Services de construction · Études de prix
Chiffrage et devis de travaux
Passez d'une demande de prix à un devis sur lequel le client peut se décider, sans que le périmètre, les plans et les infos du site soient éparpillés entre appels et e-mails. Le client partage tout via un seul lien, et aucun prix ne part sans l'approbation du responsable des études de prix.
- Durée: 2 à 4 semaines
- Fréquence: Pour chaque demande de devis
- Étapes: 9 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 1 approbation
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Le périmètre, les plans et les photos du site arrivent au fil d'une semaine d'appels, de SMS et d'e-mails.
Les devis partent avec les exclusions dont le chargé d'études s'est souvenu ce jour-là.
Un prix peut arriver chez le client sans que personne d'autre ne l'ait vu.
Personne ne sait pourquoi les derniers devis ont été perdus.
Avec le modèle
Le client partage périmètre, budget, délais et liens vers les plans via un seul lien, avant la visite technique.
Un agent IA rédige périmètre, exclusions et hypothèses à partir de la visite et du chiffrage, et le responsable des études de prix les vérifie.
Aucun devis ne part tant que le responsable des études de prix n'a pas approuvé le prix et le texte.
Chaque exécution se termine avec le résultat et la raison enregistrés.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Un client demande un prix. Le chargé d'études de prix lance une exécution avec le nom du client et l'adresse du chantier.
- 1
Enregistrer la demande et envoyer le lien public
Jour 1Chargé d'études de prix · Équipe
Enregistrez la demande et envoyez au client le lien public de l'exécution, pour qu'il décrive les travaux et partage ses plans avant la visite technique.
Checklist
- Demande enregistrée
- Lien public envoyé au client
- Date de visite proposée
Champs à remplir
- Nom du client (obligatoire)
- Adresse du chantier (obligatoire)
- E-mail du client (obligatoire)
- Date de la visite technique (obligatoire)
- 2
Décrire les travaux et partager les plans
Jours 1 à 3Contact client · Lien public
Via le lien public, le client décrit les travaux, son budget et ses délais, et partage des liens vers les plans, le descriptif et des photos du site.
Checklist
- Accès au site prévu pour la visite
- Décideurs indiqués
Champs à remplir
- Périmètre des travaux (obligatoire)
- Budget envisagé
- Date de démarrage souhaitée
- Lien vers les plans et les photos (obligatoire)
- 3
Faire la visite technique et relever l'existant
Semaine 1Chargé d'études de prix · Équipe
Mesurez, photographiez et notez tout ce qui change le prix ou le mode opératoire. Si les plans manquent ou sont inutilisables, marquez l'exécution comme bloquée et notez ce qu'il vous faut.
Checklist
- Mesures prises
- Accès, stockage et stationnement vérifiés
- Existant et réseaux photographiés
Champs à remplir
- Existant et risques sur site (obligatoire)
- Lien vers les photos et les mesures de la visite (obligatoire)
- 4
Chiffrer les travaux
Masqué sur le lien publicSemaine 2Chargé d'études de prix · Équipe
Faites le métré, consultez les sous-traitants et fournisseurs nécessaires et montez le chiffrage avec main-d'œuvre, matériaux, matériel, sous-traitance, frais généraux et marge.
Checklist
- Métré terminé
- Prix des sous-traitants et fournisseurs reçus
- Aléas et marge fixés
Champs à remplir
- Lien vers le chiffrage (obligatoire)
- Prix total (obligatoire)
- Durée en semaines (obligatoire)
- 5
Rédiger le devis
Semaine 2Rédacteur de devis · Agent IA
Le rédacteur de devis rédige le périmètre des travaux, les prestations incluses, les exclusions, les hypothèses et le planning à partir de la description du client, de l'existant et des totaux du chiffrage.
Champs à remplir
- Brouillon du devis (obligatoire)
- Questions ouvertes pour le client
Contrôle humain: Le responsable des études de prix corrige le brouillon et approuve le prix et le devis à l'étape 6.
