Serviços de construção · Orçamentos
Orçamento e proposta de obra
Vá de um pedido de preço a uma proposta sobre a qual o cliente pode decidir, sem escopo, projetos e dados do local espalhados entre ligações e e-mails. O cliente compartilha tudo por um link, e nenhum preço sai sem a aprovação do gerente de orçamentos.
- Duração: 2 a 4 semanas
- Frequência: Para cada pedido de orçamento
- Etapas: 9 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
Escopo, projetos e fotos do local chegam ao longo de uma semana de ligações, mensagens e e-mails.
As propostas saem com as exclusões de que o orçamentista lembrou naquele dia.
Um preço pode chegar ao cliente sem que mais ninguém tenha visto.
Ninguém sabe por que as últimas propostas foram perdidas.
Com o modelo
O cliente compartilha escopo, orçamento, prazos e links para os projetos por um único link, antes da visita técnica.
Um agente de IA redige escopo, exclusões e premissas a partir da visita e do orçamento, e o gerente de orçamentos confere.
Nenhuma proposta sai até o gerente de orçamentos aprovar o preço e o texto.
Toda execução termina com o resultado e o motivo registrados.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Um cliente pede um preço. O orçamentista inicia uma execução com o nome do cliente e o endereço da obra.
- 1
Registrar o pedido e enviar o link público
Dia 1Orçamentista · Equipe
Registre o pedido e envie ao cliente o link público da execução, para ele descrever o serviço e compartilhar os projetos antes da visita técnica.
Checklist
- Pedido registrado
- Link público enviado ao cliente
- Data da visita proposta
Campos a preencher
- Nome do cliente (obrigatório)
- Endereço da obra (obrigatório)
- E-mail do cliente (obrigatório)
- Data da visita técnica (obrigatório)
- 2
Descrever o serviço e compartilhar os projetos
Dias 1 a 3Contato do cliente · Link público
Pelo link público, o cliente descreve o serviço, o orçamento disponível e os prazos, e compartilha links para projetos, memorial descritivo e fotos do local.
Checklist
- Acesso ao local garantido para a visita
- Quem decide foi informado
Campos a preencher
- Escopo do serviço (obrigatório)
- Orçamento disponível
- Data de início desejada
- Link para projetos e fotos (obrigatório)
- 3
Fazer a visita técnica e registrar as condições
Semana 1Orçamentista · Equipe
Meça, fotografe e anote tudo o que muda o preço ou o método de trabalho. Se os projetos faltarem ou não servirem, marque a execução como bloqueada e anote o que você precisa.
Checklist
- Medidas tiradas
- Acesso, estocagem e estacionamento conferidos
- Condições existentes e instalações fotografadas
Campos a preencher
- Condições do local e riscos (obrigatório)
- Link para as fotos e medidas da visita (obrigatório)
- 4
Orçar o serviço
Oculto no link públicoSemana 2Orçamentista · Equipe
Faça o levantamento de quantitativos, cote com os empreiteiros e fornecedores necessários e monte o orçamento com mão de obra, materiais, equipamentos, serviços terceirizados, despesas indiretas e margem.
Checklist
- Levantamento de quantitativos concluído
- Cotações de empreiteiros e fornecedores recebidas
- Contingência e margem definidas
Campos a preencher
- Link para o orçamento (obrigatório)
- Preço total (obrigatório)
- Prazo em semanas (obrigatório)
- 5
Redigir a proposta
Semana 2Redator de propostas · Agente de IA
O redator de propostas redige o escopo do serviço, os itens inclusos, as exclusões, as premissas e o cronograma a partir da descrição do cliente, das condições do local e dos totais do orçamento.
Campos a preencher
- Rascunho da proposta (obrigatório)
- Perguntas em aberto para o cliente
Revisão humana: O gerente de orçamentos corrige o rascunho e aprova o preço e a proposta na etapa 6.
- 6
Aprovar o preço e a proposta
Oculto no link públicoSemana 2Gerente de orçamentos · Equipe
Confronte o orçamento com os projetos e as notas da visita, corrija o rascunho da proposta e aprove o preço.
Checklist
- O escopo bate com os projetos
- Exclusões e premissas estão claras
- A margem atinge o seu mínimo
Campos a preencher
- Preço aprovado (obrigatório)
Aprovação: Nada vai para o cliente até o gerente de orçamentos aprovar o preço e a proposta.
- 7
Enviar a proposta e apresentar ao cliente
Semana 3Orçamentista · Equipe
Envie a proposta aprovada e repasse com o cliente, principalmente as exclusões, as premissas e as datas.
Checklist
- Proposta enviada
- Apresentação feita ao cliente
Campos a preencher
- Link para a proposta enviada (obrigatório)
- Proposta válida até (obrigatório)
- 8
Aceitar ou recusar a proposta
Semanas 3 a 4Contato do cliente · Link público
Pelo link público, o cliente registra a decisão, e o que mudaria se ainda não estiver pronto para aceitar.
Campos a preencher
- Decisão (obrigatório)
- O que mudar
- 9
Registrar o resultado
Oculto no link públicoSemana 4Orçamentista · Equipe
Registre se a obra foi ganha ou perdida, e por quê. Se foi ganha, agende a reunião de passagem com o gerente de projeto.
Checklist
- Orçamento arquivado
- Passagem agendada se a obra foi ganha
Campos a preencher
- Resultado (obrigatório)
- Motivo
Termina quando
O cliente aceitou ou recusou a proposta, o resultado e o motivo estão registrados, e numa obra ganha a passagem para o gerente de projeto está agendada.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de propostas
Redige o texto da proposta a partir da descrição do cliente, das notas da visita e dos totais do orçamento.
O que ele faz
- Lê o escopo, as condições do local e os totais do orçamento registrados na execução
- Redige o escopo do serviço, os itens inclusos, as exclusões e as premissas
- Lista as perguntas em aberto a resolver com o cliente
- Conclui a sua etapa para o gerente de orçamentos revisar o rascunho
Revisão humana: O gerente de orçamentos corrige o rascunho e aprova o preço e a proposta na etapa 6.
Perguntas que este modelo responde
Receba do cliente o escopo, os projetos e os dados do local de uma vez antes da visita, em vez de juntar tudo em várias ligações. Na etapa 2 o cliente preenche escopo, orçamento e prazos e compartilha links para projetos e fotos por um link público.
Confira tudo o que muda o preço ou o método: acesso, área de estocagem, condições existentes, instalações e o que os projetos não mostram. A etapa 3 dá esse checklist ao orçamentista e registra as condições e os riscos para o orçamento e a proposta.
Escreva a partir das notas da visita e do orçamento, não de memória, e confira antes de a proposta sair. Na etapa 5 um agente de IA redige escopo, itens inclusos, exclusões e premissas, e na etapa 6 o gerente de orçamentos confronta tudo com os projetos.
Faça cada preço passar por uma segunda pessoa antes de chegar ao cliente. A etapa 6 é um controle de aprovação: a proposta fica travada até o gerente de orçamentos aprovar o preço, a margem e o texto.
Apresente a proposta ao cliente, dê uma data de validade e peça um sim ou não claro. A etapa 7 registra a apresentação e a validade, e na etapa 8 o cliente aceita ou recusa a proposta pelo link público e diz o que mudaria.
Registre o resultado e o motivo de cada proposta, ganha ou perdida, no mesmo lugar. A etapa 9 registra os dois em cada execução, para comparar os motivos entre obras em vez de depender da memória.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.