Agência de automação · Atendimento ao cliente
Integração de cliente ao suporte de automações
Comece um contrato mensal de suporte sabendo exatamente de quais automações você cuida e em que estado elas estão. O cliente lista as automações e libera os acessos por um link público, cada automação é auditada antes de qualquer promessa, e os alertas de falha chegam à sua equipe desde o primeiro dia.
- Duração: 2 a 3 semanas
- Frequência: Para cada cliente novo de suporte
- Etapas: 8 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
O suporte começa com uma lista de automações de que o cliente se lembra pela metade.
A agência fica sabendo de uma falha quando o cliente reclama.
Os acessos chegam como senhas compartilhadas em uma mensagem de chat.
Ninguém combinou quais automações o contrato cobre.
Com o modelo
Cada automação está listada, auditada e marcada dentro ou fora do escopo.
Os alertas de falha de cada automação coberta chegam ao canal de suporte, testados no primeiro dia.
O cliente libera para a agência um login próprio em cada plataforma pelo link público.
O cliente confirma o escopo aprovado e os contatos antes de o suporte começar.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
O cliente assina um contrato mensal de suporte de automações. O gerente de entrega inicia uma execução com o nome do cliente, o plano de suporte e a data de início.
- 1
Dar as boas-vindas ao cliente e compartilhar o link de integração
Dia 1Gerente de entrega · Equipe
Envie a mensagem de boas-vindas com o link público da execução, para o cliente ver quais automações, acessos e contatos você precisa dele.
Checklist
- Mensagem de boas-vindas enviada
- Link público enviado ao contato do cliente
- Engenheiro de automação designado
Campos a preencher
- Nome do cliente (obrigatório)
- Plano de suporte (obrigatório)
- Data de início do suporte (obrigatório)
- E-mail do contato do cliente (obrigatório)
- 2
Listar as suas automações e liberar acesso
Dias 1 a 5Contato do cliente · Link público
Pelo link público, o cliente lista cada automação a cobrir, a plataforma em que ela roda e quem depende dela, e libera para a agência acesso a cada plataforma.
Checklist
- Acesso liberado em cada plataforma de automação
- A agência tem login próprio, não compartilhado
- Responsável pelo faturamento de cada plataforma indicado
Campos a preencher
- Automações a cobrir (obrigatório)
- Link para a documentação existente
- Telefone para falhas urgentes (obrigatório)
- E-mail do contato de escalonamento (obrigatório)
- 3
Auditar cada automação
Semanas 1 a 2Engenheiro de automação · Equipe
Abra cada automação e confira o histórico recente de execuções, o tratamento de erros, os alertas e as credenciais que ela usa. Anote o que não está documentado ou é frágil, e marque a execução como bloqueada se faltar acesso.
Checklist
- Histórico recente de execuções revisado
- Tratamento de erros e alertas conferidos
- Credenciais e responsáveis listados
- Credenciais perto de vencer anotadas
Campos a preencher
- Automações auditadas (obrigatório)
- Achados da auditoria (obrigatório)
- Correções necessárias antes do suporte
- 4
Escrever o inventário das automações
Semana 2Redator de inventário · Agente de IA
O redator de inventário transforma a lista do cliente e os achados da auditoria em um inventário: objetivo, gatilho, sistemas, nível de risco e documentação que falta de cada automação.
Campos a preencher
- Rascunho do inventário (obrigatório)
Revisão humana: O arquiteto de soluções corrige o inventário e aprova o escopo do suporte na etapa 5.
- 5
Aprovar o escopo do suporte
Oculto no link públicoSemana 2Arquiteto de soluções · Equipe
Corrija o inventário e decida quais automações ficam cobertas como estão, quais precisam de correções antes e quais ficam de fora, e depois envie ao cliente por e-mail o inventário aprovado e os contatos de escalonamento.
