Agence d'automatisation · Service client
Fin de contrat d'un client d'automatisation
Terminez proprement la relation avec un client d'automatisation, sans rien laisser tourner sur des comptes ou des clés de l'agence. Le client désigne le nouveau responsable et confirme la passation via un lien public, et à la date de fin l'accès de l'agence est retiré de chaque plateforme.
- Durée: 2 à 4 semaines
- Fréquence: Pour chaque client qui part
- Étapes: 8 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 1 approbation
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Des automatisations tournent encore sur des comptes de l'agence des mois après le départ du client.
Les clés API de l'agence restent dans les automatisations du client.
La nouvelle équipe du client reçoit un dossier d'exports sans explication.
Des ingénieurs ont encore accès aux systèmes d'un ancien client.
Avec le modèle
Chaque automatisation bascule sur des comptes du client, vérifiée par une exécution réelle.
Les identifiants de l'agence sont listés et remplacés avant la passation.
Le client reçoit un dossier de passation approuvé avec un runbook par automatisation.
L'accès de l'agence est retiré de chaque plateforme à la date de fin.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Un client met fin à son contrat de support ou reprend ses automatisations en interne. Le responsable de livraison lance une exécution avec le nom du client et la date de fin.
- 1
Confirmer la date de fin et partager le lien
Jour 1Responsable de livraison · Équipe
Vérifiez le préavis par rapport au contrat, notez pourquoi le client part et envoyez au contact client le lien public de l'exécution.
Checklist
- Préavis vérifié par rapport au contrat
- Lien public envoyé au contact client
- Équipe informée des automatisations concernées
Champs à remplir
- Nom du client (obligatoire)
- Date de fin du support (obligatoire)
- E-mail du contact client (obligatoire)
- Raison du départ (obligatoire)
- 2
Désigner le nouveau responsable et les comptes de destination
Semaine 1Contact client · Lien public
Via le lien public, le client désigne qui reprend les automatisations et confirme les comptes qui porteront chaque automatisation et la facturation des plateformes.
Checklist
- Nouveau responsable désigné
- Vos propres comptes créés sur chaque plateforme
- La facturation des plateformes passe sur vos comptes
Champs à remplir
- Nom du nouveau responsable (obligatoire)
- E-mail du nouveau responsable (obligatoire)
- Comptes qui reprennent chaque automatisation (obligatoire)
- 3
Lister ce qui bascule et ce qui s'arrête
Semaine 1Ingénieur automatisation · Équipe
Listez chaque automatisation, le compte sur lequel elle tourne et les identifiants qu'elle utilise, et indiquez si elle bascule chez le client ou s'arrête à la date de fin.
Checklist
- Chaque automatisation listée
- Identifiants de l'agence listés
- Automatisations à arrêter convenues avec le client
Champs à remplir
- Inventaire de passation (obligatoire)
- Lien vers les exports des workflows (obligatoire)
- 4
Rédiger le dossier de passation
Semaine 1Rédacteur de passation · Agent IA
Le rédacteur de passation transforme l'inventaire en dossier de passation : pour chaque automatisation, ce qu'elle fait, où elle tourne, quels identifiants remplacer et comment la mettre en pause.
Champs à remplir
- Brouillon du dossier de passation (obligatoire)
Contrôle humain: L'architecte solutions corrige et approuve le dossier de passation à l'étape 5.
- 5
Approuver le dossier de passation
Semaine 2Architecte solutions · Équipe
Corrigez le dossier d'après l'inventaire et les runbooks, et assurez-vous que rien de ce qui appartient à l'agence n'est oublié.
Checklist
- Chaque automatisation de l'inventaire est couverte
- Identifiants de l'agence marqués à remplacer
- Les runbooks sont à jour
Champs à remplir
- Lien vers le dossier de passation final (obligatoire)
Approbation: La bascule reste verrouillée jusqu'à ce que l'architecte solutions approuve le dossier de passation.
