Agência imobiliária · Vendas
Análise de propostas de compra
Responda a cada proposta antes do vencimento, com a decisão do vendedor registrada. O corretor registra e confere a proposta, um agente de IA escreve um resumo claro, e o vendedor decide por um link público depois que o corretor aprovou o resumo e a orientação.
- Duração: 1 a 3 dias
- Frequência: Para cada proposta de compra de um imóvel
- Etapas: 8 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 2 aprovações
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
As propostas chegam ao vendedor como um e-mail encaminhado, sem resumo.
A comprovação de recursos é pedida quando a proposta já foi aceita.
Uma contraproposta é combinada por telefone, e ninguém encontra depois o que foi dito.
Uma proposta aceita inicia a transação com condições que ninguém conferiu.
Com o modelo
O vendedor recebe um resumo conferido e a orientação do corretor, e registra a decisão por um link público.
Os recursos são conferidos antes de o vendedor decidir.
O vendedor registra cada decisão e cada contraproposta na execução.
O corretor responsável aprova as condições aceitas antes de a transação começar.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Chega uma proposta de compra para um imóvel. O corretor captador inicia uma execução com o valor da proposta, o preço anunciado e o prazo de validade.
- 1
Registrar a proposta e compartilhar o link com o vendedor
Dia 1Corretor captador · Equipe
Registre o valor da proposta e a validade ao lado do preço anunciado, salve o link para a proposta escrita e envie ao vendedor o link público da execução.
Checklist
- Proposta recebida por escrito
- Vendedor avisado de que chegou uma proposta
- Link público enviado ao vendedor
Campos a preencher
- Valor da proposta (obrigatório)
- Preço anunciado (obrigatório)
- Proposta válida até (obrigatório)
- Link para a proposta escrita (obrigatório)
- 2
Conferir as condições e os recursos do comprador
Oculto no link públicoDia 1Corretor captador · Equipe
Anote as condições e as datas da proposta, e obtenha uma comprovação de recursos ou uma carta de crédito do lado do comprador. Se faltar, marque a execução como bloqueada e anote o que você pediu.
Checklist
- Comprovação de recursos ou carta de crédito recebida
- Valor e data do sinal anotados
- Contato do lado do comprador confirmado
Campos a preencher
- Condições e datas da proposta (obrigatório)
- Link para a comprovação de recursos (obrigatório)
- Situação do financiamento (obrigatório)
- 3
Resumir a proposta para o vendedor
Dia 1Redator de resumos de propostas · Agente de IA
O redator de resumos de propostas compara a proposta com o preço anunciado e escreve um resumo claro para o vendedor: o preço, as condições com as datas e os riscos que vale esclarecer.
Campos a preencher
- Rascunho do resumo da proposta (obrigatório)
Revisão humana: O corretor captador corrige o resumo e acrescenta a orientação na etapa 4.
- 4
Revisar o resumo e acrescentar a sua orientação
Dia 1Corretor captador · Equipe
Compare o resumo com a proposta escrita, corrija e acrescente a sua orientação: aceitar, fazer contraproposta ou recusar, com as condições da contraproposta que você sugere.
Checklist
- Preço, condições e datas batem com a proposta
- Riscos explicados com clareza
Campos a preencher
- Sua orientação (obrigatório)
- Contraproposta sugerida
Aprovação: A etapa de decisão do vendedor fica travada até o corretor aprovar o resumo e a orientação.
- 5
Decidir sobre a proposta
Antes de a proposta vencerVendedor · Link público
O corretor envia por e-mail ao vendedor o resumo aprovado e a orientação, e o vendedor registra a decisão pelo link público: aceitar, fazer contraproposta ou recusar, com as condições da contraproposta.
Campos a preencher
- Decisão (obrigatório)
- Condições da contraproposta
- 6
Responder ao lado do comprador
Antes de a proposta vencerCorretor captador · Equipe
Envie por escrito a resposta do vendedor ao lado do comprador e registre o resultado. Se o comprador voltar com uma nova proposta, inicie uma nova execução para ela.
Checklist
- Resposta enviada antes do vencimento
- Resposta bate com a decisão do vendedor
Campos a preencher
- Resposta enviada em (obrigatório)
- Resultado (obrigatório)
- Condições finais combinadas
- 7
Conferir as condições aceitas
Oculto no link públicoDia seguinte à aceitaçãoCorretor responsável · Equipe
Para uma proposta aceita, confira se as condições assinadas batem com a decisão do vendedor e se os recursos do comprador foram conferidos. Se a proposta foi recusada ou venceu, confirme o resultado e aprove.
Checklist
- Condições assinadas iguais à decisão do vendedor
- Recursos do comprador conferidos
- Todos os proprietários assinaram
Campos a preencher
- Link para a proposta assinada
Aprovação: A passagem para a transação fica travada até o corretor responsável aprovar as condições aceitas.
- 8
Atualizar o anúncio e iniciar a transação
Dia seguinte à aprovaçãoCorretor captador · Equipe
Marque o anúncio como reservado, avise os outros interessados e inicie a execução da transação com a data de fechamento combinada.
Checklist
- Anúncio marcado como reservado
- Outros interessados avisados
- Execução da transação iniciada
Campos a preencher
- Data de fechamento combinada (obrigatório)
Termina quando
A decisão do vendedor chegou ao lado do comprador antes de a proposta vencer, e uma proposta aceita foi passada ao coordenador de transações com as condições conferidas.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de resumos de propostas
Transforma as condições da proposta em um resumo claro para o vendedor.
O que ele faz
- Lê o valor da proposta, o preço anunciado, as condições e as datas na execução
- Segue o formato de resumo das instruções da sua etapa
- Escreve o rascunho do resumo na sua etapa
- Conclui a sua etapa para que o corretor revise
Revisão humana: O corretor captador corrige o resumo e acrescenta a orientação na etapa 4.
Perguntas que este modelo responde
Dê ao vendedor um resumo claro do preço, das condições e das datas com a sua orientação, e registre a decisão por escrito. A etapa 4 aprova o resumo e a orientação, e na etapa 5 o corretor envia os dois por e-mail e o vendedor decide pelo link público.
Peça ao comprador ou ao corretor dele uma comprovação de recursos ou uma carta de crédito antes de o vendedor decidir, e segure a proposta até recebê-la. A etapa 2 registra a comprovação e a situação do financiamento, e a execução fica marcada como bloqueada enquanto ela faltar.
Deixe a IA transformar as condições da proposta em um resumo claro, e mantenha a orientação com o corretor. Na etapa 3 o redator de resumos de propostas escreve o rascunho a partir das condições das etapas 1 e 2, e na etapa 4 o corretor corrige e acrescenta a orientação.
Registre o prazo assim que a proposta chega e planeje cada etapa antes dele. A etapa 1 registra a data de validade, e as etapas 5 e 6 são planejadas antes, para a resposta chegar a tempo ao lado do comprador.
Peça ao vendedor que registre ele mesmo cada decisão, com as condições de qualquer contraproposta. Na etapa 5 o vendedor decide pelo link público, e a execução guarda o nome dele, o horário e as condições.
Confira se as condições assinadas batem com a decisão do vendedor e se os recursos do comprador foram conferidos, antes de a transação começar. A etapa 7 é um controle de aprovação: a passagem para a transação fica travada até o corretor responsável aprovar as condições aceitas.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.