Agência imobiliária · Pessoas e operações
Integração de um novo corretor
Leve um novo corretor do contrato assinado ao atendimento sozinho de clientes, com cada conferência feita e nada deixado para a memória. O novo corretor conclui as próprias etapas por um link público, um agente de IA escreve um plano de treinamento pessoal, e nenhum atendimento sozinho começa antes do aval do corretor responsável.
- Duração: 4 a 8 semanas
- Frequência: Para cada novo corretor
- Etapas: 10 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
Novos corretores passam a primeira semana esperando acessos.
O treinamento depende de quem tem tempo naquela semana.
Um novo corretor atende um vendedor sozinho antes de alguém vê-lo trabalhar.
Os dados do registro ficam em um e-mail que ninguém encontra.
Com o modelo
E-mail, CRM e acesso aos portais são configurados no dia 1, com um checklist.
Cada novo corretor tem um plano escrito com um mentor e datas de acompanhamento.
O atendimento sozinho fica travado até o aval do corretor responsável.
A conferência do registro e a data de validade estão na execução.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Um novo corretor assina o contrato. O assistente administrativo inicia uma execução com o nome, a data de início e o mentor.
- 1
Abrir a integração e compartilhar o link com o novo corretor
Antes do dia 1Assistente administrativo · Equipe
Preencha a data de início e o mentor, e envie ao novo corretor o link público da execução com o que ele deve preparar antes do dia 1.
Checklist
- Contrato assinado salvo
- Mentor definido
- Link público enviado ao novo corretor
Campos a preencher
- Nome do corretor (obrigatório)
- E-mail do corretor (obrigatório)
- Data de início (obrigatório)
- Mentor (obrigatório)
- 2
Compartilhar os seus dados e a sua experiência
Antes do dia 1Novo corretor · Link público
Pelo link público, o novo corretor compartilha um link para o registro profissional onde o seu mercado exige, descreve as regiões e os tipos de imóvel que conhece, e diz o que quer aprender primeiro.
Checklist
- Registro profissional compartilhado onde exigido
- Foto de perfil compartilhada como link
- Código de conduta lido
Campos a preencher
- Link para o seu registro profissional
- Regiões e tipos de imóvel que você conhece (obrigatório)
- Experiência até agora (obrigatório)
- O que você quer aprender primeiro
- 3
Conferir o registro e configurar os sistemas
Dia 1Assistente administrativo · Equipe
Confira o registro profissional como as suas regras exigem, e configure o e-mail, o CRM, o perfil nos portais e o acesso ao escritório. Se a conferência não estiver clara, marque a execução como bloqueada e anote o motivo.
Checklist
- Registro profissional conferido
- E-mail e CRM funcionando
- Perfil no site e nos portais criado
- Acesso ao escritório e às chaves liberado
Campos a preencher
- Resultado da conferência do registro (obrigatório)
- Validade do registro
- 4
Escrever o plano de treinamento
Dia 2Planejador de treinamento · Agente de IA
O planejador de treinamento escreve um plano pessoal para as primeiras semanas a partir da experiência e dos desejos do novo corretor e dos seus módulos de treinamento: o que aprender, quais visitas e atendimentos acompanhar, e até quando.
Campos a preencher
- Rascunho do plano de treinamento (obrigatório)
Revisão humana: O corretor mentor corrige o plano e combina com o novo corretor na etapa 5.
- 5
Combinar o plano de treinamento
Dias 2 a 3Corretor mentor · Equipe
Repasse o rascunho com o novo corretor, corrija e defina as datas das visitas e dos atendimentos acompanhados.
Checklist
- Plano combina com a experiência do corretor
- Datas de acompanhamento definidas
- Treinamento em normas incluído
Campos a preencher
- Mudanças no plano
- 6
Acompanhar visitas e atendimentos
Semanas 1 a 3Corretor mentor · Equipe
Leve o novo corretor a visitas, a uma visita de captação e a uma conversa sobre proposta, e registre o que foi bem e o que ele deve praticar.
