Serviços de TI gerenciados · Vendas
Diagnóstico de TI e proposta para prospects
Transforme uma conversa comercial em um diagnóstico e uma proposta em que o prospect se reconhece, sem cada engenheiro fazer de um jeito. O prospect responde o básico e autoriza a varredura por um link público, todo diagnóstico segue o mesmo checklist, e nenhum preço sai sem aprovação.
- Duração: 2 a 3 semanas
- Frequência: Para cada prospect qualificado
- Etapas: 8 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
O diagnóstico depende de qual engenheiro vai, e cada um confere coisas diferentes.
A proposta lista serviços, e não os riscos que o prospect viu.
Os preços saem sem ninguém conferir o esforço de implantação.
As propostas ficam sem resposta depois da reunião.
Com o modelo
Todo diagnóstico segue o mesmo checklist de segurança básica.
Um agente de IA escreve uma proposta que liga cada serviço a uma constatação.
O diretor geral aprova escopo e preço antes de a proposta ser enviada.
O prospect registra uma decisão pelo link público.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Um prospect qualificado aceita um diagnóstico de TI. O gerente de contas inicia uma execução com o nome da empresa, o contato e o número de usuários.
- 1
Qualificar o prospect e enviar o link público
Oculto no link públicoDia 1Gerente de contas · Equipe
Confirme que o prospect combina com seus serviços e quem decide, e envie ao contato o link público com as perguntas do diagnóstico.
Checklist
- Encaixe com nossos serviços conferido
- Quem decide identificado
- Link público enviado ao contato
Campos a preencher
- Nome da empresa (obrigatório)
- E-mail do contato (obrigatório)
- Número de usuários (obrigatório)
- Fim do contrato de TI atual
- 2
Descrever a TI atual e autorizar a varredura
Dias 1 a 5Contato do prospect · Link público
Pelo link público, o prospect descreve as unidades, os principais sistemas do negócio e os maiores problemas de TI, e autoriza uma varredura só de leitura em uma data combinada.
Checklist
- Data da varredura combinada
- Acesso ao local liberado para o engenheiro
Campos a preencher
- Unidades e usuários por unidade (obrigatório)
- Maiores problemas de TI hoje (obrigatório)
- Principais sistemas do negócio
- Permissão para varredura só de leitura (obrigatório)
- 3
Fazer o diagnóstico
Semanas 1 a 2Engenheiro de pré-vendas · Equipe
Confira a permissão, rode a varredura só de leitura no local ou remotamente, e verifique o básico de segurança sem alterar nada.
Checklist
- Varredura só de leitura feita
- Backups e autenticação em dois fatores verificados
- Equipamentos sem suporte listados
- Rede e firewall revisados
Campos a preencher
- Constatações do diagnóstico (obrigatório)
- Equipamentos a substituir
- Link para os resultados da varredura
- 4
Escrever o relatório do diagnóstico e a proposta
Semana 2Redator de propostas · Agente de IA
O redator de propostas transforma as respostas e as constatações em um relatório de diagnóstico com os riscos em linguagem clara, seguido dos serviços propostos e do trabalho de implantação.
Campos a preencher
- Rascunho do relatório do diagnóstico (obrigatório)
- Serviços propostos e trabalho de implantação (obrigatório)
Revisão humana: O diretor geral corrige e aprova o relatório e a proposta na etapa 5.
- 5
Aprovar escopo e preço
Oculto no link públicoSemana 2Diretor geral · Equipe
Compare o relatório com as constatações, defina a mensalidade e o valor da implantação, e aprove a proposta ou devolva.
Checklist
- Constatações descritas corretamente
- Esforço de implantação realista
- Valores conferidos com usuários e equipamentos
Campos a preencher
- Mensalidade (obrigatório)
- Valor da implantação (obrigatório)
Aprovação: A proposta só vai para o prospect depois que o diretor geral aprovar escopo e preço.
- 6
Apresentar as constatações e a proposta
Semana 3Gerente de contas · Equipe
Envie por e-mail ao prospect a proposta aprovada, repasse com ele os riscos e a proposta, responda às perguntas e combine quando ele vai decidir.
Checklist
- Riscos explicados sem jargão
- Plano de implantação e data de início conversados
Campos a preencher
- Data da reunião (obrigatório)
- Perguntas e objeções
- 7
Registrar a decisão
Semana 3Contato do prospect · Link público
Pelo link público, o prospect registra a decisão e a data de início preferida, ou o que precisaria mudar.
Campos a preencher
- Decisão (obrigatório)
- Data de início preferida
- O que precisaria mudar
- 8
Passar para a implantação ou encerrar o negócio
Oculto no link públicoSemana 3Gerente de contas · Equipe
Se o prospect disse sim, envie o contrato e inicie a implantação. Se não, registre o motivo, para o próximo diagnóstico aprender com isso.
Checklist
- CRM atualizado
- Contrato enviado ou motivo da perda registrado
Campos a preencher
- Resultado (obrigatório)
- Motivo se perdido
Termina quando
O prospect registrou uma decisão sobre uma proposta aprovada, e a execução passa para a implantação ou registra por que o negócio foi perdido.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de propostas
Transforma as respostas do prospect e as constatações do diagnóstico em um rascunho de relatório e proposta.
O que ele faz
- Lê as respostas do prospect e as constatações registradas na execução
- Segue o roteiro de relatório e proposta das instruções da sua etapa
- Escreve o rascunho do relatório e os serviços propostos na sua etapa
- Conclui a sua etapa para que o diretor geral possa revisar
Revisão humana: O diretor geral corrige e aprova o relatório e a proposta na etapa 5.
Perguntas que este modelo responde
Peça primeiro o básico ao prospect, depois rode uma varredura só de leitura e confira você mesmo o básico de segurança. A etapa 2 reúne as respostas e a autorização da varredura por um link público, e a etapa 3 faz o diagnóstico com um checklist fixo.
Ligue cada serviço recomendado a uma constatação que o prospect reconheça. Na etapa 4 o redator de propostas escreve o relatório e a proposta a partir das constatações, para cada recomendação apontar para um risco.
Peça por escrito, com a data da varredura, antes de alguém se conectar. Na etapa 2 o contato do prospect dá essa permissão pelo link público, e o engenheiro de pré-vendas confere antes de rodar a varredura na etapa 3.
Baseie a mensalidade em usuários e equipamentos, e cobre a implantação à parte conforme o que o diagnóstico encontrou. A etapa 5 registra os dois valores, e o diretor geral aprova antes de a proposta sair.
Deixe a IA transformar as constatações do engenheiro em um relatório legível e um rascunho de proposta, e mantenha o preço com uma pessoa. Na etapa 4 o redator de propostas escreve os dois, e na etapa 5 o diretor geral corrige e aprova.
Peça ao prospect que registre uma decisão, e o que precisaria mudar, em vez de esperar uma resposta. Na etapa 7 o prospect registra a decisão pelo link público, e a etapa 8 inicia a implantação ou registra por que o negócio foi perdido.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.