Agence immobilière · Ressources humaines et organisation
Intégration d'un nouveau négociateur
Menez un nouveau négociateur du contrat signé au travail en autonomie avec les clients, avec chaque vérification faite et rien laissé à la mémoire. Le nouveau négociateur réalise ses étapes via un lien public, un agent IA rédige un plan de formation personnel, et aucun travail seul avec des clients ne commence avant la validation du directeur d'agence.
- Durée: 4 à 8 semaines
- Fréquence: Pour chaque nouveau négociateur
- Étapes: 10 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 1 approbation
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Les nouveaux négociateurs passent leur première semaine à attendre leurs accès.
La formation dépend de qui a du temps cette semaine-là.
Un nouveau négociateur rencontre seul un vendeur avant que quiconque l'ait vu travailler.
Les informations de la carte professionnelle sont dans un e-mail introuvable.
Avec le modèle
L'e-mail, le CRM et les accès aux portails sont configurés au jour 1 avec une checklist.
Chaque nouveau négociateur a un plan écrit avec un référent et des dates de binôme.
Le travail seul avec des clients reste verrouillé jusqu'à la validation du directeur d'agence.
La vérification de l'habilitation et sa date d'expiration sont dans l'exécution.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Un nouveau négociateur signe son contrat. L'assistant d'agence lance une exécution avec son nom, sa date d'arrivée et son référent.
- 1
Ouvrir l'intégration et partager le lien avec le nouveau négociateur
Avant le jour 1Assistant d'agence · Équipe
Renseignez la date d'arrivée et le référent, et envoyez au nouveau négociateur le lien public de l'exécution avec ce qu'il doit préparer avant le jour 1.
Checklist
- Contrat signé enregistré
- Référent désigné
- Lien public envoyé au nouveau négociateur
Champs à remplir
- Nom du négociateur (obligatoire)
- E-mail du négociateur (obligatoire)
- Date d'arrivée (obligatoire)
- Référent (obligatoire)
- 2
Partager vos informations et votre expérience
Avant le jour 1Nouveau négociateur · Lien public
Via le lien public, le nouveau négociateur partage un lien vers sa carte ou son habilitation là où votre marché l'exige, décrit les secteurs et types de biens qu'il connaît, et indique ce qu'il veut apprendre en premier.
Checklist
- Carte ou habilitation partagée là où elle est exigée
- Photo de profil partagée sous forme de lien
- Code de déontologie lu
Champs à remplir
- Lien vers votre carte ou habilitation
- Secteurs et types de biens que vous connaissez (obligatoire)
- Expérience à ce jour (obligatoire)
- Ce que vous voulez apprendre en premier
- 3
Vérifier l'habilitation et configurer les outils
Jour 1Assistant d'agence · Équipe
Vérifiez la carte ou l'habilitation comme vos règles l'exigent, et configurez l'e-mail, le CRM, le profil sur les portails et l'accès à l'agence. Si la vérification n'est pas claire, marquez l'exécution comme bloquée et notez pourquoi.
Checklist
- Carte ou habilitation vérifiée
- E-mail et CRM fonctionnels
- Profil créé sur le site et les portails
- Accès à l'agence et aux clés donné
Champs à remplir
- Résultat de la vérification (obligatoire)
- Date d'expiration de l'habilitation
- 4
Rédiger le plan de formation
Jour 2Planificateur de formation · Agent IA
Le planificateur de formation rédige un plan personnel pour les premières semaines à partir de l'expérience et des souhaits du nouveau négociateur et de vos modules de formation : ce qu'il apprend, quelles visites et quels rendez-vous il suit en binôme, et pour quand.
Champs à remplir
- Brouillon du plan de formation (obligatoire)
Contrôle humain: Le négociateur référent corrige le plan et le valide avec le nouveau négociateur à l'étape 5.
- 5
Valider le plan de formation
Jours 2 à 3Négociateur référent · Équipe
Parcourez le brouillon avec le nouveau négociateur, corrigez-le et fixez les dates des visites et rendez-vous en binôme.
Checklist
- Plan adapté à l'expérience du négociateur
- Dates de binôme fixées
- Formation à la réglementation incluse
Champs à remplir
- Modifications du plan
- 6
Suivre des visites et rendez-vous en binôme
Semaines 1 à 3Négociateur référent · Équipe
Emmenez le nouveau négociateur en visites, à un rendez-vous d'estimation et à un échange sur une offre, et notez ce qui s'est bien passé et ce qu'il doit travailler.