Checklist
- Pelo menos três visitas acompanhadas
- Uma visita de captação acompanhada
- Normas da profissão repassadas
Campos a preencher
- Retorno para o novo corretor (obrigatório)
- Pronto para conduzir com supervisão (obrigatório)
- 7
Concluir o seu treinamento
Semanas 2 a 4Novo corretor · Link público
Pelo link público, o novo corretor marca os módulos de treinamento concluídos, avalia o quanto se sente pronto e anota em que ainda precisa de ajuda.
Checklist
- Treinamento em normas concluído
- Treinamento em CRM e processo de transação concluído
- Treinamento em avaliação e comparáveis concluído
Campos a preencher
- O quanto você se sente pronto? (obrigatório)
- Em que você ainda precisa de ajuda
- 8
Conduzir um atendimento com supervisão
Semanas 3 a 6Corretor mentor · Equipe
Deixe o novo corretor conduzir uma visita e uma visita de captação com você presente, e registre como foi.
Checklist
- Visita conduzida pelo novo corretor
- Visita de captação conduzida pelo novo corretor
- Retorno dado no mesmo dia
Campos a preencher
- Data do atendimento supervisionado (obrigatório)
- Avaliação do mentor (obrigatório)
- 9
Dar o aval para atuar sozinho
Semanas 4 a 8Corretor responsável · Equipe
Revise as conferências, o treinamento e a avaliação do mentor, e decida se o novo corretor pode atender clientes sozinho.
Checklist
- Registro e sistemas em ordem
- Plano de treinamento concluído
- O mentor recomenda o aval
Campos a preencher
- Nota do corretor responsável
Aprovação: O atendimento sozinho fica travado até o corretor responsável dar o aval.
- 10
Apresentar o novo corretor
Dia seguinte ao avalAssistente administrativo · Equipe
Publique o perfil do corretor no seu site e nos portais, inclua-o no rodízio de contatos e avise a equipe.
Checklist
- Perfil no ar no site
- Incluído no rodízio de contatos
- Equipe avisada
Campos a preencher
- Primeiro atendimento sozinho
Termina quando
O registro profissional do novo corretor foi conferido onde o seu mercado exige, os sistemas funcionam, o plano de treinamento está completo e o corretor responsável deu o aval para ele atuar sozinho.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Planejador de treinamento
Transforma a experiência do novo corretor e os seus módulos de treinamento em um primeiro plano de treinamento pessoal.
O que ele faz
- Lê as respostas do novo corretor e a data de início na execução
- Usa os módulos de treinamento das instruções da sua etapa
- Escreve o rascunho do plano na sua etapa
- Conclui a sua etapa para que o mentor combine o plano com o novo corretor
Revisão humana: O corretor mentor corrige o plano e combina com o novo corretor na etapa 5.
Perguntas que este modelo responde
Deixe prontos a conferência do registro, os sistemas e um plano de treinamento antes da primeira conversa com um cliente, e deixe o corretor fazer a parte dele antes do dia 1. As etapas 1 a 3 cuidam da papelada e dos sistemas, e o novo corretor conclui a etapa 2 pelo link público antes de começar.
Normas da profissão, o seu processo de transação, avaliação e comparáveis, e visitas e captações acompanhadas, ajustados à experiência do corretor. Na etapa 4 o planejador de treinamento escreve o plano a partir das respostas do corretor, e na etapa 5 o mentor combina o plano com ele.
Deixe a IA transformar a experiência do novo corretor e os seus módulos de treinamento em um primeiro plano pessoal, e deixe o plano final com o mentor. Na etapa 4 o planejador de treinamento escreve o plano, e na etapa 5 o corretor mentor corrige com o novo corretor.
Confira no dia 1 o registro que o seu mercado exige, e segure a integração se não estiver em ordem. A etapa 3 registra a conferência e a data de validade, e a execução é marcada como bloqueada se algo estiver errado.
Quando o treinamento terminou e ele já conduziu atendimentos com supervisão, e não em uma data fixa. A etapa 9 é um controle de aprovação: o atendimento sozinho fica travado até o corretor responsável revisar a avaliação do mentor e dar o aval.
Leve-o junto primeiro, depois deixe-o conduzir com você presente, e dê retorno no mesmo dia. As etapas 6 e 8 registram os atendimentos acompanhados e os supervisionados, com o retorno do mentor em cada um.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.