Agence immobilière · Ventes
Traitement des offres d'achat
Répondez à chaque offre avant son échéance, avec la décision du vendeur enregistrée. Le négociateur enregistre et vérifie l'offre, un agent IA rédige un résumé clair, et le vendeur décide via un lien public une fois que le négociateur a approuvé le résumé et son conseil.
- Durée: 1 à 3 jours
- Fréquence: Pour chaque offre d'achat sur un bien
- Étapes: 8 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 2 approbations
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Les offres arrivent chez le vendeur sous forme d'e-mail transféré, sans résumé.
Le justificatif de financement est demandé une fois l'offre déjà acceptée.
Une contre-proposition est convenue au téléphone, et personne ne retrouve ce qui a été dit.
Une offre acceptée lance la transaction avec des conditions que personne n'a vérifiées.
Avec le modèle
Le vendeur reçoit un résumé vérifié et le conseil du négociateur, et enregistre sa décision via un lien public.
Le financement est vérifié avant que le vendeur décide.
Le vendeur enregistre chaque décision et chaque contre-proposition dans l'exécution.
Le directeur d'agence approuve les conditions acceptées avant le démarrage de la transaction.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Une offre d'achat arrive sur un bien. Le négociateur lance une exécution avec le montant de l'offre, le prix affiché et la date d'échéance de l'offre.
- 1
Enregistrer l'offre et partager le lien avec le vendeur
Jour 1Négociateur immobilier · Équipe
Enregistrez le montant de l'offre et son échéance à côté du prix affiché, enregistrez le lien vers l'offre écrite et envoyez au vendeur le lien public de l'exécution.
Checklist
- Offre reçue par écrit
- Vendeur prévenu de l'arrivée d'une offre
- Lien public envoyé au vendeur
Champs à remplir
- Montant de l'offre (obligatoire)
- Prix affiché (obligatoire)
- Offre valable jusqu'au (obligatoire)
- Lien vers l'offre écrite (obligatoire)
- 2
Vérifier les conditions et le financement de l'acheteur
Masqué sur le lien publicJour 1Négociateur immobilier · Équipe
Notez les conditions et les dates de l'offre, et obtenez une attestation de financement ou un justificatif de fonds. S'il manque, marquez l'exécution comme bloquée et notez ce que vous avez demandé.
Checklist
- Attestation de financement ou justificatif de fonds reçu
- Montant et date du dépôt notés
- Contact côté acheteur confirmé
Champs à remplir
- Conditions et dates de l'offre (obligatoire)
- Lien vers le justificatif de financement (obligatoire)
- État du financement (obligatoire)
- 3
Résumer l'offre pour le vendeur
Jour 1Rédacteur de résumés d'offres · Agent IA
Le rédacteur de résumés d'offres compare l'offre au prix affiché et rédige un résumé clair pour le vendeur : le prix, les conditions avec leurs dates et les risques à éclaircir.
Champs à remplir
- Brouillon du résumé de l'offre (obligatoire)
Contrôle humain: Le négociateur immobilier corrige le résumé et ajoute son conseil à l'étape 4.
- 4
Relire le résumé et ajouter votre conseil
Jour 1Négociateur immobilier · Équipe
Comparez le résumé à l'offre écrite, corrigez-le et ajoutez votre conseil : accepter, faire une contre-proposition ou refuser, avec les conditions de la contre-proposition que vous suggérez.
Checklist
- Prix, conditions et dates conformes à l'offre
- Risques expliqués clairement
Champs à remplir
- Votre conseil (obligatoire)
- Contre-proposition suggérée
Approbation: L'étape de décision du vendeur reste verrouillée jusqu'à ce que le négociateur approuve le résumé et le conseil.
- 5
Décider sur l'offre
Avant l'échéance de l'offreVendeur · Lien public
Le négociateur envoie par e-mail au vendeur le résumé approuvé et son conseil, et le vendeur enregistre sa décision via le lien public : accepter, faire une contre-proposition ou refuser, avec les conditions de la contre-proposition.
