Agência de marketing · Novos negócios
Concorrência para novo cliente
Entre só nas concorrências que você pode ganhar, e pare de montar apresentações na véspera. Cada briefing passa por uma decisão de go ou no-go sobre aderência, verba e esforço, o cliente em potencial responde às suas perguntas por um link público, e a diretoria aprova a apresentação antes de ela ser feita.
- Duração: 2 a 4 semanas
- Frequência: Para cada convite de concorrência
- Etapas: 10 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 2 aprovações
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
A agência entra em toda concorrência que aparece.
A verba só aparece na reunião final.
Estratégia, criação e fee se juntam na véspera.
As concorrências perdidas são esquecidas sem nenhum aprendizado.
Com o modelo
Cada briefing passa por uma decisão de go ou no-go sobre aderência, verba e esforço.
O cliente em potencial informa uma faixa de verba pelo link público antes de o trabalho começar.
Cada parte tem um responsável e um checklist, e a diretoria aprova antes a apresentação inteira.
Cada resultado, o motivo e os aprendizados ficam registrados para a próxima concorrência.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Um cliente em potencial convida a agência para uma concorrência ou envia uma solicitação de proposta. O gerente de novos negócios inicia uma execução com o nome do cliente em potencial e a data da apresentação.
- 1
Registrar o briefing e a data da apresentação
Oculto no link públicoDia 1Gerente de novos negócios · Equipe
Registre o cliente em potencial, o link do briefing, a data da apresentação e o fee que você pode esperar, e envie a ele o link público com as suas perguntas.
Checklist
- Decisores identificados
- Número de agências na concorrência conhecido
- Link público enviado ao cliente em potencial
Campos a preencher
- Nome do cliente em potencial (obrigatório)
- Link para o briefing (obrigatório)
- Data da apresentação (obrigatório)
- Fee anual esperado (obrigatório)
- 2
O cliente em potencial responde às perguntas da agência
Dias 1 a 4Contato do cliente em potencial · Link público
Pelo link público, o cliente em potencial responde às perguntas da agência sobre verba, objetivos, como a decisão será tomada e quando.
Campos a preencher
- Faixa de verba (obrigatório)
- Principais objetivos (obrigatório)
- Como a decisão será tomada (obrigatório)
- Data da decisão
- 3
Escrever o resumo de go ou no-go
Oculto no link públicoDia 5Avaliador de concorrências · Agente de IA
O avaliador de concorrências resume os dados do briefing e as respostas do cliente em potencial segundo os critérios das instruções da sua etapa: aderência, verba, chance de ganhar e esforço.
Campos a preencher
- Resumo de go ou no-go (obrigatório)
- Recomendação (obrigatório)
Revisão humana: O diretor-geral confere o resumo e toma a decisão de go ou no-go na etapa 4.
- 4
Decidir go ou no-go
Oculto no link públicoDia 5Diretor-geral · Equipe
Confira o resumo com o briefing e a disponibilidade da equipe, e decida. Se recusar, avise o cliente em potencial, anote o motivo e encerre a execução.
Checklist
- Resumo conferido com o briefing
- O fee compensa o esforço da concorrência
- Equipe disponível antes da data da apresentação
Campos a preencher
- Motivo da decisão (obrigatório)
Aprovação: Ninguém dedica tempo à concorrência até o diretor-geral aprovar seguir em frente.
- 5
Montar a estratégia
Oculto no link públicoSemana 2Estrategista · Equipe
Transforme o briefing e as respostas do cliente em potencial em um insight, um público e uma estratégia que responda a cada pergunta do briefing.
Checklist
- Insight e público definidos
- Cada pergunta do briefing respondida
- Estratégia compartilhada com o diretor de criação
Campos a preencher
- Link para a estratégia (obrigatório)
- 6
Criar a ideia e a apresentação
Oculto no link públicoSemanas 2 a 3Diretor de criação · Equipe
Desenvolva a ideia criativa a partir da estratégia e monte a apresentação em torno dela.
