Serviços de TI gerenciados · Implantação
Integração de clientes de TI gerenciada
Leve um cliente novo de serviços gerenciados do contrato assinado a um service desk que o conhece, sem semanas correndo atrás de informações. O cliente compartilha o que você precisa por um link público, nada é instalado antes de as mudanças serem aprovadas, e o início da operação espera o service desk estar pronto.
- Duração: 3 a 4 semanas, mais uma revisão de 30 dias
- Frequência: Para cada cliente novo de serviços gerenciados
- Etapas: 10 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 2 aprovações
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
Listas de unidades, dados dos sistemas e acessos de administrador chegam aos poucos ao longo de semanas de e-mails.
Agentes e ferramentas de segurança vão para os equipamentos do cliente antes de alguém combinar as mudanças.
O primeiro chamado chega antes de o service desk conhecer o cliente.
A equipe do cliente não sabe como pedir ajuda e liga para o gerente de contas.
Com o modelo
O cliente compartilha tudo por um link, e você vê o que ainda está em aberto.
A implantação fica travada até o gerente de serviços aprovar as mudanças planejadas.
O início da operação espera o gerente do service desk confirmar que está tudo pronto.
Um agente de IA escreve um guia de boas-vindas que explica como abrir um chamado.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
O cliente assina o contrato de serviços gerenciados. O gerente de contas inicia uma execução com o nome do cliente, o número de usuários e a data de início da operação.
- 1
Iniciar a integração e enviar o link público
Dia 1Gerente de contas · Equipe
Confirme o contrato, a data de início da operação e o contato principal, e envie por e-mail ao cliente o link público, a data de início e o que você precisa dele e até quando.
Checklist
- Contrato assinado
- Data de início combinada
- Link público enviado ao contato principal
Campos a preencher
- Nome do cliente (obrigatório)
- E-mail do contato principal (obrigatório)
- Número de usuários (obrigatório)
- Data de início da operação (obrigatório)
- 2
Compartilhar unidades, sistemas e contatos autorizados
Dias 1 a 5Contato do cliente · Link público
Pelo link público, o cliente informa as unidades, os principais sistemas do negócio e quem pode pedir mudanças, compartilha um link para a documentação de TI que já existe e libera acessos de administrador para a sua equipe.
Checklist
- Fornecedor de TI anterior avisado da passagem
- Acessos de administrador liberados para a equipe de implantação
Campos a preencher
- Unidades e endereços (obrigatório)
- Principais sistemas e seus fornecedores (obrigatório)
- Pessoas que podem pedir mudanças (obrigatório)
- Link para a documentação de TI existente
- 3
Levantar e documentar o ambiente
Oculto no link públicoSemanas 1 a 2Engenheiro de implantação · Equipe
Rode a varredura de inventário, teste cada acesso de administrador e documente rede, servidores, contas e licenças no seu sistema de documentação. Se faltar algum acesso, marque a execução como bloqueada e anote o que falta.
Checklist
- Cada acesso de administrador testado e guardado no cofre de senhas
- Rede e equipamentos documentados
- Licenças e datas de renovação listadas
- Passagem do fornecedor anterior recebida
Campos a preencher
- Link para a documentação do cliente (obrigatório)
- Lacunas e riscos encontrados
- 4
Planejar a implantação das suas ferramentas
Semana 2Engenheiro de implantação · Equipe
Liste cada mudança que a integração faz nos sistemas do cliente, como o agente de RMM, a proteção dos equipamentos, o backup e as políticas, com a ordem, o impacto nos usuários e a janela combinada com o contato do cliente.
Checklist
- As mudanças batem com o contrato
- Impacto nos usuários descrito
- Janela combinada com o contato do cliente
Campos a preencher
- Mudanças planejadas (obrigatório)
- Janela de implantação (obrigatório)
- 5
Aprovar as mudanças da integração
Oculto no link públicoSemana 2Gerente de serviços · Equipe
Confira as mudanças planejadas, o impacto nos usuários e a janela, e aprove a implantação ou devolva.
Checklist
- Rollback conhecido para cada mudança
- Nada fora do contrato
- Cliente avisado sobre reinicializações
Aprovação: Nada é instalado ou alterado nos sistemas do cliente até o gerente de serviços aprovar as mudanças planejadas.
- 6
Implantar o agente, o backup e as ferramentas de segurança
Semana 3Engenheiro de implantação · Equipe
Aplique as mudanças aprovadas na janela, confira se cada equipamento está reportando e confirme que os primeiros backups deram certo.