Champs à remplir
- Décision (obligatoire)
- Conditions de la contre-proposition
- 6
Répondre côté acheteur
Avant l'échéance de l'offreNégociateur immobilier · Équipe
Envoyez par écrit la réponse du vendeur à l'acheteur ou à son représentant, et enregistrez le résultat. Si l'acheteur revient avec une nouvelle offre, lancez une nouvelle exécution pour celle-ci.
Checklist
- Réponse envoyée avant l'échéance
- Réponse conforme à la décision du vendeur
Champs à remplir
- Réponse envoyée le (obligatoire)
- Résultat (obligatoire)
- Conditions finales convenues
- 7
Vérifier les conditions acceptées
Masqué sur le lien publicLendemain de l'acceptationDirecteur d'agence · Équipe
Pour une offre acceptée, vérifiez que les conditions signées correspondent à la décision du vendeur et que le financement de l'acheteur a été vérifié. Si l'offre a été refusée ou a expiré, confirmez le résultat et approuvez.
Checklist
- Conditions signées conformes à la décision du vendeur
- Financement de l'acheteur vérifié
- Tous les propriétaires ont signé
Champs à remplir
- Lien vers l'offre signée
Approbation: La transmission à la transaction reste verrouillée jusqu'à ce que le directeur d'agence approuve les conditions acceptées.
- 8
Mettre à jour l'annonce et lancer la transaction
Lendemain de l'approbationNégociateur immobilier · Équipe
Indiquez l'annonce comme sous offre, prévenez les autres acheteurs intéressés et lancez l'exécution de la transaction avec la date de signature convenue.
Checklist
- Annonce indiquée sous offre
- Autres acheteurs intéressés prévenus
- Exécution de la transaction lancée
Champs à remplir
- Date de signature convenue (obligatoire)
Terminé quand
La décision du vendeur est parvenue à l'acheteur avant l'échéance de l'offre, et une offre acceptée est transmise au coordinateur de transactions avec des conditions vérifiées.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Rédacteur de résumés d'offres
Transforme les conditions de l'offre en un résumé clair pour le vendeur.
Ce qu'il fait
- Lit le montant de l'offre, le prix affiché, les conditions et les dates dans l'exécution
- Suit le format de résumé indiqué dans les instructions de son étape
- Rédige le brouillon du résumé dans son étape
- Termine son étape pour que le négociateur le relise
Contrôle humain: Le négociateur immobilier corrige le résumé et ajoute son conseil à l'étape 4.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Donnez au vendeur un résumé clair du prix, des conditions et des dates avec votre conseil, et enregistrez sa décision par écrit. L'étape 4 approuve le résumé et le conseil, et à l'étape 5 le négociateur envoie les deux par e-mail et le vendeur décide via le lien public.
Demandez une attestation de financement ou un justificatif de fonds avant que le vendeur décide, et gardez l'offre en attente jusqu'à sa réception. L'étape 2 enregistre le justificatif et l'état du financement, et l'exécution est marquée comme bloquée tant qu'il manque.
Laissez l'IA transformer les conditions de l'offre en un résumé clair, et gardez le conseil chez le négociateur. À l'étape 3, le rédacteur de résumés d'offres le rédige à partir des conditions des étapes 1 et 2, et à l'étape 4 le négociateur le corrige et ajoute son conseil.
Enregistrez l'échéance dès que l'offre arrive et planifiez chaque étape avant elle. L'étape 1 enregistre la date d'échéance, et les étapes 5 et 6 sont prévues avant, pour que la réponse parvienne à temps à l'acheteur.
Faites enregistrer chaque décision par le vendeur lui-même, avec les conditions de toute contre-proposition. À l'étape 5, le vendeur décide via le lien public, et l'exécution garde son nom, l'heure et les conditions.
Vérifiez que les conditions signées correspondent à la décision du vendeur et que le financement de l'acheteur a été vérifié, avant que la transaction démarre. L'étape 7 est un contrôle d'approbation : la transmission à la transaction reste verrouillée jusqu'à ce que le directeur approuve les conditions acceptées.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.