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Agence immobilière · Ventes

Transaction immobilière jusqu'à la signature

Menez chaque achat de l'offre acceptée au jour de la signature avec un dossier complet. Les délais du contrat sont enregistrés dès le départ, les acheteurs réalisent leurs étapes via un lien public, et les étapes de signature restent verrouillées jusqu'à ce que le directeur d'agence approuve le dossier.

  • Durée: 30 à 45 jours
  • Fréquence: Pour chaque offre acceptée
  • Étapes: 11 étapes
  • Agents IA: 1 agent IA
  • Approbations: 2 approbations
Commencer gratuitement et créer ce workflowVoir les étapes

Plan gratuit, sans carte de crédit.

Ce que ce modèle change

Sans le modèle

  1. Les délais d'inspection et de financement sont dans l'agenda d'un seul négociateur.

  2. Les acheteurs écrivent à leur négociateur le soir pour savoir ce qu'il leur reste à fournir.

  3. Un avenant manquant apparaît deux jours avant la signature.

  4. Les négociateurs rédigent chaque demande de réparations en partant de zéro après avoir lu tout le rapport.

Avec le modèle

  1. Chaque date du contrat est dans l'exécution dès les premiers jours, visible par toute l'équipe.

  2. Les acheteurs suivent l'achat via un lien public et y réalisent leurs étapes.

  3. Le dossier contractuel est vérifié la première semaine, et le directeur approuve le dossier complet avant la signature.

  4. Un agent IA rédige la demande à partir des constats, et le négociateur la relit.

Le modèle, étape par étape

Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.

  • Réalisé par votre équipe
  • Réalisé par un agent IA
  • Réalisé par le client, via un lien public

  1. Démarre quand

    Le vendeur accepte l'offre de l'acheteur. Le coordinateur de transactions lance une exécution avec le bien, les acheteurs et la date de signature.

  2. 1

    Ouvrir le dossier et partager le lien avec les acheteurs

    Jour 1

    Coordinateur de transactions · Équipe

    Renseignez le bien et la date de signature, enregistrez le lien vers le contrat accepté et envoyez aux acheteurs le lien public de l'exécution, pour qu'ils voient ce qu'ils doivent faire et quand.

    Checklist

    • Contrat signé par les deux parties
    • Lien public envoyé aux acheteurs
    • Négociateur informé de l'ouverture du dossier

    Champs à remplir

    • Adresse du bien (obligatoire)
    • Lien vers le contrat accepté (obligatoire)
    • E-mail de l'acheteur (obligatoire)
    • Date de signature (obligatoire)
  3. 2

    Confirmer le dépôt de garantie et le financement

    Jours 1 à 3

    Acheteur · Lien public

    Via le lien public, les acheteurs confirment que le dépôt de garantie est versé, partagent un lien vers le justificatif et indiquent les contacts de leur banque et de l'avocat ou du notaire chargé de la signature.

    Checklist

    • Dépôt versé avant la date du contrat
    • Banque informée de l'offre acceptée
    • Devis d'assurance habitation demandé

    Champs à remplir

    • Lien vers le justificatif du dépôt (obligatoire)
    • Contact à la banque (obligatoire)
    • Contact de l'avocat ou du notaire
  4. 3

    Vérifier le dossier contractuel et noter les délais

    Jours 1 à 3

    Coordinateur de transactions · Équipe

    Vérifiez que chaque page est signée et paraphée et que les avenants et déclarations sont complets, puis enregistrez les délais du contrat. S'il manque quelque chose, marquez l'exécution comme bloquée et notez quoi.

    Checklist

    • Chaque page signée et paraphée
    • Tous les avenants dans le dossier
    • Déclarations obligatoires reçues
    • Le justificatif du dépôt correspond au contrat

    Champs à remplir

    • Délai d'inspection (obligatoire)
    • Délai de financement (obligatoire)
    • Ce qui manque
  5. 4

    Assister à l'inspection et noter les constats

    Jours 3 à 7

    Négociateur immobilier · Équipe

    Assistez à l'inspection avec les acheteurs, enregistrez le lien vers le rapport de l'inspecteur et notez ses principaux constats, pour que la demande de réparations puisse être rédigée.

    Checklist

    • Constats passés en revue avec les acheteurs sur place
    • Rapport reçu de l'inspecteur

    Champs à remplir

    • Lien vers le rapport d'inspection (obligatoire)
    • Principaux constats (obligatoire)
  6. 5

    Rédiger le résumé de l'inspection et la demande de réparations

    Jour 7

    Rédacteur de demandes de réparations · Agent IA

    Le rédacteur de demandes de réparations transforme les constats en un court résumé pour les acheteurs et une première demande, classée en sécurité, fonctionnement et esthétique.

    Champs à remplir

    • Résumé de l'inspection (obligatoire)
    • Brouillon de la demande de réparations (obligatoire)

    Contrôle humain: Le négociateur immobilier corrige et approuve le brouillon à l'étape 6.

  7. 6

    Relire la demande et ajouter votre conseil

    Jour 7

    Négociateur immobilier · Équipe

    Comparez le résumé et le brouillon au rapport, corrigez-les si nécessaire et ajoutez votre conseil aux acheteurs sur les réparations ou les remises de prix.

    Checklist

    • Chaque point correspond au rapport
    • Les demandes sont cohérentes avec le prix et le contrat

    Champs à remplir

    • Conseil aux acheteurs (obligatoire)

    Approbation: L'étape d'approbation des acheteurs reste verrouillée jusqu'à ce que le négociateur approuve la demande.

