Immobilienmakler · Vertrieb
Kaufangebote prüfen und beantworten
Beantworten Sie jedes Kaufangebot vor Ablauf, mit der Entscheidung des Verkäufers dokumentiert. Der Makler erfasst und prüft das Angebot, ein KI-Agent entwirft eine verständliche Zusammenfassung, und der Verkäufer entscheidet über einen öffentlichen Link, sobald der Makler Zusammenfassung und Empfehlung freigegeben hat.
- Dauer: 1 bis 3 Tage
- Wie oft: Für jedes Kaufangebot zu einer Immobilie
- Schritte: 8 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 2 Freigaben
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Angebote erreichen den Verkäufer als weitergeleitete E-Mail ohne Zusammenfassung.
Der Finanzierungsnachweis wird erst angefordert, wenn das Angebot schon angenommen ist.
Ein Gegenangebot wird am Telefon vereinbart, und niemand weiß später, was gesagt wurde.
Ein angenommenes Angebot startet die Transaktion mit Bedingungen, die niemand geprüft hat.
Mit der Vorlage
Der Verkäufer bekommt eine geprüfte Zusammenfassung und die Empfehlung des Maklers und hält seine Entscheidung über einen öffentlichen Link fest.
Die Finanzierung wird geprüft, bevor der Verkäufer entscheidet.
Der Verkäufer hält jede Entscheidung und jedes Gegenangebot in der Ausführung fest.
Der leitende Makler gibt die angenommenen Bedingungen frei, bevor die Transaktion beginnt.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Für eine Immobilie geht ein Kaufangebot ein. Der Makler startet eine Ausführung mit dem Angebotsbetrag, dem Angebotspreis und der Bindefrist.
- 1
Angebot erfassen und den Verkäuferlink teilen
Tag 1Makler · Team
Erfassen Sie Angebotsbetrag und Bindefrist neben dem Angebotspreis, speichern Sie den Link zum schriftlichen Angebot und senden Sie dem Verkäufer den öffentlichen Link zur Ausführung.
Checkliste
- Angebot schriftlich erhalten
- Verkäufer über das Angebot informiert
- Öffentlichen Link an den Verkäufer gesendet
Auszufüllende Felder
- Angebotsbetrag (Pflichtfeld)
- Angebotspreis der Immobilie (Pflichtfeld)
- Angebot gültig bis (Pflichtfeld)
- Link zum schriftlichen Angebot (Pflichtfeld)
- 2
Bedingungen und Finanzierung des Käufers prüfen
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 1Makler · Team
Notieren Sie Bedingungen und Termine aus dem Angebot, und fordern Sie einen Finanzierungs- oder Eigenkapitalnachweis an. Fehlt der Nachweis, markieren Sie die Ausführung als blockiert und notieren Sie, was Sie angefordert haben.
Checkliste
- Finanzierungs- oder Eigenkapitalnachweis erhalten
- Höhe und Zeitpunkt der Anzahlung notiert
- Ansprechpartner auf Käuferseite bestätigt
Auszufüllende Felder
- Bedingungen und Termine im Angebot (Pflichtfeld)
- Link zum Finanzierungsnachweis (Pflichtfeld)
- Finanzierungsstand (Pflichtfeld)
- 3
Angebot für den Verkäufer zusammenfassen
Tag 1Angebots-Zusammenfasser · KI-Agent
Der Angebots-Zusammenfasser vergleicht das Angebot mit dem Angebotspreis und entwirft eine verständliche Zusammenfassung für den Verkäufer: Preis, Bedingungen mit Terminen und die Risiken, nach denen er fragen sollte.
Auszufüllende Felder
- Entwurf der Zusammenfassung (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der Makler korrigiert die Zusammenfassung und ergänzt seine Empfehlung in Schritt 4.
- 4
Zusammenfassung prüfen und Ihre Empfehlung ergänzen
Tag 1Makler · Team
Prüfen Sie die Zusammenfassung gegen das schriftliche Angebot, korrigieren Sie sie und ergänzen Sie Ihre Empfehlung: annehmen, Gegenangebot oder ablehnen, mit den Bedingungen des Gegenangebots, das Sie vorschlagen.
Checkliste
- Preis, Bedingungen und Termine stimmen mit dem Angebot überein
- Risiken verständlich erklärt
Auszufüllende Felder
- Ihre Empfehlung (Pflichtfeld)
- Vorgeschlagenes Gegenangebot
Freigabe: Der Entscheidungsschritt des Verkäufers bleibt gesperrt, bis der Makler Zusammenfassung und Empfehlung freigibt.
- 5
Über das Angebot entscheiden
Vor Ablauf der BindefristVerkäufer · Öffentlicher Link
Der Makler sendet dem Verkäufer die freigegebene Zusammenfassung und Empfehlung per E-Mail, und der Verkäufer hält seine Entscheidung über den öffentlichen Link fest: annehmen, Gegenangebot oder ablehnen, mit den Bedingungen des Gegenangebots.