Checklist
- Cada automação está coberta, coberta após correções ou excluída
- Os prazos de resposta batem com o plano de suporte
- Correções orçadas ou incluídas
Campos a preencher
- Link para o inventário final (obrigatório)
- Automações excluídas e por quê
Aprovação: A configuração do monitoramento e a confirmação do cliente ficam travadas até o arquiteto de soluções aprovar o escopo do suporte.
- 6
Configurar o monitoramento e o envio de alertas
Semana 2Engenheiro de automação · Equipe
Direcione os alertas de falha de cada automação coberta para o canal de suporte da agência e dispare um alerta de teste por automação.
Checklist
- Alertas de falha direcionados ao canal de suporte
- Um alerta de teste por automação recebido
- Datas de vencimento das credenciais na agenda
Campos a preencher
- Alertas testados (obrigatório)
- Notas sobre o monitoramento
- 7
Confirmar o escopo do suporte e os contatos
Semanas 2 a 3Contato do cliente · Link público
O cliente lê o inventário que a agência enviou por e-mail, e depois confirma pelo link público quais automações estão cobertas e para quem a agência liga quando algo falha.
Checklist
- Automações cobertas lidas
- Os contatos de escalonamento estão certos
- Você sabe como avisar de uma falha
Campos a preencher
- Escopo confirmado (obrigatório)
- Perguntas ou correções
- 8
Fazer o kickoff do suporte e agendar a primeira revisão
Semana 3Gerente de entrega · Equipe
Mostre ao cliente como avisar de uma falha, quais são os prazos de resposta e quais correções acontecem no primeiro mês, e agende a primeira revisão de saúde.
Checklist
- Como avisar de falhas explicado
- Correções do primeiro mês combinadas
- Primeira revisão de saúde agendada
Campos a preencher
- Data da primeira revisão de saúde (obrigatório)
- Notas do kickoff
Termina quando
Cada automação do escopo está listada, auditada e monitorada, os alertas de falha chegam à agência e o cliente confirmou o escopo do suporte e os contatos.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de inventário
Transforma a lista do cliente e os achados da auditoria em um inventário das automações que serão suportadas.
O que ele faz
- Lê a lista de automações do cliente e os achados da auditoria na execução
- Escreve o objetivo, o gatilho, os sistemas, o risco e a documentação que falta de cada automação
- Registra o rascunho do inventário na sua etapa e a conclui
Revisão humana: O arquiteto de soluções corrige o inventário e aprova o escopo do suporte na etapa 5.
Perguntas que este modelo responde
Liste cada automação do escopo, audite, combine o que está coberto e configure os alertas de falha antes de o suporte começar. As etapas 2 e 3 reúnem e auditam as automações, e a etapa 5 aprova o escopo do suporte antes de o monitoramento ser configurado na etapa 6.
Audite cada automação antes de prometer suporte: histórico de execuções, tratamento de erros, alertas, credenciais e documentação que falta. A etapa 3 traz esse checklist de auditoria, e a etapa 5 decide quais automações ficam cobertas como estão, quais precisam de correções antes e quais ficam de fora.
Peça um login próprio para a agência em cada plataforma em vez de uma senha compartilhada, e anote quem é o responsável pelo faturamento de cada plataforma. Na etapa 2 o cliente libera esse acesso pelo link público, com cada um desses pontos no checklist.
Direcione os alertas de falha de cada automação coberta para o seu canal de suporte e teste um alerta por automação. A etapa 6 faz exatamente isso, registra quantos alertas foram testados e coloca na agenda as datas de vencimento das credenciais.
Deixe a IA transformar a lista do cliente e a auditoria do engenheiro em um primeiro inventário, e deixe o arquiteto de soluções decidir o escopo. Na etapa 4 o redator de inventário escreve o objetivo, o gatilho, os sistemas, o risco e a documentação que falta de cada automação, e na etapa 5 o arquiteto de soluções corrige e aprova.
Marque cada automação como coberta, coberta após correções ou excluída, com os prazos de resposta do plano de suporte, e peça ao cliente que confirme. A etapa 5 é um controle de aprovação desse escopo, e na etapa 7 o cliente o confirma pelo link público.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.