  8. 7

    Approuver la demande de réparations

    Jours 7 à 10

    Acheteur · Lien public

    Le négociateur envoie par e-mail aux acheteurs le résumé, la demande de réparations et son conseil, et les acheteurs enregistrent leur décision via le lien public. Rien ne part côté vendeur avant qu'ils aient réalisé cette étape.

    Champs à remplir

    • Décision (obligatoire)
    • Modifications de la demande
  9. 8

    Suivre réparations, expertise, financement et titre de propriété

    Semaines 2 à 4

    Coordinateur de transactions · Équipe

    Envoyez la demande approuvée, notez ce que le vendeur a accepté, et suivez l'expertise, l'accord de prêt et la vérification du titre de propriété par rapport aux délais du contrat.

    Checklist

    • Demande de réparations traitée côté vendeur
    • Rapport d'expertise reçu
    • Prêt accordé avant le délai de financement
    • Titre de propriété vérifié sans réserve

    Champs à remplir

    • Réparations ou remises convenues (obligatoire)
    • Prêt accordé le (obligatoire)
    • Lien vers la vérification du titre (obligatoire)
  10. 9

    Relire le dossier complet

    Masqué sur le lien public3 jours avant la signature

    Directeur d'agence · Équipe

    Relisez le dossier complet : contrat, avenants, déclarations, inspection, réparations convenues, accord de prêt et chiffres de clôture.

    Checklist

    • Contrat, avenants et déclarations complets
    • Chaque délai respecté ou prolongé par écrit
    • Réparations convenues enregistrées
    • Chiffres de clôture confirmés

    Champs à remplir

    • Note du directeur

    Approbation: La visite finale et la signature restent verrouillées jusqu'à ce que le directeur d'agence approuve le dossier.

  11. 10

    Faire la visite finale

    1 jour avant la signature

    Négociateur immobilier · Équipe

    Parcourez le bien avec les acheteurs et vérifiez les réparations convenues, l'état du bien et les éléments inclus dans la vente. Notez ce qui n'est pas conforme, pour le régler avant la signature.

    Checklist

    • Réparations convenues faites
    • Bien dans l'état convenu
    • Équipements et appareils inclus en place

    Champs à remplir

    • Date de la visite finale (obligatoire)
    • Problèmes constatés
  12. 11

    Signer et remettre les clés

    Jour de la signature

    Négociateur immobilier · Équipe

    Faites confirmer la réception des fonds par la partie chargée de la signature, remettez les clés aux acheteurs et enregistrez le lien vers le décompte définitif.

    Checklist

    • Fonds confirmés par la partie chargée de la signature
    • Clés remises aux acheteurs
    • Décompte définitif enregistré

    Champs à remplir

    • Lien vers le décompte définitif (obligatoire)
    • Clés remises le (obligatoire)

  13. Terminé quand

    Les acheteurs ont signé et reçu les clés, et le directeur d'agence a approuvé un dossier complet avec chaque document et chaque date.

Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.

Les agents IA de ce modèle

Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.

  • Rédacteur de demandes de réparations

    Transforme les constats de l'inspection en un résumé pour les acheteurs et une première demande de réparations.

    Ce qu'il fait

    • Lit les constats de l'inspection et les délais saisis dans l'exécution
    • Classe les constats en sécurité, fonctionnement et esthétique
    • Rédige le résumé et le brouillon de la demande dans son étape
    • Termine son étape pour que le négociateur relise le brouillon

    Contrôle humain: Le négociateur immobilier corrige et approuve le brouillon à l'étape 6.

Comment les agents IA travaillent dans OKiDO

Les questions auxquelles ce modèle répond

Enregistrez chaque date du contrat dans la transaction dès que l'offre est acceptée, et vérifiez chaque jalon par rapport à elle. L'étape 3 enregistre les délais d'inspection et de financement à côté de la date de signature, et l'étape 8 compare l'accord de prêt au délai de financement.

Donnez aux acheteurs un seul lien qui indique ce qu'ils doivent fournir et pour quand, et rendez visible pour toute l'équipe ce qui manque. Les acheteurs réalisent l'étape 2 via le lien public, et à l'étape 3 le coordinateur marque l'exécution comme bloquée et note ce qui manque encore.

Faites relire le dossier entier par le directeur d'agence avant qu'une étape de signature puisse commencer. L'étape 9 est un contrôle d'approbation : la visite finale et la signature restent verrouillées jusqu'à ce qu'il approuve contrat, avenants, déclarations, réparations et chiffres de clôture.

Laissez l'IA transformer les constats de l'inspection en un résumé et une première demande de réparations, et gardez le conseil chez le négociateur. À l'étape 5, le rédacteur de demandes de réparations rédige les deux à partir des constats de l'étape 4, et à l'étape 6 le négociateur les corrige et les approuve.

Demandez aux acheteurs d'approuver eux-mêmes la demande finale avant que quoi que ce soit parte côté vendeur. À l'étape 7, les acheteurs enregistrent leur décision via le lien public, et l'exécution garde leur nom et l'heure.

Vérifiez les réparations convenues, l'état du bien et les éléments inclus dans la vente, et notez tout ce qui n'est pas conforme. L'étape 10 donne au négociateur cette checklist et un champ pour les problèmes constatés, afin de les régler avant la remise des clés.

Montrez aux acheteurs les étapes de leur achat au lieu de répondre aux mêmes questions par message. Avec le lien public envoyé à l'étape 1, les acheteurs voient quelles étapes sont faites et lesquelles suivent, tandis que les étapes internes, comme la revue du dossier par le directeur, restent masquées.

Exécutez ce workflow dans OKiDO

Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.

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