Beratungsunternehmen · Projektabwicklung
Ergebnisprüfung und Abnahme durch den Kunden
Bringen Sie ein Beratungsprojekt von der unterschriebenen Leistungsbeschreibung zum Abschlussbericht, den der Kunde abgenommen hat, ohne Daten per E-Mail hinterherzulaufen oder Entwürfe zu verschicken, die der Partner nicht gesehen hat. Der Kunde teilt Daten und nimmt ab über einen öffentlichen Link, und der Bericht bleibt intern, bis der verantwortliche Partner ihn freigibt.
- Dauer: 4 bis 8 Wochen
- Wie oft: Für jedes Beratungsprojekt
- Schritte: 10 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 1 Freigabe
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Daten kommen stückweise von verschiedenen Personen beim Kunden, und die Analyse beginnt zu spät.
Eine Präsentation geht am Freitagabend an den Kunden, bevor der Partner sie gesehen hat.
„Sieht gut aus“ im Call ist der einzige Beleg, dass der Kunde den Bericht abgenommen hat.
Ein Consultant braucht einen Tag, um Interviewnotizen zu Themen zu verdichten.
Mit der Vorlage
Die Projektleitung auf Kundenseite arbeitet die Datenanforderung über einen Link ab, und eine Lücke blockiert die Ausführung in Woche 2.
Der Bericht bleibt intern, bis der verantwortliche Partner ihn freigibt.
Der Sponsor nimmt über den öffentlichen Link ab, und die Entscheidung steht mit Name und Zeitpunkt in der Ausführung.
Ein KI-Agent entwirft die Themen, und der Senior Consultant gleicht sie mit den Notizen ab.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Die Leistungsbeschreibung ist unterschrieben. Die Projektleitung startet eine Ausführung mit Kundenname, Sponsor auf Kundenseite und Kickoff-Termin.
- 1
Umfang bestätigen und den Projektlink teilen
Tag 1Projektleitung · Team
Gleichen Sie die unterschriebene Leistungsbeschreibung mit Team und Terminen ab, und senden Sie den öffentlichen Link zur Ausführung an die Projektleitung auf Kundenseite, damit sie sieht, was das Projekt von ihr braucht.
Checkliste
- Leistungsbeschreibung unterschrieben
- Projektteam bestätigt
- Öffentlichen Link an die Projektleitung auf Kundenseite gesendet
Auszufüllende Felder
- Kundenname (Pflichtfeld)
- E-Mail des Sponsors auf Kundenseite (Pflichtfeld)
- Kickoff-Termin (Pflichtfeld)
- Termin des letzten Lenkungsausschusses (Pflichtfeld)
- 2
Kickoff mit dem Sponsor auf Kundenseite halten
Woche 1Verantwortlicher Partner · Team
Stimmen Sie Ziele, Erfolgskriterien und Steuerung mit dem Sponsor auf Kundenseite ab, und gehen Sie Datenanforderung und Interviewliste durch.
Checkliste
- Erfolgskriterien vereinbart
- Datenanforderung durchgegangen
- Interviewpartner und Termine vereinbart
Auszufüllende Felder
- Vereinbarter Umfang und Erfolgskriterien (Pflichtfeld)
- Interviewpartner und Termine (Pflichtfeld)
- 3
Angeforderte Daten teilen
Woche 1 bis 2Projektleitung auf Kundenseite · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link hakt die Projektleitung auf Kundenseite jeden Punkt der Datenanforderung ab, teilt einen Link zum Ablageort der Daten und nennt, wer für noch Fehlendes zuständig ist.
Checkliste
- Finanzdaten für den gesamten Zeitraum
- Betriebsdaten für jeden Standort
- Organigramm
- Interviewkontakte bestätigt
Auszufüllende Felder
- Link zum Datenordner (Pflichtfeld)
- Noch ausstehende Daten und wer sie liefert
- 4
Daten auf Vollständigkeit prüfen
Woche 2Analyst · Team
Öffnen Sie jeden Datensatz und prüfen Sie Abdeckung, Zeitraum und Felddefinitionen. Fehlt etwas, markieren Sie die Ausführung als blockiert und notieren Sie, was fehlt und wer es beim Kunden liefern muss.
Checkliste
- Jeder Standort oder Geschäftsbereich abgedeckt
- Daten für einen vollständigen Zeitraum
- Felddefinitionen klar
Auszufüllende Felder
- Fehlende Daten und Verantwortliche
- 5
Stakeholder-Interviews führen
Woche 2 bis 3Senior Consultant · Team
Führen Sie die vereinbarten Interviews und halten Sie die Kernaussagen jedes Interviews in der Ausführung fest, mit einem Link zu den vollständigen Notizen.
Checkliste
- Jedes vereinbarte Interview geführt
- Kernaussagen je Interview festgehalten
Auszufüllende Felder
- Interviewnotizen (Pflichtfeld)
- Link zu den vollständigen Interviewnotizen
- 6
Themen aus den Interviews zusammenfassen
Woche 3Interview-Zusammenfasser · KI-Agent
Der Interview-Zusammenfasser ordnet die Interviewnotizen nach Themen, notiert, welche Stakeholder welches Thema nannten, und listet die Aussagen auf, die mit den Daten abzugleichen sind.
Auszufüllende Felder
- Themen aus den Interviews (Pflichtfeld)
- Zu prüfende Aussagen
Geprüft von: Der Senior Consultant gleicht die Themen in Schritt 7 mit den Interviewnotizen ab, bevor sie in den Bericht kommen.
