecione-a na lista.
Publicar uma versão
Quando as etapas estiverem prontas, escolha Publicar nova versão na parte inferior da lista de etapas.
O número da versão abaixo do nome aumenta em um. Cada execução mostra a versão do modelo a partir da qual foi iniciada, para que você saiba quais execuções foram iniciadas antes de uma alteração.
Em seguida, adicione checklists, arquivos e variáveis às etapas ou inicie uma execução.