Agência de marketing · Atendimento ao cliente
Relatório mensal de marketing
Envie a cada cliente de fee mensal um relatório conferido sem montar tudo do zero todo mês. Os números e as notas da equipe vão para campos fixos, um agente de IA escreve o resumo, e o cliente define as prioridades do próximo mês por um link público.
- Duração: 5 a 8 dias úteis
- Frequência: Todo mês, para cada cliente de fee mensal
- Etapas: 7 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
Cada relatório é montado do zero, com alguns dias de atraso.
Os relatórios saem com números que ninguém comparou com as plataformas.
O cliente lê o relatório, ou não, e nada é decidido.
Você só descobre que o cliente está insatisfeito quando ele cancela.
Com o modelo
Números e notas vão para campos fixos, e um agente de IA escreve o resumo.
O gerente de contas confere cada número com o dashboard antes do envio.
O cliente define as prioridades do próximo mês pelo link público, e a reunião registra as ações combinadas.
O cliente avalia todo mês, e uma nota baixa é avisada no mesmo dia.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
O mês fecha. O gerente de contas inicia uma execução para cada cliente de fee mensal com o mês do relatório.
- 1
Reunir os números do mês
Dias 1 a 2Analista de marketing · Equipe
Atualize o dashboard de relatórios com os resultados do mês das plataformas de anúncios, do analytics e do CRM, e anote aqui os números principais.
Checklist
- Todos os canais ativos incluídos
- Números batem com as plataformas
- Falhas de rastreamento anotadas
Campos a preencher
- Mês do relatório (obrigatório)
- Link para o dashboard de relatórios (obrigatório)
- Investimento no mês (obrigatório)
- Resultados em relação à meta (obrigatório)
- 2
Anotar o trabalho feito e o que mudou
Dia 2Gestor de campanhas · Equipe
Anote o que a equipe entregou no mês, os testes feitos e o que, fora do controle da agência, afetou os resultados.
Checklist
- Trabalho de cada canal incluído
- Resultados dos testes anotados
Campos a preencher
- Trabalho entregue no mês (obrigatório)
- Testes e mudanças
- Fatores externos
- 3
Escrever o resumo do relatório
Dia 3Redator de relatórios · Agente de IA
O redator de relatórios escreve o resumo: resultados em relação à meta, o que os explica, o trabalho entregue e três recomendações para o próximo mês.
Campos a preencher
- Rascunho do resumo (obrigatório)
- Rascunho das recomendações (obrigatório)
Revisão humana: O gerente de contas confere os números e aprova o relatório na etapa 4.
- 4
Conferir e aprovar o relatório
Oculto no link públicoDia 4Gerente de contas · Equipe
Confira cada número do resumo com o dashboard, corrija o texto e aprove o relatório.
Checklist
- Números batem com o dashboard
- Resultados fracos explicados, não escondidos
- Recomendações cabem na verba
Aprovação: O relatório não é enviado até o gerente de contas aprovar.
- 5
Enviar o relatório e agendar a reunião de revisão
Dia 5Gerente de contas · Equipe
Envie ao cliente por e-mail o relatório aprovado junto com o link público, para ele avaliar o mês e responder às perguntas antes da reunião.
Checklist
- Relatório enviado
- Link público enviado ao contato do cliente
- Reunião de revisão agendada
Campos a preencher
- Data da reunião de revisão (obrigatório)
- 6
O cliente avalia o mês e define prioridades
Dias 5 a 7Contato do cliente · Link público
Pelo link público, o cliente avalia o mês, anota as próximas promoções, lançamentos ou mudanças de verba, e indica as prioridades para o próximo mês.
Checklist
- Relatório lido
- Verba do próximo mês confirmada
Campos a preencher
- Avaliação deste mês (obrigatório)
- Próximas promoções e mudanças
- Prioridades para o próximo mês (obrigatório)
- Perguntas para a reunião
- 7
Fazer a reunião de revisão e combinar o plano do próximo mês
Dia 8Gerente de contas · Equipe
Repasse o relatório, a avaliação e as prioridades do cliente, e combine as ações do próximo mês. Avise uma nota baixa ao diretor de contas no mesmo dia.
Checklist
- Recomendações discutidas
- Prioridades do cliente combinadas
- Ações distribuídas na equipe
- Nota baixa avisada ao diretor de contas
Campos a preencher
- Ações combinadas para o próximo mês (obrigatório)
- Verba do próximo mês (obrigatório)
Termina quando
O cliente tem o relatório aprovado, avaliou o mês e definiu as prioridades do próximo, e as ações combinadas estão registradas.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de relatórios
Transforma os números do mês e as notas da equipe em um primeiro resumo com recomendações.
O que ele faz
- Lê os números e as notas registrados nas etapas 1 e 2
- Escreve o resumo no formato das instruções da sua etapa
- Escreve recomendações para o próximo mês
- Conclui a sua etapa para que a revisão possa começar
Revisão humana: O gerente de contas confere os números e aprova o relatório na etapa 4.
Perguntas que este modelo responde
Reúna os números e as notas da equipe em campos fixos e escreva o resumo a partir deles. As etapas 1 e 2 registram os resultados e o trabalho feito, e na etapa 3 o redator de relatórios escreve o resumo que o gerente de contas confere.
Resultados em relação à meta, o que os explica, o trabalho entregue e recomendações para o próximo mês. A etapa 3 escreve exatamente essas partes, e o checklist da etapa 4 garante que cada número bate com o dashboard.
Peça a alguém que compare o resumo com o dashboard de origem antes do envio. Na etapa 4 o gerente de contas confere cada número com o dashboard, e o envio fica travado até ele aprovar o relatório.
Diga o que aconteceu, por quê e o que você vai mudar, no próprio relatório e não só na reunião. O checklist da etapa 4 pede ao gerente de contas que explique os resultados fracos, e a etapa 7 registra as ações combinadas para o próximo mês.
Peça uma avaliação todo mês e aja logo diante de uma nota baixa. Na etapa 6 o cliente avalia o mês pelo link público, e na etapa 7 uma nota baixa é avisada ao diretor de contas no mesmo dia.
Faça as mesmas perguntas todo mês, no mesmo lugar, antes da reunião de revisão. Na etapa 6 o cliente registra pelo link público as próximas promoções, lançamentos e mudanças de verba, e a etapa 7 transforma isso no plano do próximo mês.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.