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
- Bedingungen des Gegenangebots
- 6
Der Käuferseite antworten
Vor Ablauf der BindefristMakler · Team
Senden Sie die Antwort des Verkäufers schriftlich an die Käuferseite und halten Sie das Ergebnis fest. Kommt der Käufer mit einem neuen Angebot, starten Sie dafür eine neue Ausführung.
Checkliste
- Antwort vor Ablauf gesendet
- Antwort entspricht der Entscheidung des Verkäufers
Auszufüllende Felder
- Antwort gesendet am (Pflichtfeld)
- Ergebnis (Pflichtfeld)
- Endgültig vereinbarte Bedingungen
- 7
Angenommene Bedingungen prüfen
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag nach der AnnahmeLeitender Makler · Team
Prüfen Sie bei einem angenommenen Angebot, ob die unterschriebenen Bedingungen der Entscheidung des Verkäufers entsprechen und die Finanzierung des Käufers geprüft wurde. Wurde das Angebot abgelehnt oder ist es abgelaufen, bestätigen Sie das Ergebnis und geben Sie frei.
Checkliste
- Unterschriebene Bedingungen entsprechen der Entscheidung
- Finanzierung des Käufers geprüft
- Alle Eigentümer haben unterschrieben
Auszufüllende Felder
- Link zum unterschriebenen Angebot
Freigabe: Die Übergabe an die Transaktion bleibt gesperrt, bis der leitende Makler die angenommenen Bedingungen freigibt.
- 8
Inserat aktualisieren und die Transaktion starten
Tag nach der FreigabeMakler · Team
Markieren Sie das Inserat als reserviert, informieren Sie die anderen Interessenten und starten Sie die Transaktion mit dem vereinbarten Abschlusstermin.
Checkliste
- Inserat als reserviert markiert
- Andere Interessenten informiert
- Transaktion gestartet
Auszufüllende Felder
- Vereinbarter Abschlusstermin (Pflichtfeld)
Fertig, wenn
Die Entscheidung des Verkäufers ist vor Ablauf der Bindefrist bei der Käuferseite, und ein angenommenes Angebot ist mit geprüften Bedingungen an den Transaktionskoordinator übergeben.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Angebots-Zusammenfasser
Macht aus den Bedingungen des Angebots eine verständliche Zusammenfassung für den Verkäufer.
Was er tut
- Liest Angebotsbetrag, Angebotspreis, Bedingungen und Termine in der Ausführung
- Folgt dem Format für Zusammenfassungen aus den Anweisungen seines Schritts
- Schreibt den Entwurf der Zusammenfassung in seinen Schritt
- Schließt seinen Schritt ab, damit der Makler ihn prüfen kann
Geprüft von: Der Makler korrigiert die Zusammenfassung und ergänzt seine Empfehlung in Schritt 4.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Geben Sie dem Verkäufer eine klare Zusammenfassung von Preis, Bedingungen und Terminen mit Ihrer Empfehlung, und halten Sie die Entscheidung schriftlich fest. Schritt 4 gibt Zusammenfassung und Empfehlung frei, und in Schritt 5 sendet der Makler beides per E-Mail und der Verkäufer entscheidet über den öffentlichen Link.
Fordern Sie vom Käufer oder seinem Makler einen Finanzierungs- oder Eigenkapitalnachweis an, bevor der Verkäufer entscheidet, und halten Sie das Angebot an, bis er vorliegt. Schritt 2 hält den Nachweis und den Finanzierungsstand fest, und die Ausführung ist als blockiert markiert, solange er fehlt.
Lassen Sie KI die Bedingungen des Angebots in eine verständliche Zusammenfassung übertragen, und lassen Sie die Empfehlung beim Makler. In Schritt 3 entwirft der Angebots-Zusammenfasser sie aus den Bedingungen von Schritt 1 und 2, und in Schritt 4 korrigiert der Makler sie und ergänzt seine Empfehlung.
Erfassen Sie die Bindefrist, sobald das Angebot eingeht, und planen Sie jeden Schritt davor. Schritt 1 hält die Frist fest, und Schritt 5 und 6 sind davor geplant, damit die Antwort rechtzeitig bei der Käuferseite ist.
Lassen Sie den Verkäufer jede Entscheidung selbst festhalten, mit den Bedingungen eines Gegenangebots. In Schritt 5 entscheidet der Verkäufer über den öffentlichen Link, und die Ausführung speichert seinen Namen, den Zeitpunkt und die Bedingungen.
Prüfen Sie, ob die unterschriebenen Bedingungen der Entscheidung des Verkäufers entsprechen und ob die Finanzierung des Käufers geprüft wurde, bevor die Transaktion beginnt. Schritt 7 ist eine Freigabeprüfung: Die Übergabe an die Transaktion bleibt gesperrt, bis der leitende Makler die angenommenen Bedingungen freigibt.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.