Empresa de recrutamento · Desenvolvimento de negócios
Proposta de hunting com retainer
Transforme uma primeira reunião promissora em um projeto de hunting assinado, sem propostas copiadas do último cliente nem honorários reduzidos por telefone. O diretor-geral aprova cada honorário antes do envio, e o cliente aceita a proposta e as condições por um link público.
- Duração: 1 a 2 semanas
- Frequência: Para cada proposta de hunting com retainer
- Etapas: 8 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
Cada proposta começa como cópia de uma antiga, ainda com os dados do último cliente.
Um honorário ou uma garantia é reduzido por telefone, e o diretor-geral só fica sabendo depois.
O cliente diz sim por e-mail, e ninguém sabe quem assina nem para onde vai a fatura.
A busca começa antes de o retainer ser faturado.
Com o modelo
Cada proposta é redigida a partir da descoberta com este cliente e das suas condições atuais.
Cada honorário e cada desvio das suas condições é aprovado antes de a proposta sair.
O cliente aceita pelo link público e registra quem assina, o e-mail de faturamento e o pedido de compra.
A fatura do retainer é emitida antes de a busca ser passada para a equipe.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Um cliente pede uma proposta para um cargo executivo ou difícil de preencher. O gerente de contas inicia uma execução com o cliente e a vaga.
- 1
Fazer a reunião de descoberta
Dia 1Gerente de contas · Equipe
Converse com o cliente para entender a vaga, por que está aberta, o que a pessoa precisa entregar e como o cliente vai decidir. Registre as respostas na execução.
Checklist
- Decisores identificados
- Orçamento da busca conversado
- Perguntado sobre outras consultorias ou busca interna
Campos a preencher
- Cliente e vaga (obrigatório)
- Escopo da vaga e requisitos obrigatórios (obrigatório)
- Faixa salarial (obrigatório)
- Data prevista de início
- 2
Definir os honorários e as condições do projeto
Oculto no link públicoDia 2Gerente de contas · Equipe
Defina os honorários, a divisão em parcelas, o período de garantia e a eventual exclusividade, a partir das suas condições padrão.
Checklist
- Condições padrão usadas ou desvio anotado
- Período de exclusividade definido
Campos a preencher
- Honorários como percentual do salário anual (obrigatório)
- Parcelas de pagamento (obrigatório)
- Período de garantia (obrigatório)
- 3
Redigir a proposta
Dia 2Redator de propostas · Agente de IA
O redator de propostas redige a proposta a partir da descoberta e das condições: a vaga, a abordagem da busca, o cronograma, as parcelas e o que o cliente faz em cada fase.
Campos a preencher
- Rascunho da proposta (obrigatório)
Revisão humana: O diretor-geral corrige a proposta e aprova os honorários na etapa 4.
- 4
Aprovar a proposta e os honorários
Oculto no link públicoDia 3Diretor-geral · Equipe
Leia o rascunho, corrija o que for preciso e aprove os honorários e qualquer desvio das suas condições padrão.
Checklist
- Honorários e parcelas batem com as condições
- Cronograma realista para este mercado
- Desvios das condições padrão aceitos
Aprovação: A proposta só vai para o cliente depois que o diretor-geral a aprova.
- 5
Enviar a proposta e apresentá-la ao cliente
Dias 3 a 5Gerente de contas · Equipe
Envie a proposta aprovada com o link público, e repasse-a com o cliente para responder às dúvidas antes de ele decidir.
Checklist
- Proposta enviada
- Link público enviado ao contato do cliente
- Reunião de apresentação feita
Campos a preencher
- Link para a proposta (obrigatório)
- 6
O cliente aceita a proposta e as condições
Semana 2Contato do cliente · Link público
Pelo link público, o cliente registra se aceita a proposta e as condições que o gerente de contas enviou, quem assina, quem recebe as faturas e o número do pedido de compra, se usar um.
Checklist
- Proposta lida
- Termos comerciais lidos
Campos a preencher
- Decisão (obrigatório)
- Nome e cargo de quem assina (obrigatório)
- E-mail de faturamento (obrigatório)
- Número do pedido de compra
- 7
Emitir a fatura do retainer
Semana 2Analista financeiro · Equipe
Fature a primeira parcela para o e-mail de faturamento informado pelo cliente, com o número do pedido de compra, se houver.
Checklist
- Valor confere com a primeira parcela
- Número do pedido de compra na fatura
Campos a preencher
- Número da fatura (obrigatório)
- Data da fatura (obrigatório)
- 8
Passar a busca para a equipe de hunting
Semana 2Gerente de contas · Equipe
Inicie a execução de colocação desta vaga com os dados combinados, e informe ao cliente quem conduz a busca.
Checklist
- Execução de colocação iniciada
- Recrutador responsável definido
- Cliente sabe quem conduz a busca
Campos a preencher
- Data de início da busca (obrigatório)
Termina quando
O cliente aceitou a proposta e as condições, a primeira fatura do retainer foi emitida e a busca foi passada para a equipe de hunting.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de propostas
Transforma as respostas da descoberta e as condições combinadas em um primeiro rascunho da proposta.
O que ele faz
- Lê as respostas da descoberta e as condições de honorários na execução
- Segue a estrutura de proposta das instruções da sua etapa
- Escreve o rascunho da proposta na sua etapa
- Conclui a sua etapa para o diretor-geral revisar
Revisão humana: O diretor-geral corrige a proposta e aprova os honorários na etapa 4.
Perguntas que este modelo responde
Monte a proposta com o que o cliente contou na reunião de descoberta, e explique com clareza a abordagem, o cronograma e as parcelas dos honorários. A etapa 1 registra as respostas da descoberta, e na etapa 3 o redator de propostas as transforma em um primeiro rascunho que o diretor-geral aprova na etapa 4.
Combine os honorários e divida-os em parcelas ligadas a marcos como a assinatura, a shortlist e a contratação, com um período de garantia. A etapa 2 registra os honorários, as parcelas, o período de garantia e a eventual exclusividade antes de a proposta ser escrita.
Faça uma pessoa aprovar cada honorário e cada desvio das suas condições padrão antes de uma proposta sair. A etapa 4 é um controle de aprovação: a proposta fica travada até o diretor-geral aprovar os honorários e qualquer desvio.
Repasse a proposta com o cliente e depois dê a ele um único lugar para aceitá-la, com os dados de que você precisa para faturar. Na etapa 6 o cliente aceita a proposta e as condições pelo link público e registra quem assina, o e-mail de faturamento e o número do pedido de compra, se houver.
Faça da primeira fatura parte de ganhar o projeto, e não algo que o financeiro descobre depois. A etapa 7 emite a fatura do retainer com os dados que o cliente registrou na etapa 6, antes de a etapa 8 passar a busca para a equipe.
Deixe a IA escrever o primeiro rascunho a partir das suas notas e condições, e mantenha as decisões de preço com uma pessoa. O redator de propostas redige a proposta na etapa 3, e o diretor-geral corrige e aprova os honorários na etapa 4.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.