Agence d'automatisation · Service client
Intégration d'un client au support d'automatisations
Démarrez un contrat de support mensuel en sachant exactement quelles automatisations vous suivez et dans quel état elles sont. Le client liste ses automatisations et donne les accès via un lien public, chaque automatisation est auditée avant toute promesse, et les alertes de panne arrivent chez votre équipe dès le premier jour.
- Durée: 2 à 3 semaines
- Fréquence: Pour chaque nouveau client du support
- Étapes: 8 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 1 approbation
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Le support démarre sur une liste d'automatisations dont le client se souvient à moitié.
L'agence apprend une panne quand le client se plaint.
Les accès arrivent sous forme de mots de passe partagés dans un message.
Personne n'a convenu des automatisations couvertes par le contrat.
Avec le modèle
Chaque automatisation est inventoriée, auditée et classée dans ou hors du périmètre.
Les alertes de panne de chaque automatisation couverte arrivent sur le canal de support, testées dès le premier jour.
Le client donne à l'agence son propre identifiant sur chaque plateforme via le lien public.
Le client confirme le périmètre approuvé et les contacts avant le début du support.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Le client signe un contrat de support mensuel pour ses automatisations. Le responsable de livraison lance une exécution avec le nom du client, la formule de support et la date de début.
- 1
Accueillir le client et partager le lien d'intégration
Jour 1Responsable de livraison · Équipe
Envoyez le message de bienvenue avec le lien public de l'exécution, pour que le client voie quelles automatisations, quels accès et quels contacts il vous faut.
Checklist
- Message de bienvenue envoyé
- Lien public envoyé au contact client
- Ingénieur automatisation affecté
Champs à remplir
- Nom du client (obligatoire)
- Formule de support (obligatoire)
- Date de début du support (obligatoire)
- E-mail du contact client (obligatoire)
- 2
Lister vos automatisations et donner les accès
Jours 1 à 5Contact client · Lien public
Via le lien public, le client liste chaque automatisation à couvrir, la plateforme sur laquelle elle tourne et qui en dépend, et donne à l'agence l'accès à chaque plateforme.
Checklist
- Accès donné sur chaque plateforme d'automatisation
- L'agence a son propre identifiant, pas un identifiant partagé
- Responsable de la facturation de chaque plateforme nommé
Champs à remplir
- Automatisations à couvrir (obligatoire)
- Lien vers la documentation existante
- Téléphone pour les pannes urgentes (obligatoire)
- E-mail du contact d'escalade (obligatoire)
- 3
Auditer chaque automatisation
Semaines 1 à 2Ingénieur automatisation · Équipe
Ouvrez chaque automatisation et vérifiez son historique récent d'exécutions, sa gestion des erreurs, ses alertes et les identifiants qu'elle utilise. Notez ce qui n'est pas documenté ou reste fragile, et marquez l'exécution comme bloquée si un accès manque.
Checklist
- Historique récent des exécutions examiné
- Gestion des erreurs et alertes vérifiées
- Identifiants et leurs responsables listés
- Identifiants proches de l'expiration notés
Champs à remplir
- Automatisations auditées (obligatoire)
- Constats de l'audit (obligatoire)
- Corrections nécessaires avant le support
- 4
Rédiger l'inventaire des automatisations
Semaine 2Rédacteur d'inventaire · Agent IA
Le rédacteur d'inventaire transforme la liste du client et les constats de l'audit en inventaire : objectif, déclencheur, systèmes, niveau de risque et documentation manquante de chaque automatisation.
Champs à remplir
- Brouillon de l'inventaire (obligatoire)
Contrôle humain: L'architecte solutions corrige l'inventaire et approuve le périmètre du support à l'étape 5.
- 5
Approuver le périmètre du support
Masqué sur le lien publicSemaine 2Architecte solutions · Équipe
Corrigez l'inventaire et décidez quelles automatisations sont couvertes en l'état, lesquelles demandent d'abord des corrections et lesquelles sont exclues, puis envoyez au client par e-mail l'inventaire approuvé et les contacts d'escalade.