- 6
Basculer les automatisations et remplacer les identifiants
Semaines 2 à 3Ingénieur automatisation · Équipe
Basculez chaque automatisation sur les comptes du client, remplacez les identifiants de l'agence par ceux du client, vérifiez une exécution réelle par automatisation et envoyez au nouveau responsable, par e-mail, le dossier de passation approuvé et les exports.
Checklist
- Automatisations basculées sur les comptes du client
- Identifiants de l'agence remplacés
- Une exécution réelle par automatisation vérifiée
Champs à remplir
- Automatisations basculées (obligatoire)
- Automatisations arrêtées
- 7
Confirmer que vous avez tout
Semaine 3Contact client · Lien public
Le client vérifie que les automatisations tournent sur ses comptes et que le dossier de passation et les exports reçus par e-mail sont complets, puis le confirme via le lien public ou note ce qui manque.
Checklist
- Les automatisations tournent sur vos comptes
- Dossier de passation et exports reçus
- Vous savez mettre chaque automatisation en pause
Champs à remplir
- Passation acceptée (obligatoire)
- Ce qui manque encore
- 8
Retirer l'accès de l'agence et clôturer le compte
Date de finResponsable de livraison · Équipe
Retirez l'accès de l'agence sur chaque plateforme du client, arrêtez le routage des alertes, envoyez la dernière facture et notez ce que l'agence a appris.
Checklist
- Accès de l'agence retiré sur chaque plateforme
- Alertes vers l'agence arrêtées
- Données du client supprimées comme convenu
- Dernière facture envoyée
Champs à remplir
- Accès retiré le (obligatoire)
- Leçons pour l'agence
Terminé quand
Chaque automatisation tourne sur des comptes du client, le client a accepté le dossier de passation, l'accès de l'agence est retiré et la dernière facture est envoyée.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Rédacteur de passation
Transforme l'inventaire de l'ingénieur en dossier de passation pour le nouveau responsable côté client.
Ce qu'il fait
- Lit l'inventaire de passation et les coordonnées du nouveau responsable dans l'exécution
- Écrit pour chaque automatisation ce qu'elle fait, où elle tourne, quels identifiants remplacer et comment la mettre en pause
- Enregistre le brouillon du dossier dans son étape et la termine
Contrôle humain: L'architecte solutions corrige et approuve le dossier de passation à l'étape 5.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Elles basculent sur des comptes qui appartiennent au client, avec les identifiants de l'agence remplacés et un dossier de passation par automatisation. L'étape 6 bascule chaque automatisation et remplace les identifiants de l'agence, et à l'étape 7 le client confirme via le lien public que tout tourne sur ses comptes.
Donnez-lui un inventaire, les exports des workflows et un runbook par automatisation, et vérifiez une exécution réelle après la bascule. Les étapes 3 et 4 préparent l'inventaire et le dossier de passation, et l'étape 6 vérifie une exécution réelle par automatisation après la bascule.
Listez avant la bascule chaque identifiant qui appartient à l'agence, et remplacez chacun par un identifiant du client. L'étape 3 les liste, et l'étape 6 les remplace avant que le client confirme la passation à l'étape 7.
Retirez l'accès seulement après la confirmation de la passation par le client, plateforme par plateforme et alertes comprises. L'étape 8 a un point de checklist pour les accès aux plateformes, les alertes et la suppression des données, et enregistre la date du retrait des accès.
Laissez l'IA transformer l'inventaire de l'ingénieur en dossier de passation, et faites-le approuver par l'architecte solutions avant la bascule. À l'étape 4 le rédacteur de passation écrit pour chaque automatisation ce qu'elle fait, où elle tourne, quels identifiants remplacer et comment la mettre en pause, et l'étape 5 est le contrôle d'approbation.
Notez à chaque fois au même endroit pourquoi un client part et ce que l'agence ferait autrement. L'étape 1 enregistre la raison du départ, et l'étape 8 enregistre les leçons pour l'agence à la clôture de l'exécution.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.