Cabinet de conseil · Conduite des missions
Revue des livrables et validation client
Menez une mission de la lettre de mission signée à un rapport final validé par le client, sans courir après les données par e-mail ni envoyer de brouillons que l'associé n'a pas vus. Le client partage ses données et valide via un lien public, et le rapport reste interne jusqu'à ce que l'associé responsable l'approuve.
- Durée: 4 à 8 semaines
- Fréquence: Pour chaque mission
- Étapes: 10 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 1 approbation
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Les données arrivent par morceaux de différentes personnes chez le client, et l'analyse démarre en retard.
Une présentation part chez le client tard le vendredi, avant que l'associé l'ait vue.
Un « ça me va » en réunion est la seule trace que le client a accepté le rapport.
Un consultant passe une journée à transformer les notes d'entretien en thèmes.
Avec le modèle
Le chef de projet côté client traite la demande de données via un seul lien, et un manque bloque l'exécution dès la semaine 2.
Le rapport reste interne jusqu'à ce que l'associé responsable l'approuve.
Le sponsor client valide via le lien public, et la décision figure dans l'exécution avec nom et heure.
Un agent IA rédige les thèmes, et le consultant senior les confronte aux notes.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
La lettre de mission est signée. Le chef de mission lance une exécution avec le nom du client, le sponsor client et la date de lancement.
- 1
Confirmer le périmètre et partager le lien de la mission
Jour 1Chef de mission · Équipe
Rapprochez la lettre de mission signée de l'équipe et des dates, puis envoyez le lien public de l'exécution au chef de projet côté client, pour qu'il voie ce que la mission attend de lui.
Checklist
- Lettre de mission signée
- Équipe de la mission confirmée
- Lien public envoyé au chef de projet côté client
Champs à remplir
- Nom du client (obligatoire)
- E-mail du sponsor client (obligatoire)
- Date de lancement (obligatoire)
- Date du dernier comité de pilotage (obligatoire)
- 2
Tenir la réunion de lancement avec le sponsor client
Semaine 1Associé responsable · Équipe
Convenez des objectifs, des critères de réussite et de la gouvernance avec le sponsor client, et passez en revue la demande de données et la liste d'entretiens.
Checklist
- Critères de réussite convenus
- Demande de données passée en revue
- Personnes à interroger et dates convenues
Champs à remplir
- Périmètre et critères de réussite convenus (obligatoire)
- Personnes à interroger et dates (obligatoire)
- 3
Partager les données demandées
Semaines 1 à 2Chef de projet côté client · Lien public
Via le lien public, le chef de projet côté client coche chaque élément de la demande de données, partage un lien vers l'emplacement des données et indique qui fournira ce qui manque encore.
Checklist
- Données financières sur toute la période
- Données opérationnelles pour chaque site
- Organigramme
- Contacts pour les entretiens confirmés
Champs à remplir
- Lien vers le dossier de données (obligatoire)
- Données encore attendues, et qui les fournit
- 4
Vérifier que les données sont complètes
Semaine 2Analyste · Équipe
Ouvrez chaque jeu de données et vérifiez la couverture, la période et la définition des champs. S'il manque quelque chose, marquez l'exécution comme bloquée et notez ce qui manque et qui doit le fournir chez le client.
Checklist
- Chaque site ou activité couvert
- Une période complète de données
- Définition des champs claire
Champs à remplir
- Données manquantes et responsable
- 5
Mener les entretiens avec les parties prenantes
Semaines 2 à 3Consultant senior · Équipe
Menez les entretiens convenus et saisissez les points clés de chacun dans l'exécution, avec un lien vers les notes complètes.
Checklist
- Chaque entretien convenu mené
- Points clés saisis pour chaque entretien
Champs à remplir
- Notes d'entretien (obligatoire)
- Lien vers les notes d'entretien complètes
- 6
Synthétiser les thèmes des entretiens
Semaine 3Agent de synthèse des entretiens · Agent IA
L'agent de synthèse des entretiens regroupe les notes par thèmes, indique quelles parties prenantes ont soulevé chaque thème et liste les affirmations à confronter aux données.
Champs à remplir
- Thèmes des entretiens (obligatoire)
- Affirmations à vérifier
Contrôle humain: Le consultant senior confronte les thèmes aux notes d'entretien à l'étape 7, avant qu'ils n'entrent dans le rapport.
