Immobilienmakler · Vertrieb
Immobilientransaktion bis zum Abschluss
Bringen Sie jeden Kauf vom angenommenen Angebot bis zum Abschluss, mit einer vollständigen Akte. Die Vertragsfristen werden zu Beginn erfasst, die Käufer erledigen ihre Schritte über einen öffentlichen Link, und die Abschlussschritte bleiben gesperrt, bis der leitende Makler die Akte freigibt.
- Dauer: 30 bis 45 Tage
- Wie oft: Für jedes angenommene Angebot
- Schritte: 11 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 2 Freigaben
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Die Fristen für Begutachtung und Finanzierung stehen im Kalender eines einzelnen Maklers.
Käufer schreiben ihrem Makler abends, um zu fragen, was noch fehlt.
Ein fehlender Nachtrag taucht zwei Tage vor dem Abschluss auf.
Makler schreiben jede Reparaturforderung von Grund auf, nachdem sie den ganzen Bericht gelesen haben.
Mit der Vorlage
Jede Vertragsfrist steht ab den ersten Tagen in der Ausführung, für das ganze Team sichtbar.
Käufer verfolgen den Kauf über einen öffentlichen Link und erledigen ihre Schritte dort.
Die Vertragsunterlagen werden in der ersten Woche geprüft, und der leitende Makler gibt die ganze Akte vor dem Abschluss frei.
Ein KI-Agent entwirft die Reparaturforderung aus den Befunden, und der Makler prüft sie.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Der Verkäufer nimmt das Angebot des Käufers an. Der Transaktionskoordinator startet eine Ausführung mit der Immobilie, den Käufern und dem Abschlusstermin.
- 1
Transaktionsakte anlegen und den Käuferlink teilen
Tag 1Transaktionskoordinator · Team
Tragen Sie die Immobilie und den Abschlusstermin ein, speichern Sie den Link zum angenommenen Vertrag und senden Sie den Käufern den öffentlichen Link zur Ausführung, damit sie sehen, was sie bis wann erledigen müssen.
Checkliste
- Vertrag von beiden Seiten unterschrieben
- Öffentlichen Link an die Käufer gesendet
- Makler über die neue Akte informiert
Auszufüllende Felder
- Adresse der Immobilie (Pflichtfeld)
- Link zum angenommenen Vertrag (Pflichtfeld)
- E-Mail des Käufers (Pflichtfeld)
- Abschlusstermin (Pflichtfeld)
- 2
Anzahlung und Finanzierung bestätigen
Tag 1 bis 3Käufer · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link bestätigen die Käufer, dass die Anzahlung geleistet ist, teilen einen Link zum Zahlungsbeleg und geben die Kontakte ihrer Bank und des Anwalts oder Notars an, der den Abschluss abwickelt.
Checkliste
- Anzahlung bis zum Datum im Vertrag geleistet
- Bank über das angenommene Angebot informiert
- Angebot für die Gebäudeversicherung angefragt
Auszufüllende Felder
- Link zum Zahlungsbeleg der Anzahlung (Pflichtfeld)
- Ansprechpartner bei der Bank (Pflichtfeld)
- Kontakt von Anwalt oder Notar
- 3
Vertragsunterlagen prüfen und Fristen erfassen
Tag 1 bis 3Transaktionskoordinator · Team
Prüfen Sie, ob jede Seite unterschrieben und paraphiert ist und ob Nachträge und Offenlegungen vollständig sind, und erfassen Sie dann die Vertragsfristen. Fehlt etwas, markieren Sie die Ausführung als blockiert und notieren Sie, was fehlt.
Checkliste
- Jede Seite unterschrieben und paraphiert
- Alle Nachträge vorhanden
- Erforderliche Offenlegungen erhalten
- Zahlungsbeleg passt zum Vertrag
Auszufüllende Felder
- Frist für die Begutachtung (Pflichtfeld)
- Frist für die Finanzierung (Pflichtfeld)
- Was fehlt
- 4
An der Begutachtung teilnehmen und Befunde festhalten
Tag 3 bis 7Makler · Team
Nehmen Sie mit den Käufern an der Begutachtung teil, speichern Sie den Link zum Gutachten und notieren Sie die wichtigsten Befunde, damit die Reparaturforderung entworfen werden kann.
