Agência de automação · Atendimento ao cliente
Encerramento de um cliente de automação
Encerre a relação com um cliente de automação sem deixar nada rodando em contas ou chaves da agência. O cliente indica o novo responsável e confirma o repasse por um link público, e na data de término o acesso da agência é retirado de cada plataforma.
- Duração: 2 a 4 semanas
- Frequência: Para cada cliente que sai
- Etapas: 8 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
Automações continuam rodando em contas da agência meses depois de o cliente sair.
Chaves de API da agência ficam dentro das automações do cliente.
A nova equipe do cliente recebe uma pasta de exportações sem explicação.
Engenheiros ainda têm acesso aos sistemas de um ex-cliente.
Com o modelo
Cada automação passa para contas do cliente, conferida com uma execução real.
As credenciais da agência são listadas e trocadas antes do repasse.
O cliente recebe um pacote de repasse aprovado com um manual de operação por automação.
O acesso da agência é retirado de cada plataforma na data de término.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Um cliente encerra o contrato de suporte ou leva as automações para a equipe interna. O gerente de entrega inicia uma execução com o nome do cliente e a data de término.
- 1
Confirmar a data de término e compartilhar o link
Dia 1Gerente de entrega · Equipe
Confira o aviso prévio com o contrato, anote por que o cliente está saindo e envie ao contato do cliente o link público da execução.
Checklist
- Aviso prévio conferido com o contrato
- Link público enviado ao contato do cliente
- Equipe avisada sobre as automações afetadas
Campos a preencher
- Nome do cliente (obrigatório)
- Data de término do suporte (obrigatório)
- E-mail do contato do cliente (obrigatório)
- Motivo da saída (obrigatório)
- 2
Indicar o novo responsável e as contas de destino
Semana 1Contato do cliente · Link público
Pelo link público, o cliente indica quem assume as automações e confirma quais contas vão ficar com cada automação e com o faturamento da plataforma.
Checklist
- Novo responsável indicado
- Contas próprias criadas em cada plataforma
- O faturamento das plataformas passa para as suas contas
Campos a preencher
- Nome do novo responsável (obrigatório)
- E-mail do novo responsável (obrigatório)
- Contas que assumem cada automação (obrigatório)
- 3
Listar o que passa e o que para
Semana 1Engenheiro de automação · Equipe
Liste cada automação, a conta em que ela roda e as credenciais que usa, e se ela passa para o cliente ou é desligada na data de término.
Checklist
- Cada automação listada
- Credenciais da agência listadas
- Automações a desligar combinadas com o cliente
Campos a preencher
- Inventário de repasse (obrigatório)
- Link para as exportações dos fluxos (obrigatório)
- 4
Escrever o pacote de repasse
Semana 1Redator de repasse · Agente de IA
O redator de repasse transforma o inventário em um pacote de repasse: por automação o que ela faz, onde roda, quais credenciais trocar e como pausá-la.
Campos a preencher
- Rascunho do pacote de repasse (obrigatório)
Revisão humana: O arquiteto de soluções corrige e aprova o pacote de repasse na etapa 5.
- 5
Aprovar o pacote de repasse
Semana 2Arquiteto de soluções · Equipe
Corrija o pacote com base no inventário e nos manuais de operação, e garanta que nada que pertence à agência ficou de fora.
Checklist
- Cada automação do inventário está coberta
- Credenciais da agência marcadas para troca
- Os manuais estão atualizados
Campos a preencher
- Link para o pacote de repasse final (obrigatório)
Aprovação: A transferência fica travada até o arquiteto de soluções aprovar o pacote de repasse.
- 6
Transferir as automações e trocar as credenciais
Semanas 2 a 3Engenheiro de automação · Equipe
Transfira cada automação para as contas do cliente, troque as credenciais da agência pelas do cliente, confira uma execução real por automação e envie ao novo responsável, por e-mail, o pacote de repasse aprovado e as exportações.
Checklist
- Automações transferidas para as contas do cliente
- Credenciais da agência trocadas
- Uma execução real por automação conferida
Campos a preencher
- Automações transferidas (obrigatório)
- Automações desligadas
- 7
Confirmar que você tem tudo
Semana 3Contato do cliente · Link público
O cliente confere se as automações rodam nas contas dele e se o pacote de repasse e as exportações recebidos por e-mail estão completos, e confirma pelo link público ou anota o que falta.
Checklist
- As automações rodam nas suas contas
- Pacote de repasse e exportações recebidos
- Você sabe como pausar cada automação
Campos a preencher
- Repasse aceito (obrigatório)
- O que ainda falta
- 8
Retirar o acesso da agência e encerrar a conta
Data de términoGerente de entrega · Equipe
Retire o acesso da agência em cada plataforma do cliente, pare o envio de alertas, envie a última fatura e anote o que a agência aprendeu.
Checklist
- Acesso da agência retirado em cada plataforma
- Alertas para a agência interrompidos
- Dados do cliente excluídos conforme combinado
- Última fatura enviada
Campos a preencher
- Acesso retirado em (obrigatório)
- Lições para a agência
Termina quando
Cada automação roda em contas do cliente, o cliente aceitou o pacote de repasse, o acesso da agência foi retirado e a última fatura foi enviada.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de repasse
Transforma o inventário do engenheiro em um pacote de repasse para o novo responsável no cliente.
O que ele faz
- Lê o inventário de repasse e os dados do novo responsável na execução
- Escreve por automação o que ela faz, onde roda, quais credenciais trocar e como pausá-la
- Registra o rascunho do pacote na sua etapa e a conclui
Revisão humana: O arquiteto de soluções corrige e aprova o pacote de repasse na etapa 5.
Perguntas que este modelo responde
Elas passam para contas do cliente, com as credenciais da agência trocadas e um pacote de repasse por automação. A etapa 6 transfere cada automação e troca as credenciais da agência, e na etapa 7 o cliente confirma pelo link público que tudo roda nas contas dele.
Entregue um inventário, as exportações dos fluxos e um manual de operação por automação, e confira uma execução real depois da transferência. As etapas 3 e 4 montam o inventário e o pacote de repasse, e a etapa 6 confere uma execução real por automação depois da transferência.
Liste antes da transferência cada credencial que pertence à agência, e troque cada uma por uma credencial do cliente. A etapa 3 lista essas credenciais, e a etapa 6 faz a troca antes de o cliente confirmar o repasse na etapa 7.
Retire o acesso só depois de o cliente confirmar o repasse, plataforma por plataforma e incluindo os alertas. A etapa 8 tem um item de checklist para os acessos às plataformas, os alertas e a exclusão de dados, e registra a data em que o acesso foi retirado.
Deixe a IA transformar o inventário do engenheiro em um pacote de repasse, e peça ao arquiteto de soluções que aprove antes da transferência. Na etapa 4 o redator de repasse escreve o que cada automação faz, onde roda, quais credenciais trocar e como pausá-la, e a etapa 5 é o controle de aprovação.
Registre sempre no mesmo lugar por que cada cliente sai e o que a agência faria diferente. A etapa 1 registra o motivo da saída, e a etapa 8 registra as lições para a agência quando a execução é encerrada.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.