- 6
Approuver le prix et le devis
Masqué sur le lien publicSemaine 2Responsable des études de prix · Équipe
Confrontez le chiffrage aux plans et aux notes de visite, corrigez le brouillon du devis et approuvez le prix.
Checklist
- Le périmètre correspond aux plans
- Exclusions et hypothèses claires
- La marge atteint votre minimum
Champs à remplir
- Prix approuvé (obligatoire)
Approbation: Rien n'est envoyé au client tant que le responsable des études de prix n'a pas approuvé le prix et le devis.
- 7
Envoyer le devis et le présenter au client
Semaine 3Chargé d'études de prix · Équipe
Envoyez le devis approuvé et parcourez-le avec le client, surtout les exclusions, les hypothèses et les dates.
Checklist
- Devis envoyé
- Présentation faite au client
Champs à remplir
- Lien vers le devis envoyé (obligatoire)
- Devis valable jusqu'au (obligatoire)
- 8
Accepter ou refuser le devis
Semaines 3 à 4Contact client · Lien public
Via le lien public, le client enregistre sa décision, et ce qu'il changerait s'il n'est pas encore prêt à accepter.
Champs à remplir
- Décision (obligatoire)
- Ce qu'il faut changer
- 9
Enregistrer le résultat
Masqué sur le lien publicSemaine 4Chargé d'études de prix · Équipe
Enregistrez si l'affaire est gagnée ou perdue, et pourquoi. Pour une affaire gagnée, planifiez la passation avec le chef de projet.
Checklist
- Chiffrage classé
- Passation planifiée si l'affaire est gagnée
Champs à remplir
- Résultat (obligatoire)
- Raison
Terminé quand
Le client a accepté ou refusé le devis, le résultat et la raison sont enregistrés, et pour une affaire gagnée la passation au chef de projet est planifiée.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Rédacteur de devis
Rédige le texte du devis à partir de la description du client, des notes de visite et des totaux du chiffrage.
Ce qu'il fait
- Lit le périmètre, l'existant et les totaux du chiffrage saisis dans l'exécution
- Rédige le périmètre des travaux, les prestations incluses, les exclusions et les hypothèses
- Liste les questions ouvertes à régler avec le client
- Termine son étape pour que le responsable des études de prix relise le brouillon
Contrôle humain: Le responsable des études de prix corrige le brouillon et approuve le prix et le devis à l'étape 6.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Obtenez du client le périmètre, les plans et les infos du site en une seule fois avant la visite, au lieu de les réunir en plusieurs appels. À l'étape 2, le client renseigne le périmètre, le budget et les délais et partage des liens vers les plans et les photos via un lien public.
Vérifiez tout ce qui change le prix ou le mode opératoire : accès, stockage, existant, réseaux et ce que les plans ne montrent pas. L'étape 3 donne cette checklist au chargé d'études de prix et enregistre l'existant et les risques pour le chiffrage et le devis.
Rédigez-les à partir des notes de visite et du chiffrage, pas de mémoire, et vérifiez-les avant l'envoi du devis. À l'étape 5, un agent IA rédige le périmètre, les prestations incluses, les exclusions et les hypothèses, et à l'étape 6 le responsable des études de prix les confronte aux plans.
Faites passer chaque prix par une deuxième personne avant qu'il n'arrive chez le client. L'étape 6 est un contrôle d'approbation : le devis reste verrouillé jusqu'à ce que le responsable des études de prix approuve le prix, la marge et le texte.
Présentez le devis au client, donnez-lui une date de validité et demandez un oui ou un non clair. L'étape 7 enregistre la présentation et la date de validité, et à l'étape 8 le client accepte ou refuse le devis via le lien public en disant ce qu'il changerait.
Enregistrez le résultat et la raison de chaque devis, gagné ou perdu, au même endroit. L'étape 9 enregistre les deux dans chaque exécution, pour comparer les raisons d'une affaire à l'autre au lieu de s'en souvenir.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.