Empresa de consultoria · Entrega de projetos
Revisão da entrega e aceite do cliente
Leve um projeto do escopo assinado a um relatório final com o aceite do cliente, sem correr atrás de dados por e-mail nem enviar rascunhos que o sócio não viu. O cliente compartilha os dados e dá o aceite por um link público, e o relatório fica interno até o sócio responsável aprovar.
- Duração: 4 a 8 semanas
- Frequência: Para cada projeto de consultoria
- Etapas: 10 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
Os dados chegam aos poucos, de pessoas diferentes no cliente, e a análise começa atrasada.
Uma apresentação vai para o cliente na sexta à noite, antes de o sócio ver.
Um "está ótimo" numa chamada é a única prova de que o cliente aceitou o relatório.
Um consultor passa um dia transformando anotações de entrevistas em temas.
Com o modelo
O responsável no cliente completa a solicitação de dados por um link, e uma lacuna bloqueia a execução na semana 2.
O relatório fica interno até o sócio responsável aprovar.
O patrocinador dá o aceite pelo link público, e a decisão fica na execução com nome e horário.
Um agente de IA escreve os temas, e o consultor sênior confere com as anotações.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
O escopo de trabalho é assinado. O gerente do projeto inicia uma execução com o nome do cliente, o patrocinador do cliente e a data do kickoff.
- 1
Confirmar o escopo e compartilhar o link do projeto
Dia 1Gerente do projeto · Equipe
Compare o escopo assinado com a equipe e as datas, e envie o link público da execução ao responsável pelo projeto no cliente, para ele ver o que o projeto precisa dele.
Checklist
- Escopo de trabalho assinado
- Equipe do projeto confirmada
- Link público enviado ao responsável no cliente
Campos a preencher
- Nome do cliente (obrigatório)
- E-mail do patrocinador do cliente (obrigatório)
- Data do kickoff (obrigatório)
- Data do último comitê diretivo (obrigatório)
- 2
Fazer o kickoff com o patrocinador do cliente
Semana 1Sócio responsável · Equipe
Combine objetivos, critérios de sucesso e governança com o patrocinador do cliente, e repasse a solicitação de dados e a lista de entrevistas.
Checklist
- Critérios de sucesso combinados
- Solicitação de dados repassada
- Entrevistados e datas combinados
Campos a preencher
- Escopo e critérios de sucesso combinados (obrigatório)
- Entrevistados e datas (obrigatório)
- 3
Compartilhar os dados solicitados
Semanas 1 a 2Responsável pelo projeto no cliente · Link público
Pelo link público, o responsável pelo projeto no cliente marca cada item da solicitação de dados, compartilha um link para onde os dados estão e indica quem cuida do que ainda falta.
Checklist
- Dados financeiros do período completo
- Dados operacionais de cada unidade
- Organograma
- Contatos para entrevistas confirmados
Campos a preencher
- Link para a pasta de dados (obrigatório)
- Dados que ainda faltam, e quem entrega
- 4
Conferir se os dados estão completos
Semana 2Analista · Equipe
Abra cada conjunto de dados e confira a cobertura, o período e a definição dos campos. Se faltar algo, marque a execução como bloqueada e anote o que falta e quem deve entregar no cliente.
Checklist
- Cada unidade ou área de negócio coberta
- Dados de um período completo
- Definição dos campos clara
Campos a preencher
- Dados que faltam e responsável
- 5
Fazer as entrevistas com as partes interessadas
Semanas 2 a 3Consultor sênior · Equipe
Faça as entrevistas combinadas e registre na execução os pontos principais de cada uma, com um link para as anotações completas.
Checklist
- Cada entrevista combinada feita
- Pontos principais registrados por entrevista
Campos a preencher
- Anotações das entrevistas (obrigatório)
- Link para as anotações completas
- 6
Resumir os temas das entrevistas
Semana 3Resumidor de entrevistas · Agente de IA
O resumidor de entrevistas agrupa as anotações por temas, indica quais partes interessadas levantaram cada tema e lista as afirmações a conferir com os dados.
Campos a preencher
- Temas das entrevistas (obrigatório)
- Afirmações a verificar
Revisão humana: O consultor sênior confere os temas com as anotações das entrevistas na etapa 7, antes que entrem no relatório.