Checklist
- Agente de RMM em todos os equipamentos
- Proteção dos equipamentos ativa
- Primeiras rotinas de backup bem-sucedidas
- Equipamentos que não reportam acompanhados
Campos a preencher
- Equipamentos integrados (obrigatório)
- Equipamentos que ainda faltam
- 7
Escrever o guia de boas-vindas da equipe
Semana 3Redator de guias de boas-vindas · Agente de IA
O redator de guias de boas-vindas escreve um guia curto para a equipe do cliente: como abrir um chamado, o horário de suporte, o que conta como urgente e quem pode pedir mudanças.
Campos a preencher
- Rascunho do guia de boas-vindas (obrigatório)
Revisão humana: O gerente do service desk corrige e aprova o guia na etapa 8.
- 8
Confirmar que o service desk está pronto
Oculto no link públicoSemana 3Gerente do service desk · Equipe
Confira se o cliente está cadastrado no sistema de chamados e se a documentação basta para atender ligações, corrija e aprove o guia de boas-vindas e envie ao contato do cliente.
Checklist
- Cliente e contatos cadastrados no sistema de chamados
- Documentação suficiente para as primeiras ligações
- Guia de boas-vindas correto
- Guia aprovado enviado ao contato do cliente
Aprovação: O início da operação fica travado até o gerente do service desk confirmar que está tudo pronto e aprovar o guia de boas-vindas.
- 9
O cliente confirma o início da operação
Dia do inícioContato do cliente · Link público
Pelo link público, o cliente confirma o início da operação, informa que o guia chegou à equipe e anota o que ainda está em aberto.
Checklist
- Guia de boas-vindas compartilhado com a equipe
- Contrato do fornecedor anterior encerrado ou em fim
Campos a preencher
- Início da operação confirmado (obrigatório)
- Dúvidas em aberto
- 10
Revisar os primeiros 30 dias
Dia 30Gerente de contas · Equipe
Revise os chamados do primeiro mês, as lacunas do levantamento e a opinião do cliente, e combine o que melhorar.
Checklist
- Tendências dos chamados revisadas
- Lacunas do levantamento revisadas
- Data da próxima revisão da conta definida
Campos a preencher
- Satisfação do cliente (obrigatório)
- Melhorias combinadas (obrigatório)
Termina quando
Todo equipamento reporta às suas ferramentas, o ambiente está documentado, a equipe do cliente sabe como pedir ajuda, e os primeiros 30 dias foram revisados com o cliente.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de guias de boas-vindas
Escreve o guia de boas-vindas para a equipe do cliente a partir dos dados reunidos na integração.
O que ele faz
- Lê os dados do cliente, as unidades, os sistemas e os contatos autorizados registrados na execução
- Segue o roteiro do guia das instruções da sua etapa
- Escreve o rascunho do guia na sua etapa
- Conclui a sua etapa para que o gerente do service desk possa revisar
Revisão humana: O gerente do service desk corrige e aprova o guia na etapa 8.
Perguntas que este modelo responde
Reunir os dados do cliente, documentar o ambiente, combinar as mudanças, implantar suas ferramentas e só então abrir o service desk. As etapas 1 a 10 seguem essa ordem, e o início da operação fica travado até o service desk estar pronto.
Peça ao cliente que avise cedo o fornecedor que está saindo, e depois teste você mesmo cada acesso em vez de confiar em um e-mail de passagem. Na etapa 2 o cliente confirma que o fornecedor anterior foi avisado, e na etapa 3 o engenheiro de implantação testa cada acesso de administrador e registra a passagem.
Liste cada mudança da integração com o impacto nos usuários e aprove antes de instalar qualquer coisa. A etapa 5 é um controle de aprovação: a implantação da etapa 6 fica travada até o gerente de serviços aprovar as mudanças planejadas.
Só entre em operação quando o service desk tiver os contatos, a documentação e os acessos para atender a primeira ligação. A etapa 8 é um controle de aprovação em que o gerente do service desk confere exatamente isso antes de o cliente começar a abrir chamados.
Peça uma lista de contatos autorizados durante a integração, antes de chegar o primeiro pedido. Na etapa 2 o contato do cliente registra esses nomes pelo link público, e o guia de boas-vindas da etapa 7 diz à equipe quem pode pedir mudanças.
Deixe a IA escrever o guia de boas-vindas da equipe a partir dos dados que o cliente já informou. Na etapa 7 o redator de guias de boas-vindas escreve o rascunho, e na etapa 8 o gerente do service desk corrige e aprova.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.