Beratungsunternehmen · Qualität und Wissen
Projektabschluss und Lessons Learned
Schließen Sie jedes Projekt gleich ab: Kundenfeedback eingeholt, Lehren festgehalten, eine wiederverwendbare Referenz, die Schlussrechnung gestellt und ein Folgetermin geplant. Der Kunde gibt Feedback über einen öffentlichen Link, ein KI-Agent entwirft Lehren und Referenz, und der Partner gibt frei, was das Unternehmen behält.
- Dauer: 1 bis 2 Wochen
- Wie oft: Am Ende jedes Projekts
- Schritte: 8 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 1 Freigabe
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Das Team zieht zum nächsten Projekt weiter, und niemand fragt den Kunden, wie es lief.
Lessons Learned bleiben im Kopf einzelner Leute.
Das Angebotsteam findet keine aktuelle Referenz zum Wiederverwenden.
Niemand ruft den Kunden wieder an, bis er ein neues Budget hat.
Mit der Vorlage
Der Kunde bewertet das Projekt in der Woche nach der Abnahme über einen öffentlichen Link.
Retrospektive und Kundenfeedback werden zu schriftlichen Lehren, die der Partner freigibt.
Jedes Projekt endet mit einer freigegebenen Referenz in der Bibliothek des Unternehmens.
Der Partner hält einen Folgetermin und mögliche Folgeaufträge fest.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Der Kunde hat das finale Ergebnis abgenommen. Die Projektleitung startet eine Ausführung mit Kundenname und Abnahmedatum.
- 1
Projekt zusammenfassen und um Feedback bitten
Tag 1Projektleitung · Team
Halten Sie fest, was das Projekt erreichen sollte, wie das Team vorging und was es erreicht hat, und senden Sie den öffentlichen Link für das Feedback an den Sponsor.
Checkliste
- Öffentlichen Link an den Sponsor gesendet
- Finale Ergebnisse archiviert
Auszufüllende Felder
- Abnahmedatum (Pflichtfeld)
- Zusammenfassung: Problem, Vorgehen und Ergebnis (Pflichtfeld)
- Verbrauchte Tage gegenüber Budget
- 2
Feedback zum Projekt geben
Tag 1 bis 5Sponsor auf Kundenseite · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link bewertet der Sponsor das Projekt, sagt, was funktioniert hat und was das Unternehmen anders machen sollte, und ob es ihn als Kunden nennen darf.
Auszufüllende Felder
- Gesamtbewertung (Pflichtfeld)
- Was gut funktioniert hat
- Was wir anders machen sollten
- Dürfen wir Sie als Referenz nennen? (Pflichtfeld)
- 3
Team-Retrospektive durchführen
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 1Projektleitung · Team
Führen Sie eine kurze Retrospektive mit dem Team durch und halten Sie fest, was beibehalten und was geändert werden soll und warum das Budget dort endete, wo es endete.
Checkliste
- Alle Teammitglieder eingeladen
- Budgetabweichung besprochen
Auszufüllende Felder
- Notizen der Retrospektive (Pflichtfeld)
- 4
Lehren und Referenz entwerfen
Woche 1Abschluss-Autor · KI-Agent
Der Abschluss-Autor führt Kundenfeedback und Notizen der Retrospektive zu Lehren zusammen, und entwirft aus der Projektzusammenfassung eine kurze Referenz: Problem, Vorgehen und Ergebnis, ohne vertrauliche Details.
Auszufüllende Felder
- Lehren (Pflichtfeld)
- Entwurf der Referenz (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der verantwortliche Partner prüft beides und entfernt in Schritt 5 alles Vertrauliche.
- 5
Lehren und Referenz freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Verantwortlicher Partner · Team
Gleichen Sie Lehren und Referenz mit Feedback und Notizen ab, entfernen Sie alles Vertrauliche und geben Sie frei, was das Unternehmen behält.
Checkliste
- Nichts Vertrauliches in der Referenz
- Wahl des Kunden zur Nennung beachtet
- Lehren sind konkret
Auszufüllende Felder
- Notizen des Partners
Freigabe: Nichts kommt in die Referenzbibliothek des Unternehmens, bis der verantwortliche Partner es freigibt.