Checklist
- Chaque automatisation est couverte, couverte après corrections ou exclue
- Les délais de réponse correspondent à la formule
- Corrections chiffrées ou incluses
Champs à remplir
- Lien vers l'inventaire final (obligatoire)
- Automatisations exclues et pourquoi
Approbation: La mise en place de la surveillance et la confirmation du client restent verrouillées jusqu'à ce que l'architecte solutions approuve le périmètre du support.
- 6
Mettre en place la surveillance et le routage des alertes
Semaine 2Ingénieur automatisation · Équipe
Routez les alertes de panne de chaque automatisation couverte vers le canal de support de l'agence, et déclenchez une alerte de test par automatisation.
Checklist
- Alertes de panne routées vers le canal de support
- Une alerte de test par automatisation reçue
- Dates d'expiration des identifiants dans l'agenda
Champs à remplir
- Alertes testées (obligatoire)
- Notes sur la surveillance
- 7
Confirmer le périmètre du support et les contacts
Semaines 2 à 3Contact client · Lien public
Le client lit l'inventaire que l'agence lui a envoyé par e-mail, puis confirme via le lien public les automatisations couvertes et qui l'agence appelle en cas de panne.
Checklist
- Automatisations couvertes lues
- Les contacts d'escalade sont justes
- Vous savez comment signaler une panne
Champs à remplir
- Périmètre confirmé (obligatoire)
- Questions ou corrections
- 8
Tenir le kickoff du support et planifier la première revue
Semaine 3Responsable de livraison · Équipe
Expliquez au client comment signaler une panne, quels sont les délais de réponse et quelles corrections sont prévues le premier mois, et planifiez le premier bilan de santé.
Checklist
- Signalement des pannes expliqué
- Corrections du premier mois convenues
- Premier bilan de santé planifié
Champs à remplir
- Date du premier bilan de santé (obligatoire)
- Notes du kickoff
Terminé quand
Chaque automatisation du périmètre est inventoriée, auditée et surveillée, les alertes de panne arrivent à l'agence, et le client a confirmé le périmètre du support et les contacts.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Rédacteur d'inventaire
Transforme la liste du client et les constats de l'audit en un inventaire des automatisations à prendre en charge.
Ce qu'il fait
- Lit la liste des automatisations du client et les constats de l'audit dans l'exécution
- Écrit l'objectif, le déclencheur, les systèmes, le risque et la documentation manquante de chaque automatisation
- Enregistre le brouillon de l'inventaire dans son étape et la termine
Contrôle humain: L'architecte solutions corrige l'inventaire et approuve le périmètre du support à l'étape 5.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Listez chaque automatisation du périmètre, auditez-la, convenez de ce qui est couvert et mettez en place les alertes de panne avant le début du support. Les étapes 2 et 3 recueillent et auditent les automatisations, et l'étape 5 approuve le périmètre du support avant la mise en place de la surveillance à l'étape 6.
Auditez chaque automatisation avant de promettre du support : historique des exécutions, gestion des erreurs, alertes, identifiants et documentation manquante. L'étape 3 contient cette checklist d'audit, et l'étape 5 décide quelles automatisations sont couvertes en l'état, lesquelles demandent d'abord des corrections et lesquelles sont exclues.
Demandez un identifiant propre à l'agence sur chaque plateforme plutôt qu'un mot de passe partagé, et notez qui gère la facturation de chaque plateforme. À l'étape 2 le client donne cet accès via le lien public, avec chacun de ces points dans la checklist.
Routez les alertes de panne de chaque automatisation couverte vers votre canal de support et testez une alerte par automatisation. L'étape 6 fait exactement cela, enregistre le nombre d'alertes testées et met les dates d'expiration des identifiants dans l'agenda.
Laissez l'IA transformer la liste du client et l'audit de l'ingénieur en un premier inventaire, et laissez l'architecte solutions décider du périmètre. À l'étape 4 le rédacteur d'inventaire écrit l'objectif, le déclencheur, les systèmes, le risque et la documentation manquante de chaque automatisation, et à l'étape 5 l'architecte solutions le corrige et l'approuve.
Classez chaque automatisation comme couverte, couverte après corrections ou exclue, avec les délais de réponse de la formule, et faites-le confirmer par le client. L'étape 5 est un contrôle d'approbation de ce périmètre, et à l'étape 7 le client le confirme via le lien public.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.