Immobilienmakler · Vertrieb
Bewertungstermin bis zum Maklerauftrag
Bringen Sie eine Bewertungsanfrage bis zum unterschriebenen Maklerauftrag, mit einem Preis, den Sie begründen können. Der Verkäufer teilt die Angaben zur Immobilie vor dem Termin über einen öffentlichen Link, ein KI-Agent entwirft das Angebot, und nichts geht an den Verkäufer, bevor der leitende Makler den Preis freigibt.
- Dauer: 1 bis 2 Wochen
- Wie oft: Für jede Bewertungsanfrage
- Schritte: 9 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 2 Freigaben
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Makler kommen zum Termin und wissen wenig über die Immobilie.
Jeder Makler setzt Preise auf seine Art, manchmal hoch, um den Auftrag zu gewinnen.
Jedes Angebot wird für den nächsten Verkäufer aus einem alten zusammengebaut.
Die Vermarktung beginnt, bevor alle Eigentümer unterschrieben haben.
Mit der Vorlage
Der Verkäufer teilt die Angaben zur Immobilie vor dem Besuch über einen öffentlichen Link.
Jede Preisspanne beruht auf Vergleichsobjekten und ist vom leitenden Makler freigegeben.
Ein KI-Agent entwirft das Angebot aus den Angaben des Verkäufers, und der leitende Makler prüft es.
Der Vermarktungsstart bleibt gesperrt, bis der unterschriebene Auftrag und die Identitätsprüfung freigegeben sind.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein Eigentümer fragt eine Bewertung an. Der Makler startet eine Ausführung mit den Daten des Verkäufers und dem Termin.
- 1
Anfrage erfassen und den Verkäuferlink teilen
Tag 1Makler · Team
Bestätigen Sie den Termin mit dem Verkäufer und senden Sie den öffentlichen Link zur Ausführung, damit er die Angaben zur Immobilie vor dem Besuch teilen kann.
Checkliste
- Termin mit dem Verkäufer bestätigt
- Öffentlichen Link an den Verkäufer gesendet
Auszufüllende Felder
- Name des Verkäufers (Pflichtfeld)
- E-Mail des Verkäufers (Pflichtfeld)
- Adresse der Immobilie (Pflichtfeld)
- Termin (Pflichtfeld)
- 2
Angaben zur Immobilie teilen
Tag 1 bis 3Verkäufer · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link beschreibt der Verkäufer die Immobilie, Modernisierungen und bekannte Mängel, den Verkaufsgrund und seinen Zeitplan, und teilt Links zu Grundrissen oder Unterlagen, die er hat.
Checkliste
- Räume und Außenflächen beschrieben
- Modernisierungen genannt
- Bekannte Mängel genannt
Auszufüllende Felder
- Modernisierungen und bekannte Mängel (Pflichtfeld)
- Verkaufsgrund
- Gewünschter Umzugstermin
- Link zu Grundrissen oder Unterlagen
- 3
Vergleichsverkäufe vorbereiten
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 2 bis 4Makler · Team
Wählen Sie aktuelle Vergleichsverkäufe und konkurrierende Angebote, passen Sie sie an Größe und Zustand an, und halten Sie eine Preisspanne fest.
Checkliste
- Mindestens drei aktuelle Vergleichsverkäufe
- Konkurrierende Angebote geprüft
- An Größe und Zustand angepasst
Auszufüllende Felder
- Vergleichsverkäufe und Angebote (Pflichtfeld)
- Vorgeschlagene Preisspanne (Pflichtfeld)
- 4
Vermarktungsangebot entwerfen
Tag 4Angebots-Autor · KI-Agent
Der Angebots-Autor entwirft das Vermarktungsangebot aus den Angaben des Verkäufers und den Vergleichsobjekten: Preisbegründung, Vermarktungsplan und die nächsten Schritte für den Verkäufer.
Auszufüllende Felder
- Angebotsentwurf (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der leitende Makler korrigiert und genehmigt das Angebot in Schritt 5.
- 5
Preisspanne und Angebot freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 5Leitender Makler · Team
Prüfen Sie die Preisspanne gegen die Vergleichsobjekte und das Angebot gegen Ihre Provisionsregeln, korrigieren Sie wo nötig und geben Sie frei.
Checkliste
- Preisspanne durch Vergleichsobjekte gestützt
- Provision im Rahmen der Provisionsregeln
- Keine Zusagen, die das Büro nicht halten kann
Auszufüllende Felder
- Notiz des leitenden Maklers
Freigabe: Der Terminschritt bleibt gesperrt, bis der leitende Makler Preisspanne und Angebot freigibt.
- 6
Bewertungstermin durchführen
Tag des TerminsMakler · Team
Gehen Sie mit dem Verkäufer durch die Immobilie, stellen Sie Preisbegründung und Vermarktungsplan vor, und halten Sie fest, was vereinbart ist und worüber der Verkäufer noch nachdenken will.
