Agência imobiliária · Vendas
Transação imobiliária até o fechamento
Leve cada compra da proposta aceita ao dia do fechamento com um dossiê completo. Os prazos do contrato são registrados no início, os compradores concluem as próprias etapas por um link público, e as etapas do fechamento ficam travadas até o corretor responsável aprovar o dossiê.
- Duração: 30 a 45 dias
- Frequência: Para cada proposta aceita
- Etapas: 11 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 2 aprovações
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
Os prazos da inspeção e do financiamento ficam na agenda de um único corretor.
Os compradores mandam mensagem à noite para perguntar o que ainda falta entregar.
Um aditivo que falta aparece dois dias antes do fechamento.
Os corretores escrevem cada pedido de reparos do zero depois de ler o laudo inteiro.
Com o modelo
Cada data do contrato está na execução desde os primeiros dias, visível para toda a equipe.
Os compradores acompanham a compra por um link público e concluem ali as etapas deles.
A documentação do contrato é conferida na primeira semana, e o corretor responsável aprova o dossiê completo antes do fechamento.
Um agente de IA escreve o pedido a partir das constatações, e o corretor revisa.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
O vendedor aceita a proposta do comprador. O coordenador de transações inicia uma execução com o imóvel, os compradores e a data do fechamento.
- 1
Abrir o dossiê e compartilhar o link com os compradores
Dia 1Coordenador de transações · Equipe
Preencha o imóvel e a data do fechamento, salve o link para o contrato aceito e envie aos compradores o link público da execução, para eles verem o que devem fazer e quando.
Checklist
- Contrato assinado pelas duas partes
- Link público enviado aos compradores
- Corretor avisado de que o dossiê está aberto
Campos a preencher
- Endereço do imóvel (obrigatório)
- Link para o contrato aceito (obrigatório)
- E-mail do comprador (obrigatório)
- Data do fechamento (obrigatório)
- 2
Confirmar o sinal e os dados do financiamento
Dias 1 a 3Comprador · Link público
Pelo link público, os compradores confirmam que o sinal foi pago, compartilham um link para o comprovante e informam os contatos do banco e do advogado ou tabelião que cuida do fechamento.
Checklist
- Sinal pago até a data do contrato
- Banco avisado da proposta aceita
- Cotação do seguro residencial pedida
Campos a preencher
- Link para o comprovante do sinal (obrigatório)
- Contato no banco (obrigatório)
- Contato do advogado ou tabelião
- 3
Conferir a documentação do contrato e registrar os prazos
Dias 1 a 3Coordenador de transações · Equipe
Confira se cada página está assinada e rubricada e se os aditivos e as declarações estão completos, e então registre os prazos do contrato. Se faltar algo, marque a execução como bloqueada e anote o quê.
Checklist
- Cada página assinada e rubricada
- Todos os aditivos na documentação
- Declarações obrigatórias recebidas
- O comprovante do sinal bate com o contrato
Campos a preencher
- Prazo da inspeção (obrigatório)
- Prazo do financiamento (obrigatório)
- O que falta
- 4
Acompanhar a inspeção e anotar as constatações
Dias 3 a 7Corretor · Equipe
Acompanhe a inspeção com os compradores, salve o link para o laudo do inspetor e anote as principais constatações, para que o pedido de reparos possa ser escrito.
Checklist
- Constatações revistas com os compradores no imóvel
- Laudo recebido do inspetor
Campos a preencher
- Link para o laudo da inspeção (obrigatório)
- Principais constatações (obrigatório)
- 5
Escrever o resumo da inspeção e o pedido de reparos
Dia 7Redator de pedidos de reparo · Agente de IA
O redator de pedidos de reparo transforma as constatações em um resumo curto para os compradores e um primeiro pedido, organizado em segurança, funcionamento e estética.
Campos a preencher
- Resumo da inspeção (obrigatório)
- Rascunho do pedido de reparos (obrigatório)
Revisão humana: O corretor corrige e aprova o rascunho na etapa 6.
- 6
Revisar o pedido e incluir a sua orientação
Dia 7Corretor · Equipe
Compare o resumo e o rascunho com o laudo, corrija o que for preciso e inclua a sua orientação aos compradores sobre reparos ou descontos.
Checklist
- Cada item bate com o laudo
- Os pedidos combinam com o preço e o contrato
Campos a preencher
- Orientação aos compradores (obrigatório)
Aprovação: A etapa de aprovação dos compradores fica travada até o corretor aprovar o pedido de reparos.
- 7
Aprovar o pedido de reparos
Dias 7 a 10Comprador · Link público
O corretor envia por e-mail aos compradores o resumo, o pedido de reparos e a orientação dele, e os compradores registram a decisão pelo link público. Nada vai para o lado do vendedor antes de eles concluírem esta etapa.
