Cabinet de recrutement · Finance
Facturation des honoraires de placement
Facturez chaque placement sur le bon salaire avec le bon de commande du client, et ne versez de commission que sur les honoraires encaissés. Le client confirme les informations de facturation et sa validation via un lien public, et la comptabilité et le directeur général approuvent avant tout envoi.
- Durée: De la prise de poste à la commission versée
- Fréquence: Pour chaque placement en CDI
- Étapes: 9 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 2 approbations
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Les factures partent sur le mauvais salaire ou sans le bon de commande du client.
Personne ne sait qu'une facture est bloquée dans la validation du client avant qu'elle soit en retard.
Des commissions sont versées sur des honoraires jamais encaissés.
La comptabilité recalcule chaque honoraire à la main à partir de la lettre d'offre.
Avec le modèle
Le client confirme salaire, contact de facturation et bon de commande avant l'émission de la facture.
Le client indique si la facture est validée pour paiement, et ce qui la retient.
La commission est calculée après l'encaissement et approuvée avant la paie.
Un agent IA calcule les honoraires et rédige la facture, et la comptabilité la vérifie.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Un candidat placé prend son poste. Le responsable de compte lance une exécution avec le placement, le salaire convenu et les conditions d'honoraires.
- 1
Enregistrer le placement et ses honoraires
Date de prise de posteResponsable de compte · Équipe
Enregistrez la prise de poste, le salaire convenu et le pourcentage d'honoraires des conditions générales, et envoyez au client la date de prise de poste et le salaire avec le lien public.
Checklist
- Prise de poste confirmée avec le client
- Honoraires comparés aux conditions signées
- Lien public envoyé au contact client
Champs à remplir
- Candidat placé et poste (obligatoire)
- Date de prise de poste (obligatoire)
- Salaire annuel convenu (obligatoire)
- Pourcentage d'honoraires (obligatoire)
- 2
Le client confirme les informations de facturation
Jours 1 à 3Contact client · Lien public
Via le lien public, le client confirme la date de prise de poste et le salaire envoyés par le responsable de compte, et indique l'e-mail de facturation, l'entité à facturer et un éventuel numéro de bon de commande.
Checklist
- Date de prise de poste confirmée
- Salaire confirmé
Champs à remplir
- E-mail de facturation (obligatoire)
- Entité à facturer et adresse (obligatoire)
- Numéro de bon de commande
- 3
Calculer les honoraires et rédiger la facture
Jour 3Vérificateur de factures · Agent IA
Le vérificateur de factures calcule les honoraires à partir du salaire et du pourcentage, les compare aux conditions de ses instructions, rédige les lignes de facture et l'e-mail d'envoi, et signale les informations manquantes.
Champs à remplir
- Calcul et lignes de facture (obligatoire)
- Brouillon de l'e-mail d'envoi
Contrôle humain: Le responsable facturation vérifie le calcul et approuve la facture à l'étape 4.
- 4
Approuver et envoyer la facture
Jour 4Responsable facturation · Équipe
Vérifiez le calcul et les informations, émettez la facture dans votre logiciel comptable et envoyez-la avec l'e-mail d'envoi.
Checklist
- Honoraires conformes au salaire et au pourcentage
- Bon de commande sur la facture
- Envoyée à l'e-mail de facturation confirmé
Champs à remplir
- Numéro de facture (obligatoire)
- Date d'échéance (obligatoire)
Approbation: Le suivi de l'encaissement et la commission restent verrouillés jusqu'à ce que le responsable facturation approuve la facture.
- 5
Le client confirme que la facture est validée pour paiement
Semaine 2Contact client · Lien public
Via le lien public, le client confirme que la facture est validée pour paiement, ou note ce qui la retient.
Champs à remplir
- Statut de la facture (obligatoire)
- Ce qui retient le paiement
- 6
Suivre et enregistrer l'encaissement
Date d'échéanceResponsable facturation · Équipe
Vérifiez l'encaissement à l'échéance, relancez en cas de retard, et marquez l'exécution comme bloquée avec la raison si le paiement est contesté.
Checklist
- Encaissement rapproché de la facture
- Relances envoyées en cas de retard
Champs à remplir
- Encaissé le (obligatoire)
- Montant encaissé (obligatoire)
- 7
Calculer la commission du recruteur
Masqué sur le lien publicAprès encaissementResponsable facturation · Équipe
Calculez la commission selon votre plan de commissionnement, y compris un éventuel partage entre recruteurs.
Checklist
- Règles du plan appliquées
- Partage accepté par les deux recruteurs
Champs à remplir
- Montant de la commission (obligatoire)
- Recruteurs et partage (obligatoire)
- 8
Approuver la commission
Masqué sur le lien publicAprès encaissementDirecteur général · Équipe
Vérifiez la commission au regard du plan et de l'encaissement, et approuvez-la pour la prochaine paie.
Checklist
- Honoraires encaissés en totalité
- Calcul conforme au plan
- Période de garantie prise en compte
Approbation: La commission n'est transmise à la paie qu'après l'approbation du directeur général.
- 9
Transmettre la commission à la paie
Masqué sur le lien publicDate de paieResponsable facturation · Équipe
Transmettez la commission approuvée à la paie et indiquez aux recruteurs sur quelle paie elle figure.
Checklist
- Commission transmise à la paie
- Recruteurs informés
Champs à remplir
- Mois de paie (obligatoire)
Terminé quand
Les honoraires sont encaissés et rapprochés de la facture, et la commission du recruteur est approuvée et transmise à la paie.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Vérificateur de factures
Calcule les honoraires de placement à partir des valeurs de l'exécution et rédige les lignes de facture et l'e-mail d'envoi.
Ce qu'il fait
- Lit le salaire, le pourcentage d'honoraires et les informations de facturation dans l'exécution
- Calcule les honoraires et les compare aux conditions de ses instructions
- Rédige les lignes de facture et l'e-mail d'envoi
- Signale un bon de commande ou une information de facturation manquants
Contrôle humain: Le responsable facturation vérifie le calcul et approuve la facture à l'étape 4.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Calculez les honoraires sur le salaire et le pourcentage confirmés par le client, et vérifiez le calcul avant l'envoi de la facture. À l'étape 2, le client confirme le salaire et les informations de facturation, et l'étape 4 est un contrôle d'approbation sur le calcul et la facture.
Demandez au client le numéro de bon de commande et le contact de facturation avant d'émettre la facture. À l'étape 2, le client saisit les deux via le lien public, et l'étape 4 vérifie qu'ils figurent sur la facture.
Demandez au client de confirmer que la facture est validée pour paiement, et relancez dès l'échéance. À l'étape 5, le client indique le statut de la facture via le lien public, et l'étape 6 relance les retards et marque l'exécution comme bloquée si le paiement est contesté.
Calculez la commission une fois l'encaissement rapproché, et faites-la approuver avant la paie. L'étape 7 calcule la commission dès que l'étape 6 enregistre l'encaissement, et l'étape 8 est le contrôle d'approbation du directeur général.
Laissez l'IA calculer et rédiger, et gardez l'approbation à la comptabilité. Le vérificateur de factures calcule les honoraires et rédige les lignes de facture à l'étape 3, et le responsable facturation les vérifie et les approuve à l'étape 4.
Enregistrez le partage au moment du calcul, et faites-le accepter par les deux recruteurs avant l'approbation. L'étape 7 enregistre les recruteurs et leur partage, avec leur accord dans la checklist, avant que le directeur général approuve à l'étape 8.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.