Empresa de consultoria · Gestão de recursos
Alocação da equipe do projeto
Monte a equipe de cada projeto novo com as pessoas certas antes da data de início, sem reservar o mesmo consultor duas vezes nem surpreender o cliente no primeiro dia. O gerente de alocação propõe a equipe, um agente de IA confere com o pedido, o sócio aprova e o cliente aceita as pessoas-chave por um link público.
- Duração: 1 a 2 semanas
- Frequência: Para cada projeto ou fase nova
- Etapas: 7 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
Os projetos ficam com quem estiver livre naquela semana.
Dois gerentes de projeto reservam o mesmo consultor.
O cliente conhece a equipe no primeiro dia.
Os consultores ficam sabendo do próximo projeto na véspera.
Com o modelo
Cada papel é preenchido por habilidades, senioridade e disponibilidade, com um substituto.
As reservas em outros projetos são conferidas antes de o sócio aprovar a equipe.
O patrocinador aceita as pessoas-chave por um link público antes de alguém ser reservado.
Cada consultor sabe seu papel e sua data de início, e a equipe é preparada antes do primeiro dia.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Uma proposta foi aceita ou está perto disso. O gerente do projeto inicia uma execução com a data de início e os papéis que o projeto precisa.
- 1
Pedir os papéis que o projeto precisa
Oculto no link públicoDia 1Gerente do projeto · Equipe
Registre cada papel com habilidades, senioridade, dias por semana e datas, além de requisitos do cliente como idioma, local ou credenciamento de segurança.
Checklist
- Os papéis batem com a proposta
- Dias orçados conferidos
Campos a preencher
- Data de início (obrigatório)
- Papéis necessários (obrigatório)
- Requisitos do cliente
- Dias orçados (obrigatório)
- 2
Propor consultores para cada papel
Oculto no link públicoDias 2 a 4Gerente de alocação · Equipe
Associe consultores disponíveis a cada papel por habilidades, disponibilidade e necessidades de desenvolvimento, e proponha uma pessoa por papel com um substituto.
Checklist
- Disponibilidade conferida
- Reservas em outros projetos conferidas
- Necessidades de desenvolvimento consideradas
Campos a preencher
- Equipe proposta (obrigatório)
- Substitutos
- Papéis sem candidato
- 3
Conferir a proposta com o pedido
Dia 4Verificador de alocação · Agente de IA
O verificador de alocação compara a equipe proposta com os papéis, as datas, os dias orçados e os requisitos do cliente, e lista cada papel sem candidato e cada diferença.
Campos a preencher
- Resultado da verificação (obrigatório)
Revisão humana: O sócio responsável revisa o resultado e a equipe proposta na etapa 4, antes de aprovar a equipe.
- 4
Aprovar a equipe
Oculto no link públicoDias 4 a 5Sócio responsável · Equipe
Revise o resultado e a equipe proposta, resolva as lacunas com o gerente de alocação e aprove a equipe.
Checklist
- Cada papel tem uma pessoa
- A senioridade combina com os honorários
- Lacunas resolvidas com o gerente de alocação
Campos a preencher
- Equipe aprovada (obrigatório)
Aprovação: Ninguém é confirmado ao cliente nem aos consultores até o sócio responsável aprovar a equipe.
- 5
Aceitar as pessoas-chave
Dias 5 a 8Patrocinador do cliente · Link público
Pelo link público, o patrocinador do cliente revisa os perfis das pessoas-chave enviados pela consultoria e registra se aceita, ou o que precisa no lugar.
Checklist
- Perfis da equipe revisados
Campos a preencher
- Decisão (obrigatório)
- Ressalvas ou pedidos
- 6
Reservar os consultores
Oculto no link públicoSemana 2Gerente de alocação · Equipe
Reserve cada consultor no projeto pelos dias combinados, libere os substitutos e informe a cada um o papel, a data de início e o gerente do projeto.
Checklist
- Reservas lançadas no plano de alocação
- Cada consultor sabe papel e data de início
- Substitutos liberados
Campos a preencher
- Link para o plano de alocação
- 7
Preparar a equipe antes do início
Semana 2Gerente do projeto · Equipe
Apresente à equipe o cliente, o escopo e a forma de trabalhar, e peça os acessos e equipamentos que o cliente exige.
Checklist
- Reunião de preparação feita
- Acessos do cliente solicitados
- Códigos do projeto compartilhados
Campos a preencher
- Data da reunião de preparação (obrigatório)
Termina quando
Cada papel tem um consultor reservado, o cliente aceitou as pessoas-chave e a equipe foi preparada antes da data de início.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Verificador de alocação
Confere a equipe proposta com os papéis, datas, dias e requisitos do cliente antes de o sócio decidir.
O que ele faz
- Lê os papéis, datas, dias e requisitos do cliente na etapa 1
- Lê a equipe proposta e os substitutos na etapa 2
- Lista papéis sem candidato e diferenças de senioridade, dias ou datas
- Escreve o resultado na sua etapa e a conclui
Revisão humana: O sócio responsável revisa o resultado e a equipe proposta na etapa 4, antes de aprovar a equipe.
Perguntas que este modelo responde
Parta dos papéis que o projeto precisa, com habilidades, senioridade, dias e datas, e encontre pessoas para os papéis em vez de papéis para quem está livre. A etapa 1 registra os papéis, e na etapa 2 o gerente de alocação propõe um consultor por papel com um substituto.
Confira a disponibilidade e as reservas em outros projetos antes de propor alguém, e só reserve depois que a equipe for aprovada. A etapa 2 confere disponibilidade e outras reservas, e a etapa 6 reserva os dias combinados no plano de alocação depois da aprovação na etapa 4.
Envie perfis curtos das pessoas-chave e peça ao patrocinador que registre a decisão antes de alguém ser reservado. Na etapa 5 o patrocinador do cliente aceita as pessoas-chave por um link público, ou anota o que precisa no lugar.
Use a IA para conferir uma equipe proposta com o pedido, e deixe a escolha das pessoas com o gerente de alocação e o sócio. Na etapa 3 o verificador de alocação lista papéis sem candidato e diferenças de senioridade, dias ou datas, e na etapa 4 o sócio responsável revisa tudo.
O sócio responsável, que responde pela qualidade e pelos honorários, deve aprovar a equipe antes de alguém ser avisado. A etapa 4 é um controle de aprovação: ninguém é confirmado ao cliente nem aos consultores até o sócio aprovar.
Apresente à equipe o cliente, o escopo e a forma de trabalhar, e peça os acessos do cliente antes do primeiro dia. A etapa 7 registra a reunião de preparação e os pedidos de acesso, para a equipe poder trabalhar desde a data de início.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.