Checklist
- Au moins trois visites en binôme
- Un rendez-vous d'estimation en binôme
- Réglementation passée en revue
Champs à remplir
- Retour au nouveau négociateur (obligatoire)
- Prêt à mener sous supervision (obligatoire)
- 7
Terminer votre formation
Semaines 2 à 4Nouveau négociateur · Lien public
Via le lien public, le nouveau négociateur coche les modules de formation suivis, note à quel point il se sent prêt et indique ce sur quoi il a encore besoin d'aide.
Checklist
- Formation à la réglementation suivie
- Formation au CRM et au processus de transaction suivie
- Formation à l'estimation et aux références suivie
Champs à remplir
- À quel point vous sentez-vous prêt ? (obligatoire)
- Ce sur quoi vous avez encore besoin d'aide
- 8
Mener un rendez-vous sous supervision
Semaines 3 à 6Négociateur référent · Équipe
Laissez le nouveau négociateur mener une visite et un rendez-vous d'estimation en votre présence, et notez comment cela s'est passé.
Checklist
- Visite menée par le nouveau négociateur
- Rendez-vous d'estimation mené par le nouveau négociateur
- Retour fait le jour même
Champs à remplir
- Date du rendez-vous supervisé (obligatoire)
- Avis du référent (obligatoire)
- 9
Valider le travail en autonomie
Semaines 4 à 8Directeur d'agence · Équipe
Examinez les vérifications, la formation et l'avis du référent, et décidez si le nouveau négociateur peut travailler seul avec des clients.
Checklist
- Habilitation et outils en règle
- Plan de formation terminé
- Le référent recommande la validation
Champs à remplir
- Note du directeur
Approbation: Le travail seul avec des clients reste verrouillé jusqu'à ce que le directeur d'agence valide.
- 10
Présenter le nouveau négociateur
Lendemain de la validationAssistant d'agence · Équipe
Publiez le profil du négociateur sur votre site et les portails, ajoutez-le à la répartition des contacts entrants et prévenez l'équipe.
Checklist
- Profil en ligne sur le site
- Ajouté à la répartition des contacts
- Équipe prévenue
Champs à remplir
- Premier rendez-vous en autonomie
Terminé quand
La carte professionnelle ou l'habilitation du nouveau négociateur est vérifiée là où votre marché l'exige, ses outils fonctionnent, le plan de formation est terminé et le directeur d'agence l'a validé pour travailler seul.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Planificateur de formation
Transforme l'expérience du nouveau négociateur et vos modules de formation en un premier plan de formation personnel.
Ce qu'il fait
- Lit les réponses du nouveau négociateur et sa date d'arrivée dans l'exécution
- Utilise les modules de formation indiqués dans les instructions de son étape
- Rédige le brouillon du plan dans son étape
- Termine son étape pour que le référent valide le plan avec le nouveau négociateur
Contrôle humain: Le négociateur référent corrige le plan et le valide avec le nouveau négociateur à l'étape 5.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Préparez la vérification de l'habilitation, les outils et un plan de formation avant le premier échange avec un client, et laissez le négociateur faire sa part avant le jour 1. Les étapes 1 à 3 couvrent l'administratif et les outils, et le nouveau négociateur réalise l'étape 2 via le lien public avant d'arriver.
La réglementation, votre processus de transaction, l'estimation et les références, et des visites et rendez-vous d'estimation en binôme, adaptés à son expérience. À l'étape 4, le planificateur de formation le rédige à partir de ses réponses, et à l'étape 5 le référent le valide avec lui.
Laissez l'IA transformer l'expérience du nouveau négociateur et vos modules de formation en un premier plan personnel, et laissez le plan final au référent. À l'étape 4, le planificateur de formation rédige le plan, et à l'étape 5 le négociateur référent le corrige avec le nouveau venu.
Vérifiez au jour 1 la carte ou l'habilitation exigée par votre marché, et suspendez l'intégration si elle n'est pas en règle. L'étape 3 enregistre la vérification et la date d'expiration, et l'exécution est marquée comme bloquée en cas de problème.
Quand la formation est terminée et qu'il a mené des rendez-vous sous supervision, pas à une date fixe. L'étape 9 est un contrôle d'approbation : le travail seul avec des clients reste verrouillé jusqu'à ce que le directeur d'agence examine l'avis du référent et valide.
Emmenez-le d'abord avec vous, puis laissez-le mener en votre présence, et faites un retour le jour même. Les étapes 6 et 8 enregistrent les rendez-vous en binôme et sous supervision, avec le retour du référent pour chacun.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.