- 7
Rédiger le projet de rapport
Semaines 3 à 5Consultant senior · Équipe
Confrontez les thèmes aux notes d'entretien, puis construisez le rapport sur le modèle du cabinet, avec une source pour chaque chiffre.
Checklist
- Thèmes confrontés aux notes
- Chaque chiffre a une source
- Les recommandations découlent de l'analyse
Champs à remplir
- Lien vers le projet de rapport (obligatoire)
- Lien vers le modèle
- 8
Relire et approuver le rapport
Masqué sur le lien publicSemaine 5Associé responsable · Équipe
Lisez le projet de rapport et le modèle, notez ce qui doit changer et approuvez le rapport quand il est prêt pour le client.
Checklist
- Les chiffres concordent avec le modèle
- Le périmètre correspond à la lettre de mission
- Des recommandations que le cabinet assume
Champs à remplir
- Notes de revue de l'associé
Approbation: Le rapport reste interne jusqu'à ce que l'associé responsable l'approuve.
- 9
Présenter les constats et convenir des derniers changements
Semaine 6Chef de mission · Équipe
Présentez les constats au sponsor et au comité de pilotage avec l'associé responsable, enregistrez les changements convenus et envoyez le rapport final par e-mail au sponsor.
Checklist
- Changements convenus intégrés au rapport final
- Rapport final envoyé par e-mail au sponsor
Champs à remplir
- Changements convenus avec le client (obligatoire)
- Lien vers le rapport final (obligatoire)
- 10
Valider le rapport final
Semaine 6Sponsor client · Lien public
Via le lien public, le sponsor client confirme que le rapport final envoyé par le chef de mission couvre le périmètre convenu et enregistre sa décision, avec ce qui doit encore changer s'il ne valide pas encore.
Checklist
- Rapport final examiné
- Périmètre convenu couvert
Champs à remplir
- Décision (obligatoire)
- Nom et fonction de la personne qui valide (obligatoire)
- Ce qui doit encore changer
Terminé quand
Le sponsor client a validé le rapport final, et chaque demande de données, chaque revue et l'acceptation sont enregistrées dans l'exécution.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Agent de synthèse des entretiens
Transforme les notes d'entretien saisies dans l'exécution en thèmes et en affirmations à vérifier.
Ce qu'il fait
- Lit les notes d'entretien saisies à l'étape 5
- Regroupe par thèmes ce qu'ont dit les parties prenantes, avec qui a soulevé chaque thème
- Liste les affirmations que l'équipe doit confronter aux données
- Rédige les thèmes dans son étape et la termine
Contrôle humain: Le consultant senior confronte les thèmes aux notes d'entretien à l'étape 7, avant qu'ils n'entrent dans le rapport.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Transformez la demande de données en une checklist que le client remplit lui-même, et rendez chaque manque visible dès les deux premières semaines. À l'étape 3, le chef de projet côté client coche chaque élément via un lien public, et à l'étape 4 l'analyste marque l'exécution comme bloquée et note ce qui manque et qui doit le fournir.
Faites de la revue de l'associé un passage obligé pour le rapport, pas un créneau dans l'agenda de quelqu'un. L'étape 8 est un contrôle d'approbation : la présentation et la validation client restent verrouillées jusqu'à ce que l'associé responsable approuve le rapport.
Demandez au sponsor client d'enregistrer sa décision sur le rapport final lui-même, pas en réunion ni dans un fil d'e-mails. À l'étape 10, le sponsor valide via le lien public, et l'exécution conserve sa décision, son nom et l'heure.
Laissez l'IA regrouper les notes d'entretien par thèmes et gardez le jugement chez le consultant qui a mené les entretiens. À l'étape 6, l'agent de synthèse des entretiens rédige les thèmes et les affirmations à vérifier, et à l'étape 7 le consultant senior les confronte aux notes avant que quoi que ce soit n'entre dans le rapport.
Gardez la revue de l'associé et l'acceptation du client dans le même historique que le travail lui-même. L'exécution montre l'approbation de l'associé responsable à l'étape 8 et la validation du sponsor à l'étape 10, chacune avec un nom et une heure.
Convenez des objectifs, des critères de réussite et de la gouvernance avec le sponsor client, et passez en revue la demande de données et la liste d'entretiens pendant que tout le monde est présent. L'étape 2 enregistre le périmètre convenu et les personnes à interroger dans l'exécution, pour que chaque étape suivante parte de ce qui a été décidé.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.