- 6
Referenz ablegen und Lehren teilen
Woche 2Leitung Operations · Team
Legen Sie die freigegebene Referenz in der Referenzbibliothek ab, teilen Sie die Lehren mit dem Fachbereich und aktualisieren Sie die Methodik, wo eine Lehre sie ändert.
Checkliste
- Referenz abgelegt
- Lehren mit dem Fachbereich geteilt
- Methodik aktualisiert, falls nötig
Auszufüllende Felder
- Link zur Referenz in der Bibliothek (Pflichtfeld)
- 7
Schlussrechnung stellen und Projekt schließen
Woche 2Leitung Operations · Team
Stellen Sie die Schlussrechnung, geben Sie das Team im Ressourcenplan frei und schließen Sie die Projektnummer.
Checkliste
- Schlussrechnung gestellt
- Team im Ressourcenplan freigegeben
- Projektnummer geschlossen
Auszufüllende Felder
- Nummer der Schlussrechnung (Pflichtfeld)
- 8
Folgetermin mit dem Kunden planen
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Verantwortlicher Partner · Team
Legen Sie fest, wann Sie mit dem Sponsor über die Ergebnisse und seinen nächsten Bedarf sprechen, und halten Sie jeden möglichen Folgeauftrag fest.
Auszufüllende Felder
- Folgetermin (Pflichtfeld)
- Möglicher Folgeauftrag
Fertig, wenn
Die Schlussrechnung ist gestellt, Kundenfeedback und Lehren sind festgehalten, eine freigegebene Referenz liegt in der Bibliothek des Unternehmens und ein Folgetermin steht.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Abschluss-Autor
Macht aus Kundenfeedback und Team-Retrospektive Lehren und einen Entwurf der Referenz.
Was er tut
- Liest die Projektzusammenfassung aus Schritt 1
- Liest das Feedback des Kunden und seine Wahl zur Nennung aus Schritt 2
- Liest die Notizen der Retrospektive aus Schritt 3
- Schreibt die Lehren und einen Entwurf der Referenz in seinen Schritt
Geprüft von: Der verantwortliche Partner prüft beides und entfernt in Schritt 5 alles Vertrauliche.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Schließen Sie jedes Projekt mit denselben Schritten ab: Kundenfeedback, Team-Retrospektive, Lehren und Referenz, Schlussrechnung und Folgetermin. Schritt 1 bis 8 führen diesen Abschluss der Reihe nach durch, ab dem Tag der Abnahme.
Fragen Sie den Sponsor direkt nach der Abnahme, mit einer Bewertung und zwei offenen Fragen. In Schritt 2 gibt der Sponsor über einen öffentlichen Link Feedback und sagt, ob das Unternehmen ihn als Kunden nennen darf.
Schreiben Sie am Ende jedes Projekts eine kurze Referenz, solange die Details frisch sind, und legen Sie sie ab, sobald ein Partner sie freigibt. In Schritt 4 entwirft der Abschluss-Autor die Referenz, Schritt 5 ist die Freigabe des Partners und Schritt 6 legt sie in der Bibliothek ab.
Halten Sie konkrete Lehren von Kunde und Team fest, und ändern Sie die Methodik, wenn eine Lehre es verlangt. Schritt 3 und 4 erfassen und fassen die Lehren zusammen, und Schritt 6 aktualisiert die Methodik, wo nötig.
Fragen Sie am Ende des Projekts schriftlich und bewahren Sie die Antwort bei der Referenz auf. In Schritt 2 hält der Sponsor seine Wahl über den öffentlichen Link fest, und in Schritt 5 prüft der Partner, ob die Referenz sie beachtet.
Planen Sie das nächste Gespräch mit dem Kunden, bevor das Team weiterzieht, auf Basis der Ergebnisse und seines Feedbacks. Schritt 8 hält den Folgetermin und jeden möglichen Folgeauftrag fest, den der Partner sieht.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.