Checkliste
- Befunde vor Ort mit den Käufern besprochen
- Gutachten vom Sachverständigen erhalten
Auszufüllende Felder
- Link zum Gutachten (Pflichtfeld)
- Wichtigste Befunde (Pflichtfeld)
- 5
Zusammenfassung und Reparaturforderung entwerfen
Tag 7Reparaturforderungs-Autor · KI-Agent
Der Reparaturforderungs-Autor macht aus den Befunden eine kurze Zusammenfassung für die Käufer und eine erste Reparaturforderung, geordnet nach Sicherheit, Funktion und Optik.
Auszufüllende Felder
- Zusammenfassung der Begutachtung (Pflichtfeld)
- Entwurf der Reparaturforderung (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der Makler korrigiert und genehmigt den Entwurf in Schritt 6.
- 6
Reparaturforderung prüfen und Ihre Empfehlung ergänzen
Tag 7Makler · Team
Prüfen Sie Zusammenfassung und Entwurf gegen das Gutachten, korrigieren Sie sie wo nötig und ergänzen Sie Ihre Empfehlung an die Käufer zu Reparaturen oder Preisnachlässen.
Checkliste
- Jeder Punkt stimmt mit dem Gutachten überein
- Forderungen passen zum Preis und zu den Vertragsbedingungen
Auszufüllende Felder
- Empfehlung an die Käufer (Pflichtfeld)
Freigabe: Der Freigabeschritt der Käufer bleibt gesperrt, bis der Makler die Reparaturforderung freigibt.
- 7
Reparaturforderung freigeben
Tag 7 bis 10Käufer · Öffentlicher Link
Der Makler sendet den Käufern Zusammenfassung, Reparaturforderung und seine Empfehlung per E-Mail, und die Käufer halten ihre Entscheidung über den öffentlichen Link fest. Nichts geht an die Verkäuferseite, bevor sie diesen Schritt erledigt haben.
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
- Änderungen an der Forderung
- 8
Reparaturen, Wertgutachten, Finanzierung und Eigentum verfolgen
Woche 2 bis 4Transaktionskoordinator · Team
Senden Sie die freigegebene Forderung, halten Sie fest, was der Verkäufer zugesagt hat, und verfolgen Sie Wertgutachten, Kreditzusage und Eigentumsprüfung gegen die Vertragsfristen.
Checkliste
- Reparaturforderung von der Verkäuferseite beantwortet
- Wertgutachten erhalten
- Kredit vor Ablauf der Finanzierungsfrist zugesagt
- Eigentumsprüfung ohne Befund
Auszufüllende Felder
- Vereinbarte Reparaturen oder Preisnachlässe (Pflichtfeld)
- Kredit zugesagt am (Pflichtfeld)
- Link zur Eigentumsprüfung (Pflichtfeld)
- 9
Vollständige Akte prüfen
Im öffentlichen Link ausgeblendet3 Tage vor dem AbschlussLeitender Makler · Team
Prüfen Sie die vollständige Akte: Vertrag, Nachträge, Offenlegungen, Begutachtung, vereinbarte Reparaturen, Kreditzusage und Abschlusszahlen.
Checkliste
- Vertrag, Nachträge und Offenlegungen vollständig
- Jede Vertragsfrist eingehalten oder schriftlich verlängert
- Vereinbarte Reparaturen festgehalten
- Abschlusszahlen bestätigt
Auszufüllende Felder
- Notiz des leitenden Maklers
Freigabe: Begehung und Abschluss bleiben gesperrt, bis der leitende Makler die Akte freigibt.
- 10
Abschlussbegehung durchführen
1 Tag vor dem AbschlussMakler · Team
Gehen Sie mit den Käufern durch die Immobilie und prüfen Sie die vereinbarten Reparaturen, den Zustand und die mitverkauften Gegenstände. Notieren Sie alles, was nicht wie vereinbart ist, damit es vor dem Abschluss geklärt wird.