Checkliste
- Immobilie mit dem Verkäufer begangen
- Preis und Vermarktungsplan vorgestellt
- Maklerauftrag erklärt
Auszufüllende Felder
- Vorgeschlagener Angebotspreis (Pflichtfeld)
- Vereinbarte Provision (Pflichtfeld)
- Offene Fragen des Verkäufers
- 7
Ihre Entscheidung festhalten
Innerhalb von 3 Tagen nach dem TerminVerkäufer · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link hält der Verkäufer fest, ob er das Büro beauftragt, welchem Angebotspreis er zustimmt und welche Fragen noch offen sind.
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
- Angebotspreis, dem Sie zustimmen
- Fragen vor der Unterschrift
- 8
Unterschriebenen Auftrag, Identität und Eigentum prüfen
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 1 bis 3 nach der EntscheidungBüroassistenz · Team
Senden Sie den Maklerauftrag zu den vereinbarten Bedingungen zur Unterschrift, und prüfen Sie Identität und Eigentum des Verkäufers, wie es Ihre Regeln verlangen. Passt etwas nicht, markieren Sie die Ausführung als blockiert und notieren Sie den Grund.
Checkliste
- Auftrag entspricht vereinbartem Preis und Provision
- Alle Eigentümer haben unterschrieben
- Identität jedes Eigentümers geprüft
- Eigentum anhand des Eigentumsnachweises bestätigt
Auszufüllende Felder
- Link zum unterschriebenen Maklerauftrag (Pflichtfeld)
- Ergebnis der Eigentumsprüfung (Pflichtfeld)
Freigabe: Die Übergabe zum Vermarktungsstart bleibt gesperrt, bis die Büroassistenz den unterschriebenen Auftrag und die Prüfungen freigibt.
- 9
Immobilie zum Vermarktungsstart übergeben
Tag nach der FreigabeMakler · Team
Stoßen Sie den Vermarktungsstart an, sagen Sie dem Verkäufer, was als Nächstes passiert, und schlagen Sie einen Termin für das Fotoshooting vor.
Checkliste
- Vermarktungsstart angestoßen
- Verkäufer über die nächsten Schritte informiert
- Termin für das Fotoshooting vorgeschlagen
Auszufüllende Felder
- Geplanter Vermarktungsstart (Pflichtfeld)
Fertig, wenn
Der Verkäufer hat den Maklerauftrag zu einem vereinbarten Angebotspreis unterschrieben, Identität und Eigentum sind geprüft, und die Immobilie ist für den Vermarktungsstart übergeben.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Angebots-Autor
Macht aus den Angaben des Verkäufers und den Vergleichsverkäufen ein erstes Vermarktungsangebot.
Was er tut
- Liest die Angaben des Verkäufers und die Vergleichsobjekte in der Ausführung
- Folgt dem Angebotsformat aus den Anweisungen seines Schritts
- Schreibt den Angebotsentwurf in seinen Schritt
- Schließt seinen Schritt ab, damit der leitende Makler ihn prüfen kann
Geprüft von: Der leitende Makler korrigiert und genehmigt das Angebot in Schritt 5.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Holen Sie die Angaben zur Immobilie vor dem Besuch beim Verkäufer ein, und kommen Sie mit Vergleichsobjekten und einer freigegebenen Preisspanne. Schritte 2 bis 5 sammeln die Angaben des Verkäufers über den öffentlichen Link, bereiten die Vergleichsverkäufe vor und lassen den Preis vor dem Termin in Schritt 6 freigeben.
Zeigen Sie dem Verkäufer aktuelle Vergleichsverkäufe und konkurrierende Angebote, angepasst an Größe und Zustand. Schritt 3 hält sie mit einer Preisspanne fest, und in Schritt 5 prüft der leitende Makler, ob die Spanne begründet ist, bevor der Verkäufer sie sieht.
Lassen Sie KI aus den Angaben des Verkäufers und Ihren Vergleichsobjekten ein erstes Angebot machen, und lassen Sie Preis und Zusagen bei Ihrem Team. In Schritt 4 entwirft der Angebots-Autor es, und in Schritt 5 korrigiert und genehmigt der leitende Makler es.
Lassen Sie jemand anderen als den Makler die Preisspanne vor dem Termin freigeben. Schritt 5 ist eine Freigabeprüfung: Der Terminschritt bleibt gesperrt, bis der leitende Makler Preisspanne und Provision freigibt.
Geben Sie dem Verkäufer einen Ort, an dem er seine Entscheidung und die offenen Fragen festhält. In Schritt 7 antwortet der Verkäufer über den öffentlichen Link, damit der Makler weiß, ob er den Auftrag senden oder zuerst die offenen Fragen beantworten soll.
Prüfen Sie Identität und Eigentum anhand des Eigentumsnachweises, bevor die Vermarktung beginnt, so wie es Ihre Regeln verlangen. Schritt 8 hält das Ergebnis fest, und die Übergabe zum Vermarktungsstart bleibt gesperrt, bis die Büroassistenz den unterschriebenen Auftrag und die Prüfungen freigibt.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.