Campos a preencher
- Decisão (obrigatório)
- Mudanças no pedido
- 8
Acompanhar reparos, avaliação, financiamento e titularidade
Semanas 2 a 4Coordenador de transações · Equipe
Envie o pedido aprovado, registre o que o vendedor aceitou e acompanhe a avaliação, a aprovação do financiamento e a verificação da titularidade contra os prazos do contrato.
Checklist
- Pedido de reparos respondido pelo lado do vendedor
- Laudo de avaliação recebido
- Financiamento aprovado antes do prazo
- Titularidade verificada sem pendências
Campos a preencher
- Reparos ou descontos combinados (obrigatório)
- Financiamento aprovado em (obrigatório)
- Link para a verificação da titularidade (obrigatório)
- 9
Revisar o dossiê completo
Oculto no link público3 dias antes do fechamentoCorretor responsável · Equipe
Revise o dossiê completo: contrato, aditivos, declarações, inspeção, reparos combinados, aprovação do financiamento e valores do fechamento.
Checklist
- Contrato, aditivos e declarações completos
- Cada prazo cumprido ou prorrogado por escrito
- Reparos combinados registrados
- Valores do fechamento confirmados
Campos a preencher
- Nota do corretor responsável
Aprovação: A vistoria final e o fechamento ficam travados até o corretor responsável aprovar o dossiê.
- 10
Fazer a vistoria final
1 dia antes do fechamentoCorretor · Equipe
Percorra o imóvel com os compradores e confira os reparos combinados, o estado do imóvel e os itens incluídos na venda. Anote o que não estiver como combinado, para resolver antes do fechamento.
Checklist
- Reparos combinados feitos
- Imóvel no estado combinado
- Equipamentos e eletrodomésticos incluídos no lugar
Campos a preencher
- Data da vistoria final (obrigatório)
- Problemas encontrados
- 11
Fechar e entregar as chaves
Dia do fechamentoCorretor · Equipe
Confirme com quem cuida do fechamento que os valores foram recebidos, entregue as chaves aos compradores e salve o link para o demonstrativo final de liquidação.
Checklist
- Valores confirmados por quem cuida do fechamento
- Chaves entregues aos compradores
- Demonstrativo final salvo
Campos a preencher
- Link para o demonstrativo final (obrigatório)
- Chaves entregues em (obrigatório)
Termina quando
Os compradores concluíram a compra e receberam as chaves, e o corretor responsável aprovou um dossiê completo com cada documento e cada data.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de pedidos de reparo
Transforma as constatações da inspeção em um resumo para os compradores e um primeiro pedido de reparos.
O que ele faz
- Lê as constatações da inspeção e os prazos registrados na execução
- Organiza as constatações em segurança, funcionamento e estética
- Escreve o resumo e o rascunho do pedido na sua etapa
- Conclui a sua etapa para que o corretor revise o rascunho
Revisão humana: O corretor corrige e aprova o rascunho na etapa 6.
Perguntas que este modelo responde
Registre cada data do contrato na transação assim que a proposta for aceita, e confira cada marco contra ela. A etapa 3 registra os prazos da inspeção e do financiamento ao lado da data do fechamento, e a etapa 8 confere a aprovação do financiamento contra o prazo previsto.
Dê aos compradores um único link que diga o que eles devem entregar e até quando, e deixe visível para toda a equipe o que falta. Os compradores concluem a etapa 2 pelo link público, e na etapa 3 o coordenador marca a execução como bloqueada e anota o que ainda falta.
Faça o corretor responsável revisar o dossiê inteiro antes que qualquer etapa do fechamento possa começar. A etapa 9 é um controle de aprovação: a vistoria final e o fechamento ficam travados até ele aprovar contrato, aditivos, declarações, reparos e valores do fechamento.
Deixe a IA transformar as constatações da inspeção em um resumo e um primeiro pedido de reparos, e mantenha a orientação com o corretor. Na etapa 5 o redator de pedidos de reparo escreve os dois a partir das constatações da etapa 4, e na etapa 6 o corretor corrige e aprova.
Peça aos compradores que aprovem eles mesmos o pedido final antes que qualquer coisa vá para o lado do vendedor. Na etapa 7 os compradores registram a decisão pelo link público, e a execução guarda o nome deles e o horário.
Confira os reparos combinados, o estado do imóvel e os itens incluídos na venda, e anote tudo o que não estiver como combinado. A etapa 10 dá ao corretor esse checklist e um campo para os problemas encontrados, para resolvê-los antes da entrega das chaves.
Mostre aos compradores as etapas da compra em vez de responder às mesmas perguntas por mensagem. Pelo link público enviado na etapa 1, os compradores veem quais etapas estão prontas e quais vêm a seguir, enquanto as etapas internas, como a revisão do dossiê pelo corretor responsável, ficam ocultas.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.