- 7
Montar o rascunho do relatório
Semanas 3 a 5Consultor sênior · Equipe
Confira os temas com as anotações das entrevistas e depois monte o relatório no modelo da consultoria, com a fonte de cada número.
Checklist
- Temas conferidos com as anotações
- Cada número tem fonte
- As recomendações saem da análise
Campos a preencher
- Link para o rascunho do relatório (obrigatório)
- Link para o modelo financeiro
- 8
Revisar e aprovar o relatório
Oculto no link públicoSemana 5Sócio responsável · Equipe
Leia o rascunho do relatório e o modelo, anote o que precisa mudar e aprove o relatório quando estiver pronto para o cliente.
Checklist
- Os números batem com o modelo
- O escopo corresponde ao escopo assinado
- Recomendações que a consultoria sustenta
Campos a preencher
- Notas da revisão do sócio
Aprovação: O relatório fica interno até o sócio responsável aprovar.
- 9
Apresentar as conclusões e combinar os últimos ajustes
Semana 6Gerente do projeto · Equipe
Apresente as conclusões ao patrocinador e ao comitê diretivo junto com o sócio responsável, registre os ajustes combinados e envie o relatório final por e-mail ao patrocinador.
Checklist
- Ajustes combinados feitos no relatório final
- Relatório final enviado por e-mail ao patrocinador
Campos a preencher
- Ajustes combinados com o cliente (obrigatório)
- Link para o relatório final (obrigatório)
- 10
Dar o aceite do relatório final
Semana 6Patrocinador do cliente · Link público
Pelo link público, o patrocinador do cliente confirma que o relatório final enviado pelo gerente do projeto cobre o escopo combinado e registra a decisão, com o que ainda precisa mudar se não der o aceite ainda.
Checklist
- Relatório final revisado
- Escopo combinado coberto
Campos a preencher
- Decisão (obrigatório)
- Nome e cargo de quem dá o aceite (obrigatório)
- O que ainda precisa mudar
Termina quando
O patrocinador do cliente deu o aceite do relatório final, e cada solicitação de dados, revisão e aceite está registrada na execução.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Resumidor de entrevistas
Transforma as anotações das entrevistas registradas na execução em temas e afirmações a verificar.
O que ele faz
- Lê as anotações das entrevistas registradas na etapa 5
- Agrupa por temas o que as partes interessadas disseram, com quem levantou cada tema
- Lista as afirmações que a equipe deve conferir com os dados
- Escreve os temas na sua etapa e a conclui
Revisão humana: O consultor sênior confere os temas com as anotações das entrevistas na etapa 7, antes que entrem no relatório.
Perguntas que este modelo responde
Transforme a solicitação de dados em um checklist que o próprio cliente preenche, e deixe cada lacuna visível nas duas primeiras semanas. Na etapa 3 o responsável pelo projeto no cliente marca cada item por um link público, e na etapa 4 o analista marca a execução como bloqueada e anota o que falta e quem deve entregar.
Faça da revisão do sócio uma barreira que o relatório não pode pular, e não um horário na agenda de alguém. A etapa 8 é um controle de aprovação: a apresentação e o aceite do cliente ficam travados até o sócio responsável aprovar o relatório.
Peça ao patrocinador do cliente que registre a decisão no próprio relatório final, e não em uma reunião ou troca de e-mails. Na etapa 10 o patrocinador dá o aceite pelo link público, e a execução guarda a decisão, o nome e o horário.
Deixe a IA agrupar as anotações das entrevistas por temas e mantenha o julgamento com o consultor que fez as entrevistas. Na etapa 6 o resumidor de entrevistas escreve os temas e as afirmações a verificar, e na etapa 7 o consultor sênior confere tudo com as anotações antes que algo entre no relatório.
Mantenha a revisão do sócio e o aceite do cliente no mesmo registro do próprio trabalho. A execução mostra a aprovação do sócio responsável na etapa 8 e o aceite do patrocinador na etapa 10, cada um com nome e horário.
Combine objetivos, critérios de sucesso e governança com o patrocinador do cliente, e repasse a solicitação de dados e a lista de entrevistas enquanto todos estão na sala. A etapa 2 registra o escopo combinado e os entrevistados na execução, para que cada etapa seguinte parta do que foi combinado.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.