Checklist
- Exemplos criativos prontos
- Slides de equipe e cases incluídos
- A apresentação conta uma só história
Campos a preencher
- Link para a apresentação (obrigatório)
- 7
Escrever a proposta de fee
Oculto no link públicoSemana 3Gerente de novos negócios · Equipe
Escreva o escopo, a equipe, o fee e as condições de pagamento, conferidos com o esforço que a estratégia e a ideia exigem.
Checklist
- Escopo bate com a apresentação
- Fee conferido com o esforço previsto
- Condições de pagamento definidas
Campos a preencher
- Fee anual proposto (obrigatório)
- Link para a proposta de fee (obrigatório)
- 8
Aprovar a apresentação
Oculto no link públicoSemana 3Diretor-geral · Equipe
Revise a apresentação e a proposta de fee juntas em um ensaio, e aprove.
Checklist
- A apresentação responde ao briefing
- Fee e escopo combinados internamente
- Ensaio feito
Aprovação: A apresentação não é feita nem enviada até o diretor-geral aprovar a apresentação e o fee.
- 9
Fazer a apresentação
Oculto no link públicoDia da apresentaçãoGerente de novos negócios · Equipe
Faça a apresentação, envie o material depois e anote as perguntas do cliente em potencial e os próximos passos que ele citou.
Checklist
- Apresentação enviada depois da reunião
- Data de retorno combinada
Campos a preencher
- Apresentado em (obrigatório)
- Perguntas do cliente em potencial
- 10
Registrar o resultado e os aprendizados
Oculto no link públicoDepois da decisãoGerente de novos negócios · Equipe
Registre a decisão do cliente em potencial e o motivo que ele deu. Se ganhou, inicie uma execução de integração de clientes; em todo caso, anote o que repetir ou mudar na próxima concorrência.
Checklist
- Motivo perguntado ao cliente em potencial
- Aprendizados compartilhados com a equipe
Campos a preencher
- Resultado (obrigatório)
- Motivo dado pelo cliente em potencial
- Aprendizados para a próxima concorrência (obrigatório)
Termina quando
A apresentação foi feita, a decisão do cliente em potencial e o motivo estão registrados, e os aprendizados estão prontos para a próxima concorrência.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Avaliador de concorrências
Resume o briefing e as respostas do cliente em potencial segundo os seus critérios de go ou no-go.
O que ele faz
- Lê os dados do briefing e as respostas do cliente em potencial na execução
- Pesa aderência, verba, chance de ganhar e esforço segundo os critérios das instruções da sua etapa
- Escreve um resumo e uma recomendação
- Registra os dois na sua etapa
Revisão humana: O diretor-geral confere o resumo e toma a decisão de go ou no-go na etapa 4.
Perguntas que este modelo responde
Avalie cada briefing por aderência, verba, chance de ganhar e esforço antes de investir tempo nele. Na etapa 3 o avaliador de concorrências escreve esse resumo, e a etapa 4 é o controle de aprovação de go ou no-go do diretor-geral.
Pergunte sobre a verba, os objetivos, como a decisão será tomada e quando. A etapa 2 faz exatamente essas perguntas pelo link público, para as respostas estarem na execução antes da decisão de go ou no-go.
Deixe a IA resumir o briefing e as respostas do cliente em potencial segundo os seus critérios, e deixe o seu diretor decidir. O avaliador de concorrências escreve o resumo e uma recomendação na etapa 3, e o diretor-geral confere na etapa 4.
Pergunte a faixa de verba antes de decidir participar, e compare com o fee de que você precisa. A etapa 1 registra o fee esperado, a etapa 2 a faixa de verba do cliente em potencial, e a etapa 4 decide com os dois à vista.
Defina a data da apresentação no início e dê à estratégia, à criação e ao fee um responsável cada. As etapas 5 a 7 têm cada uma um responsável e um checklist, e a etapa 8 é o último controle de aprovação, com ensaio, antes da apresentação.
Pergunte o motivo ao cliente em potencial e anote um aprendizado toda vez, ganhando ou perdendo. A etapa 10 registra o resultado, o motivo que ele deu e os aprendizados para a próxima concorrência.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.