Empresa de consultoria · Qualidade e conhecimento
Encerramento do projeto e lições aprendidas
Encerre cada projeto do mesmo jeito: avaliação do cliente coletada, lições registradas, um case de referência que a consultoria pode reutilizar, a fatura final emitida e um acompanhamento planejado. O cliente avalia por um link público, um agente de IA escreve as lições e o case, e o sócio aprova o que a consultoria guarda.
- Duração: 1 a 2 semanas
- Frequência: No fim de cada projeto
- Etapas: 8 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
A equipe passa para o próximo projeto e ninguém pergunta ao cliente como foi.
As lições aprendidas ficam na cabeça de alguém.
A equipe de propostas não encontra um case recente para reutilizar.
Ninguém liga de novo para o cliente até ele ter um orçamento novo.
Com o modelo
O cliente avalia o projeto por um link público na semana seguinte ao aceite.
A retrospectiva e a avaliação do cliente viram lições escritas aprovadas pelo sócio.
Todo projeto termina com um case aprovado na biblioteca da consultoria.
O sócio registra uma data de acompanhamento e qualquer trabalho novo possível.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
O cliente deu o aceite da entrega final. O gerente do projeto inicia uma execução com o nome do cliente e a data do aceite.
- 1
Resumir o projeto e pedir a avaliação
Dia 1Gerente do projeto · Equipe
Registre o que o projeto pretendia alcançar, como a equipe trabalhou e o que conseguiu, e envie o link público ao patrocinador para a avaliação.
Checklist
- Link público enviado ao patrocinador
- Entregas finais arquivadas
Campos a preencher
- Data do aceite (obrigatório)
- Resumo: problema, abordagem e resultados (obrigatório)
- Dias consumidos contra o orçamento
- 2
Avaliar o projeto
Dias 1 a 5Patrocinador do cliente · Link público
Pelo link público, o patrocinador do cliente dá uma nota ao projeto, diz o que funcionou e o que a consultoria deveria fazer diferente, e se ela pode citá-lo como cliente.
Campos a preencher
- Nota geral (obrigatório)
- O que funcionou bem
- O que deveríamos fazer diferente
- Podemos citar você nos nossos cases? (obrigatório)
- 3
Fazer a retrospectiva da equipe
Oculto no link públicoSemana 1Gerente do projeto · Equipe
Faça uma retrospectiva curta com a equipe e registre o que repetir, o que mudar e por que o orçamento terminou onde terminou.
Checklist
- Toda a equipe convidada
- Desvio de orçamento discutido
Campos a preencher
- Notas da retrospectiva (obrigatório)
- 4
Escrever as lições e o case
Semana 1Redator de encerramento · Agente de IA
O redator de encerramento junta a avaliação do cliente e as notas da retrospectiva em lições, e escreve a partir do resumo um case curto: o problema, a abordagem e o resultado, sem detalhes confidenciais.
Campos a preencher
- Lições aprendidas (obrigatório)
- Rascunho do case (obrigatório)
Revisão humana: O sócio responsável confere os dois e tira tudo o que for confidencial na etapa 5.
- 5
Aprovar as lições e o case
Oculto no link públicoSemana 2Sócio responsável · Equipe
Confira as lições e o case com a avaliação do cliente e as notas, tire tudo o que for confidencial e aprove o que a consultoria guarda.
Checklist
- Nada confidencial no case
- Escolha do cliente sobre a citação respeitada
- Lições concretas
Campos a preencher
- Notas do sócio
Aprovação: Nada entra na biblioteca de cases da consultoria até o sócio responsável aprovar.
- 6
Arquivar o case e compartilhar as lições
Semana 2Responsável por operações · Equipe
Inclua o case aprovado na biblioteca de cases, compartilhe as lições com a área e atualize a metodologia onde uma lição a mudar.
Checklist
- Case arquivado
- Lições compartilhadas com a área
- Metodologia atualizada se necessário
Campos a preencher
- Link para o case na biblioteca (obrigatório)
- 7
Emitir a fatura final e encerrar o projeto
Semana 2Responsável por operações · Equipe
Emita a fatura final, libere a equipe no plano de alocação e feche o código do projeto.
Checklist
- Fatura final emitida
- Equipe liberada no plano de alocação
- Código do projeto fechado
Campos a preencher
- Número da fatura final (obrigatório)
- 8
Planejar o acompanhamento com o cliente
Oculto no link públicoSemana 2Sócio responsável · Equipe
Decida quando vai conversar com o patrocinador sobre os resultados e as próximas necessidades dele, e registre qualquer trabalho novo que você enxergue.
Campos a preencher
- Data de acompanhamento (obrigatório)
- Possível trabalho novo
Termina quando
A fatura final foi emitida, a avaliação do cliente e as lições estão registradas, um case aprovado está na biblioteca da consultoria e há uma data de acompanhamento.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de encerramento
Transforma a avaliação do cliente e a retrospectiva da equipe em lições e um rascunho de case.
O que ele faz
- Lê o resumo do projeto na etapa 1
- Lê a avaliação do cliente e a escolha sobre a citação na etapa 2
- Lê as notas da retrospectiva na etapa 3
- Escreve as lições e um rascunho do case na sua etapa
Revisão humana: O sócio responsável confere os dois e tira tudo o que for confidencial na etapa 5.
Perguntas que este modelo responde
Encerre cada projeto com as mesmas etapas: avaliação do cliente, retrospectiva da equipe, lições e case, fatura final e data de acompanhamento. As etapas 1 a 8 fazem esse encerramento em ordem, a partir do dia em que o cliente dá o aceite.
Pergunte ao patrocinador logo depois do aceite, com uma nota e duas perguntas abertas. Na etapa 2 o patrocinador avalia pelo link público e diz se a consultoria pode citá-lo como cliente.
Escreva um case curto no fim de cada projeto, enquanto os detalhes estão frescos, e arquive quando um sócio aprovar. Na etapa 4 o redator de encerramento escreve o case, a etapa 5 é a aprovação do sócio e a etapa 6 o arquiva na biblioteca.
Registre lições concretas do cliente e da equipe, e mude a metodologia quando uma lição pedir. As etapas 3 e 4 coletam e resumem as lições, e a etapa 6 atualiza a metodologia onde for preciso.
Peça por escrito no fim do projeto e guarde a resposta junto com o case. Na etapa 2 o patrocinador registra a escolha dele pelo link público, e na etapa 5 o sócio confere se o case a respeita.
Planeje a próxima conversa com o cliente antes de a equipe seguir em frente, com base nos resultados e na avaliação dele. A etapa 8 registra a data de acompanhamento e qualquer trabalho novo que o sócio enxergue.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.