Checkliste
- Vereinbarte Reparaturen erledigt
- Immobilie im vereinbarten Zustand
- Mitverkaufte Einbauten und Geräte vorhanden
Auszufüllende Felder
- Datum der Begehung (Pflichtfeld)
- Gefundene Mängel
- 11
Abschließen und Schlüssel übergeben
AbschlusstagMakler · Team
Lassen Sie sich von der abwickelnden Stelle den Zahlungseingang bestätigen, übergeben Sie den Käufern die Schlüssel und speichern Sie den Link zur Schlussabrechnung.
Checkliste
- Zahlungseingang von der abwickelnden Stelle bestätigt
- Schlüssel an die Käufer übergeben
- Schlussabrechnung gespeichert
Auszufüllende Felder
- Link zur Schlussabrechnung (Pflichtfeld)
- Schlüssel übergeben am (Pflichtfeld)
Fertig, wenn
Die Käufer haben die Immobilie übernommen und die Schlüssel erhalten, und der leitende Makler hat eine vollständige Akte mit jedem Dokument und jeder Frist freigegeben.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Reparaturforderungs-Autor
Macht aus den Befunden der Begutachtung eine Zusammenfassung für die Käufer und eine erste Reparaturforderung.
Was er tut
- Liest die Befunde und Vertragsfristen, die in der Ausführung erfasst sind
- Ordnet die Befunde nach Sicherheit, Funktion und Optik
- Schreibt die Zusammenfassung und den Entwurf der Forderung in seinen Schritt
- Schließt seinen Schritt ab, damit der Makler den Entwurf prüfen kann
Geprüft von: Der Makler korrigiert und genehmigt den Entwurf in Schritt 6.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Erfassen Sie jede Vertragsfrist in der Transaktion, sobald das Angebot angenommen ist, und prüfen Sie jeden Meilenstein dagegen. Schritt 3 hält die Fristen für Begutachtung und Finanzierung neben dem Abschlusstermin fest, und Schritt 8 prüft die Kreditzusage gegen die Finanzierungsfrist.
Geben Sie den Käufern einen Link, der auflistet, was sie bis wann liefern müssen, und machen Sie Fehlendes für das ganze Team sichtbar. Die Käufer erledigen Schritt 2 über den öffentlichen Link, und in Schritt 3 markiert der Koordinator die Ausführung als blockiert und notiert, was noch fehlt.
Lassen Sie den leitenden Makler die ganze Akte prüfen, bevor ein Abschlussschritt beginnen kann. Schritt 9 ist eine Freigabeprüfung: Begehung und Abschluss bleiben gesperrt, bis der leitende Makler Vertrag, Nachträge, Offenlegungen, Reparaturen und Abschlusszahlen freigibt.
Lassen Sie KI aus den Befunden der Begutachtung eine Zusammenfassung und eine erste Reparaturforderung machen, und lassen Sie die Beratung beim Makler. In Schritt 5 entwirft der Reparaturforderungs-Autor beides aus den Befunden von Schritt 4, und in Schritt 6 korrigiert und genehmigt der Makler den Entwurf.
Lassen Sie die Käufer die endgültige Forderung selbst freigeben, bevor etwas an die Verkäuferseite geht. In Schritt 7 halten die Käufer ihre Entscheidung über den öffentlichen Link fest, und die Ausführung speichert ihren Namen und den Zeitpunkt.
Prüfen Sie die vereinbarten Reparaturen, den Zustand der Immobilie und die mitverkauften Gegenstände, und notieren Sie alles, was nicht wie vereinbart ist. Schritt 10 gibt dem Makler diese Checkliste und ein Feld für gefundene Mängel, damit sie vor der Schlüsselübergabe geklärt werden.
Zeigen Sie den Käufern die Schritte ihres Kaufs, statt immer dieselben Fragen per Nachricht zu beantworten. Über den öffentlichen Link aus Schritt 1 sehen die Käufer, welche Schritte erledigt sind und welche folgen, während interne Schritte wie die Aktenprüfung des leitenden Maklers verborgen bleiben.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.