Suporte ao cliente BPO · Vendas
Proposta de terceirização de atendimento
Responda ao pedido de assumir o atendimento de uma empresa com uma proposta baseada nos volumes reais dela. O prospect responde às perguntas de levantamento pelo link público, e nada sai antes de o diretor de operações aprovar o preço e os níveis de serviço.
- Duração: 2 a 3 semanas
- Frequência: Para cada pedido de proposta
- Etapas: 8 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
As perguntas de levantamento vão e voltam por e-mail durante semanas.
O preço é um chute baseado no último contrato.
Vendas promete níveis de serviço que a operação não consegue cumprir.
Cada proposta é escrita do zero.
Com o modelo
O prospect responde por um único link público, e a execução mostra o que ainda está em aberto.
O preço sai de um dimensionamento baseado nos volumes do próprio prospect.
O diretor de operações aprova os níveis de serviço e o preço antes do envio da proposta.
Um agente de IA redige a proposta, e o diretor de operações confere.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Uma empresa pede uma proposta para terceirizar todo ou parte do atendimento. O gerente de novos negócios inicia uma execução com o nome da empresa e o prazo da proposta.
- 1
Qualificar o pedido e enviar o link de levantamento
Oculto no link públicoDia 1Gerente de novos negócios · Equipe
Confira se o pedido combina com seus canais, idiomas e horários, identifique quem decide e envie ao prospect o link público com as perguntas de levantamento.
Checklist
- O pedido combina com nossos serviços
- Decisor identificado
- Acordo de confidencialidade assinado
- Link público enviado ao prospect
Campos a preencher
- Empresa (obrigatório)
- E-mail do contato (obrigatório)
- Prazo da proposta (obrigatório)
- Canais pedidos (obrigatório)
- 2
Responder às perguntas de levantamento
Dias 2 a 5Contato do prospect · Link público
Pelo link público, o prospect descreve os volumes de contatos, horário e idiomas, ferramentas atuais, metas de nível de serviço e períodos de pico.
Campos a preencher
- Contatos por mês (obrigatório)
- Horário e idiomas (obrigatório)
- Metas de nível de serviço (obrigatório)
- Link para relatórios de exemplo
- 3
Conferir as respostas em uma reunião de levantamento
Semana 1Consultor de soluções · Equipe
Leia as respostas, faça uma ligação para completar o que falta e anote o que o prospect mantém internamente. Se faltarem respostas importantes, marque a execução como bloqueada e anote quais.
Checklist
- Volumes conferidos com os relatórios de exemplo
- Ferramentas e acessos claros
- Escopo combinado
Campos a preencher
- Notas sobre o escopo (obrigatório)
- Perguntas em aberto
- 4
Calcular equipe e preço
Oculto no link públicoSemana 2Analista de planejamento · Equipe
Converta os volumes e níveis de serviço nos atendentes necessários, some shrinkage e rampa de entrada, e defina o preço por hora, por atendente ou por contato.
Checklist
- Volume convertido em equipe
- Shrinkage e rampa de entrada incluídos
- Margem conferida com a meta
Campos a preencher
- Atendentes necessários (obrigatório)
- Modelo de preço (obrigatório)
- Preço mensal (obrigatório)
- Link para o cálculo de preço (obrigatório)
- 5
Redigir a proposta
Semana 2Redator de propostas · Agente de IA
O redator de propostas redige a proposta a partir das respostas do levantamento e do modelo de preço: escopo, equipe, níveis de serviço, plano de transição e preço.
Campos a preencher
- Rascunho da proposta (obrigatório)
Revisão humana: O diretor de operações confere o preço, os níveis de serviço e o texto, e aprova a proposta na etapa 6.
- 6
Aprovar preço, níveis de serviço e texto
Oculto no link públicoSemana 2Diretor de operações · Equipe
Confira se a equipe consegue cumprir os níveis de serviço por esse preço, corrija o rascunho e aprove a proposta final.
Checklist
- Níveis de serviço viáveis com essa equipe
- Margem igual ou acima do mínimo
- Texto corrigido
Campos a preencher
- Link para a proposta final (obrigatório)
Aprovação: Nada vai para o prospect até o diretor de operações aprovar o preço, os níveis de serviço e o texto.
- 7
Apresentar a proposta
Semana 3Gerente de novos negócios · Equipe
Envie a proposta aprovada por e-mail ao prospect, repasse com ele em uma reunião, responda às perguntas e ofereça um piloto se ele estiver em dúvida.
Checklist
- Proposta enviada e apresentada
- Perguntas respondidas
- Opção de piloto discutida
Campos a preencher
- Apresentada em (obrigatório)
- Perguntas do prospect
- 8
O prospect registra a decisão
Semana 3Contato do prospect · Link público
Depois de ler a proposta recebida por e-mail, o prospect registra pelo link público a decisão, o que mudaria e a data de início que prefere.
Campos a preencher
- Decisão (obrigatório)
- Motivos ou mudanças
- Data de início preferida
Termina quando
O prospect tem a proposta aprovada, e a decisão dele está registrada com os motivos e uma data de início preferida.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de propostas
Redige a proposta a partir das respostas do levantamento e do dimensionamento e preço.
O que ele faz
- Lê as respostas do levantamento das etapas 2 e 3 e a equipe e o preço da etapa 4
- Segue a estrutura de proposta das instruções da sua etapa
- Escreve escopo, equipe, níveis de serviço, plano de transição e preço na sua etapa
- Conclui a sua etapa para que o diretor de operações possa revisar
Revisão humana: O diretor de operações confere o preço, os níveis de serviço e o texto, e aprova a proposta na etapa 6.
Perguntas que este modelo responde
Baseie a proposta nos volumes e metas reais do prospect, e calcule o preço com um dimensionamento, não no chute. As etapas 2 a 6 reúnem os números, calculam equipe e preço, redigem a proposta e a aprovam antes do envio.
Converta o volume e os níveis de serviço nos atendentes necessários, some shrinkage e rampa de entrada, e escolha um preço por hora, por atendente ou por contato. A etapa 4 registra o modelo de preço, o preço mensal e um link para o cálculo.
Pergunte sobre volumes de contatos, horário e idiomas, ferramentas atuais, metas de nível de serviço e períodos de pico. O prospect responde na etapa 2 pelo link público, e a etapa 3 completa o que falta em uma ligação.
Peça a quem dirige a operação que aprove os níveis de serviço frente ao dimensionamento antes de o prospect vê-los. A etapa 6 é um controle de aprovação: nada sai até o diretor de operações aprovar o preço, os níveis de serviço e o texto.
Deixe a IA escrever o primeiro rascunho a partir das respostas do levantamento e do seu modelo de preço, e mantenha os compromissos com pessoas. Na etapa 5 o redator de propostas prepara a proposta, e na etapa 6 o diretor de operações corrige e aprova.
Envie a proposta aprovada, apresente em uma reunião e peça a decisão por escrito, com os motivos. A etapa 7 registra a apresentação e as perguntas, e na etapa 8 o prospect registra a decisão e a data de início preferida pelo link público.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.