Serviços de construção · Financeiro
Medição mensal de obra
Fature todo mês o serviço que o canteiro confirmou, e receba o valor aprovado sem precisar cobrar. O representante do cliente aprova por um link público, e nenhum boletim de medição sai antes da aprovação do gerente financeiro.
- Duração: 2 a 3 semanas
- Frequência: Todo mês, em cada obra em andamento
- Etapas: 8 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
A medição é montada com o que os empreiteiros pedem, e o cliente acha os itens que estão à frente do serviço.
Sai uma medição sem um aditivo aprovado ou com a retenção errada.
O valor aprovado, e o motivo de um corte, chegam semanas depois por e-mail.
Cada gerente de projeto mede no seu formato e no seu ritmo.
Com o modelo
O mestre de obras confirma o avanço no canteiro antes de qualquer medição.
Um agente de IA confere valores e checklists, e o gerente financeiro aprova antes de qualquer envio.
O representante do cliente registra valor aprovado, data de pagamento e itens contestados por um único link.
Toda obra mede todo mês pelas mesmas etapas.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Chega a data de medição do contrato. O assistente administrativo de obra inicia uma execução com o nome da obra e o período.
- 1
Abrir o período e reunir os pedidos dos empreiteiros
Oculto no link públicoDia 1Assistente administrativo de obra · Equipe
Peça a cada empreiteiro ativo o pedido de medição do período, e liste os aditivos aprovados que entram.
Checklist
- Pedido solicitado a cada disciplina ativa
- Aditivos aprovados listados
- Documentos exigidos nos contratos dos empreiteiros solicitados
Campos a preencher
- Nome da obra (obrigatório)
- Fim do período (obrigatório)
- Link para os pedidos dos empreiteiros (obrigatório)
- Disciplinas sem pedido
- 2
Confirmar o avanço no canteiro
Oculto no link públicoDias 2 a 3Mestre de obras · Equipe
Percorra o canteiro, defina o percentual executado de cada item da planilha orçamentária e confira o avanço pedido por cada empreiteiro com o serviço executado.
Checklist
- Cada item conferido
- Pedidos dos empreiteiros conferidos com o serviço
- Material estocado no canteiro contado
Campos a preencher
- Link para o avanço marcado (obrigatório)
- Itens pedidos à frente do serviço
- 3
Preparar o boletim de medição
Oculto no link públicoDias 3 a 4Gerente de projeto · Equipe
Atualize a planilha orçamentária com o avanço confirmado, inclua os aditivos aprovados e o material estocado, e calcule a retenção e o valor a pagar.
Checklist
- Aditivos aprovados incluídos
- Retenção calculada conforme o contrato
- Pagamentos anteriores descontados
Campos a preencher
- Link para o rascunho do boletim (obrigatório)
- Serviço executado acumulado (obrigatório)
- Retenção acumulada (obrigatório)
- Valor a pagar no período (obrigatório)
- 4
Conferir o boletim e redigir a nota de envio
Dia 4Verificador de medições · Agente de IA
O verificador de medições confere se os valores da execução fecham e se cada item dos checklists das etapas anteriores está marcado, lista o que está errado ou falta, e redige a nota de envio ao cliente.
Campos a preencher
- Problemas encontrados (obrigatório)
- Rascunho da nota de envio (obrigatório)
Revisão humana: O gerente financeiro resolve os apontamentos e corrige a nota de envio na etapa 5.
- 5
Aprovar o boletim de medição
Oculto no link públicoDia 5Gerente financeiro · Equipe
Resolva os problemas encontrados, confira os valores com o avanço confirmado e aprove o boletim e a nota de envio.
Checklist
- Problemas da etapa 4 resolvidos
- Valores batem com o avanço
- Nota de envio corrigida
Aprovação: Nada é enviado ao cliente até o gerente financeiro aprovar o boletim de medição.
- 6
Enviar o boletim de medição
Dia 5Assistente administrativo de obra · Equipe
Envie o boletim aprovado e a nota ao representante do cliente, com o link público da execução para a aprovação dele.
Checklist
- Boletim enviado
- Link público enviado ao cliente
Campos a preencher
- Link para o boletim enviado (obrigatório)
- Data de envio (obrigatório)
- 7
Aprovar o valor
Semanas 1 a 2Representante do cliente · Link público
Pelo link público, o representante do cliente registra o valor aprovado, a data prevista de pagamento e cada item que contesta, com o motivo.
Campos a preencher
- Valor aprovado (obrigatório)
- Data prevista de pagamento (obrigatório)
- Itens contestados e motivos
- 8
Faturar o valor aprovado e programar os pagamentos aos empreiteiros
Oculto no link públicoSemanas 2 a 3Assistente administrativo de obra · Equipe
Emita a nota fiscal do valor aprovado, passe os itens contestados ao gerente de projeto e programe os pagamentos aos empreiteiros conforme os contratos deles.
Checklist
- Nota fiscal emitida pelo valor aprovado
- Itens contestados com o gerente de projeto
- Pagamentos aos empreiteiros programados
Campos a preencher
- Número da nota fiscal (obrigatório)
- Pagamento recebido em
Termina quando
O cliente aprovou o valor, a nota fiscal foi emitida, os itens contestados estão com o gerente de projeto e os pagamentos aos empreiteiros pelo serviço aprovado estão programados.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Verificador de medições
Confere a medição na execução antes de o gerente financeiro ver, e redige a nota de envio.
O que ele faz
- Confere se os valores registrados na execução fecham
- Confere se cada item dos checklists das etapas anteriores está marcado
- Redige a nota de envio com o serviço do período e o valor a pagar
- Conclui a sua etapa para o gerente financeiro revisar
Revisão humana: O gerente financeiro resolve os apontamentos e corrige a nota de envio na etapa 5.
Perguntas que este modelo responde
Parta do avanço confirmado no canteiro, não do que os empreiteiros pedem, some os aditivos aprovados e desconte retenções e pagamentos anteriores. As etapas 2 e 3 fazem isso nessa ordem, e na etapa 5 o gerente financeiro aprova o resultado antes de ele sair.
Confira cada item da planilha orçamentária com o serviço executado antes de medir. Na etapa 2 o mestre de obras percorre o canteiro, define o percentual executado de cada item e anota os itens pedidos à frente do serviço.
Reúna primeiro todos os pedidos e depois compare o avanço pedido com o que foi construído. A etapa 1 reúne os pedidos e anota quais disciplinas não enviaram, e na etapa 2 o mestre de obras confere cada pedido no canteiro.
Envie um boletim de medição limpo com uma nota curta, e dê ao cliente um único lugar para registrar o que aprova. Na etapa 7 o representante do cliente registra por um link público o valor aprovado, a data prevista de pagamento e os itens que contesta.
Deixe a IA conferir as contas e a papelada, e mantenha a aprovação com o seu responsável financeiro. Na etapa 4 um agente de IA confere se os valores fecham e se tudo está marcado e redige a nota de envio, e na etapa 5 o gerente financeiro resolve os apontamentos e aprova.
Registre o item contestado e o motivo junto com a aprovação, e acompanhe à parte em vez de segurar a nota inteira. A etapa 7 registra a contestação, e na etapa 8 o assistente administrativo de obra fatura o valor aprovado e passa o item contestado ao gerente de projeto.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.