- 7
Berichtsentwurf erstellen
Woche 3 bis 5Senior Consultant · Team
Gleichen Sie die Themen mit den Interviewnotizen ab und erstellen Sie dann den Bericht auf der Vorlage des Unternehmens, mit einer Quelle für jede Zahl.
Checkliste
- Themen mit den Notizen abgeglichen
- Jede Zahl hat eine Quelle
- Empfehlungen folgen aus der Analyse
Auszufüllende Felder
- Link zum Berichtsentwurf (Pflichtfeld)
- Link zum Modell
- 8
Bericht prüfen und freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 5Verantwortlicher Partner · Team
Lesen Sie Berichtsentwurf und Modell, notieren Sie, was sich ändern muss, und geben Sie den Bericht frei, wenn er bereit für den Kunden ist.
Checkliste
- Zahlen stimmen mit dem Modell überein
- Umfang entspricht der Leistungsbeschreibung
- Empfehlungen, hinter denen das Unternehmen steht
Auszufüllende Felder
- Notizen aus dem Partner-Review
Freigabe: Der Bericht bleibt intern, bis der verantwortliche Partner ihn freigibt.
- 9
Ergebnisse präsentieren und letzte Änderungen vereinbaren
Woche 6Projektleitung · Team
Präsentieren Sie die Ergebnisse gemeinsam mit dem verantwortlichen Partner dem Sponsor und dem Lenkungsausschuss, halten Sie die vereinbarten Änderungen fest und mailen Sie den Abschlussbericht an den Sponsor.
Checkliste
- Vereinbarte Änderungen im Abschlussbericht umgesetzt
- Abschlussbericht an den Sponsor gemailt
Auszufüllende Felder
- Mit dem Kunden vereinbarte Änderungen (Pflichtfeld)
- Link zum Abschlussbericht (Pflichtfeld)
- 10
Abschlussbericht abnehmen
Woche 6Sponsor auf Kundenseite · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link bestätigt der Sponsor auf Kundenseite, dass der von der Projektleitung gemailte Abschlussbericht den vereinbarten Umfang abdeckt, und hält seine Entscheidung fest, mit den noch nötigen Änderungen, falls er noch nicht abnimmt.
Checkliste
- Abschlussbericht gelesen
- Vereinbarter Umfang abgedeckt
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
- Name und Funktion der abnehmenden Person (Pflichtfeld)
- Was sich noch ändern muss
Fertig, wenn
Der Sponsor auf Kundenseite hat den Abschlussbericht abgenommen, und jede Datenanforderung, jedes Review und die Abnahme sind in der Ausführung festgehalten.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Interview-Zusammenfasser
Macht aus den Interviewnotizen in der Ausführung Themen und zu prüfende Aussagen.
Was er tut
- Liest die Interviewnotizen aus Schritt 5
- Ordnet die Aussagen der Stakeholder nach Themen und notiert, wer welches Thema nannte
- Listet Aussagen auf, die das Team mit den Daten abgleichen sollte
- Schreibt die Themen in seinen Schritt und schließt ihn ab
Geprüft von: Der Senior Consultant gleicht die Themen in Schritt 7 mit den Interviewnotizen ab, bevor sie in den Bericht kommen.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Machen Sie aus der Datenanforderung eine Checkliste, die der Kunde selbst abarbeitet, und machen Sie jede Lücke in den ersten zwei Wochen sichtbar. In Schritt 3 hakt die Projektleitung auf Kundenseite jeden Punkt über einen öffentlichen Link ab, und in Schritt 4 markiert der Analyst die Ausführung als blockiert und notiert, was fehlt und wer es liefern muss.
Machen Sie das Partner-Review zu einer Hürde, an der der Bericht nicht vorbeikommt, statt zu einem Termin im Kalender. Schritt 8 ist eine Freigabeprüfung: Präsentation und Kundenabnahme bleiben gesperrt, bis der verantwortliche Partner den Bericht freigibt.
Lassen Sie den Sponsor auf Kundenseite seine Entscheidung direkt am Abschlussbericht festhalten, nicht in einem Meeting oder E-Mail-Verlauf. In Schritt 10 nimmt der Sponsor über den öffentlichen Link ab, und die Ausführung speichert seine Entscheidung, seinen Namen und den Zeitpunkt.
Lassen Sie KI die Interviewnotizen nach Themen ordnen und das Urteil bei dem Consultant, der die Interviews geführt hat. In Schritt 6 entwirft der Interview-Zusammenfasser die Themen und die zu prüfenden Aussagen, und in Schritt 7 gleicht der Senior Consultant sie mit den Notizen ab, bevor etwas in den Bericht kommt.
Halten Sie das Partner-Review und die Abnahme des Kunden im selben Verlauf fest wie die Arbeit selbst. Die Ausführung zeigt die Freigabe des verantwortlichen Partners in Schritt 8 und die Abnahme des Sponsors in Schritt 10, jeweils mit Name und Zeitpunkt.
Stimmen Sie Ziele, Erfolgskriterien und Steuerung mit dem Sponsor auf Kundenseite ab, und gehen Sie Datenanforderung und Interviewliste durch, solange alle am Tisch sitzen. Schritt 2 hält den vereinbarten Umfang und die Interviewpartner in der Ausführung fest, damit jeder spätere Schritt auf dem Vereinbarten aufbaut.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.