Cabinet de conseil · Qualité et capitalisation
Clôture de mission et retour d'expérience
Clôturez chaque mission de la même façon : avis du client recueilli, leçons enregistrées, une référence réutilisable par le cabinet, la facture finale émise et un suivi prévu. Le client donne son avis via un lien public, un agent IA rédige les leçons et la référence, et l'associé approuve ce que le cabinet conserve.
- Durée: 1 à 2 semaines
- Fréquence: À la fin de chaque mission
- Étapes: 8 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 1 approbation
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
L'équipe passe à la mission suivante et personne ne demande au client comment cela s'est passé.
Le retour d'expérience reste dans la tête de quelqu'un.
L'équipe commerciale ne trouve aucune référence récente à réutiliser.
Personne ne rappelle le client avant qu'il ait un nouveau budget.
Avec le modèle
Le client note la mission via un lien public dans la semaine qui suit la validation.
La rétrospective et l'avis du client deviennent des leçons écrites approuvées par l'associé.
Chaque mission se termine par une référence approuvée dans la bibliothèque du cabinet.
L'associé note une date de suivi et toute mission complémentaire possible.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Le client a validé le livrable final. Le chef de mission lance une exécution avec le nom du client et la date de validation.
- 1
Résumer la mission et demander l'avis du client
Jour 1Chef de mission · Équipe
Notez ce que la mission devait accomplir, comment l'équipe s'y est prise et ce qu'elle a obtenu, et envoyez le lien public au sponsor pour recueillir son avis.
Checklist
- Lien public envoyé au sponsor
- Livrables finaux archivés
Champs à remplir
- Date de validation (obligatoire)
- Synthèse : problème, démarche et résultats (obligatoire)
- Jours consommés par rapport au budget
- 2
Donner votre avis sur la mission
Jours 1 à 5Sponsor client · Lien public
Via le lien public, le sponsor client note la mission, dit ce qui a marché et ce que le cabinet devrait faire autrement, et s'il peut le citer comme client.
Champs à remplir
- Note globale (obligatoire)
- Ce qui a bien marché
- Ce que nous devrions faire autrement
- Pouvons-nous vous citer dans nos références ? (obligatoire)
- 3
Tenir la rétrospective d'équipe
Masqué sur le lien publicSemaine 1Chef de mission · Équipe
Animez une courte rétrospective avec l'équipe et notez ce qu'il faut refaire, ce qu'il faut changer et pourquoi le budget a fini là où il a fini.
Checklist
- Toute l'équipe invitée
- Écart de budget discuté
Champs à remplir
- Notes de rétrospective (obligatoire)
- 4
Rédiger les leçons et la référence
Semaine 1Rédacteur de clôture · Agent IA
Le rédacteur de clôture combine l'avis du client et les notes de rétrospective en leçons, et rédige à partir de la synthèse une courte référence : le problème, la démarche et le résultat, sans détail confidentiel.
Champs à remplir
- Leçons retenues (obligatoire)
- Projet de référence (obligatoire)
Contrôle humain: L'associé responsable vérifie les deux et retire tout élément confidentiel à l'étape 5.
- 5
Approuver les leçons et la référence
Masqué sur le lien publicSemaine 2Associé responsable · Équipe
Confrontez les leçons et la référence à l'avis du client et aux notes, retirez tout élément confidentiel et approuvez ce que le cabinet conserve.
Checklist
- Rien de confidentiel dans la référence
- Choix du client sur la citation respecté
- Leçons concrètes
Champs à remplir
- Notes de l'associé
Approbation: Rien n'entre dans la bibliothèque de références du cabinet tant que l'associé responsable ne l'a pas approuvé.
- 6
Classer la référence et partager les leçons
Semaine 2Responsable des opérations · Équipe
Ajoutez la référence approuvée à la bibliothèque de références, partagez les leçons avec la practice et mettez à jour la méthodologie quand une leçon la change.
Checklist
- Référence classée
- Leçons partagées avec la practice
- Méthodologie mise à jour si besoin
Champs à remplir
- Lien vers la référence dans la bibliothèque (obligatoire)
- 7
Émettre la facture finale et clôturer la mission
Semaine 2Responsable des opérations · Équipe
Émettez la facture finale, libérez l'équipe dans le plan de charge et fermez le code mission.
Checklist
- Facture finale émise
- Équipe libérée dans le plan de charge
- Code mission fermé
Champs à remplir
- Numéro de la facture finale (obligatoire)
- 8
Planifier le suivi avec le client
Masqué sur le lien publicSemaine 2Associé responsable · Équipe
Décidez quand parler au sponsor des résultats et de ses prochains besoins, et notez toute mission complémentaire que vous entrevoyez.
Champs à remplir
- Date de suivi (obligatoire)
- Mission complémentaire possible
Terminé quand
La facture finale est émise, l'avis du client et les leçons sont enregistrés, une référence approuvée figure dans la bibliothèque du cabinet et une date de suivi est fixée.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Rédacteur de clôture
Transforme l'avis du client et la rétrospective d'équipe en leçons et en projet de référence.
Ce qu'il fait
- Lit la synthèse de la mission de l'étape 1
- Lit l'avis du client et son choix sur la citation de l'étape 2
- Lit les notes de la rétrospective de l'étape 3
- Rédige les leçons et un projet de référence dans son étape
Contrôle humain: L'associé responsable vérifie les deux et retire tout élément confidentiel à l'étape 5.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Clôturez chaque mission avec les mêmes étapes : avis du client, rétrospective d'équipe, leçons et référence, facture finale et date de suivi. Les étapes 1 à 8 déroulent cette clôture dans l'ordre, dès le jour où le client valide.
Interrogez le sponsor juste après la validation, avec une note et deux questions ouvertes. À l'étape 2, le sponsor donne son avis via un lien public et indique si le cabinet peut le citer comme client.
Rédigez une courte référence à la fin de chaque mission, tant que les détails sont frais, et classez-la une fois approuvée par un associé. À l'étape 4, le rédacteur de clôture rédige la référence, l'étape 5 est l'approbation de l'associé et l'étape 6 la classe dans la bibliothèque.
Notez des leçons concrètes venant du client et de l'équipe, et faites évoluer la méthodologie quand une leçon l'exige. Les étapes 3 et 4 recueillent et synthétisent les leçons, et l'étape 6 met à jour la méthodologie si besoin.
Demandez-la par écrit à la fin de la mission et conservez la réponse avec la référence. À l'étape 2, le sponsor indique son choix via le lien public, et à l'étape 5 l'associé vérifie que la référence le respecte.
Planifiez le prochain échange avec le client avant que l'équipe passe à autre chose, à partir des résultats et de son avis. L'étape 8 enregistre la date de suivi et toute mission complémentaire que l'associé entrevoit.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.