Agence marketing · Service client
Rapport marketing mensuel
Envoyez à chaque client sous contrat mensuel un rapport vérifié, sans le reconstruire chaque mois. Les chiffres et les notes de l'équipe vont dans des champs fixes, un agent IA rédige la synthèse, et le client fixe les priorités du mois suivant via un lien public.
- Durée: 5 à 8 jours ouvrés
- Fréquence: Chaque mois, pour chaque client sous contrat mensuel
- Étapes: 7 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 1 approbation
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Chaque rapport est reconstruit de zéro, avec quelques jours de retard.
Les rapports partent avec des chiffres que personne n'a comparés aux plateformes.
Le client lit le rapport, ou pas, et rien n'est décidé.
Vous apprenez qu'un client est mécontent quand il résilie.
Avec le modèle
Chiffres et notes vont dans des champs fixes, et un agent IA rédige la synthèse.
Le responsable de compte vérifie chaque chiffre par rapport au tableau de bord avant l'envoi.
Le client fixe les priorités du mois suivant via le lien public, et l'appel enregistre les actions convenues.
Le client note chaque mois, et une note basse est signalée le jour même.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Le mois est clôturé. Le responsable de compte lance une exécution pour chaque client sous contrat mensuel, avec le mois concerné.
- 1
Réunir les chiffres du mois
Jours 1 à 2Analyste marketing · Équipe
Mettez à jour le tableau de bord avec les résultats du mois issus des plateformes publicitaires, de l'analytics et du CRM, et notez ici les chiffres clés.
Checklist
- Chaque canal actif inclus
- Chiffres conformes aux plateformes
- Trous de suivi notés
Champs à remplir
- Mois du rapport (obligatoire)
- Lien vers le tableau de bord (obligatoire)
- Dépenses du mois (obligatoire)
- Résultats par rapport à l'objectif (obligatoire)
- 2
Noter le travail fait et ce qui a changé
Jour 2Responsable de campagnes · Équipe
Notez ce que l'équipe a livré ce mois-ci, les tests menés et ce qui, hors du contrôle de l'agence, a pesé sur les résultats.
Checklist
- Travail de chaque canal ajouté
- Résultats des tests notés
Champs à remplir
- Travail livré ce mois-ci (obligatoire)
- Tests et changements
- Facteurs externes
- 3
Rédiger la synthèse du rapport
Jour 3Rédacteur de rapports · Agent IA
Le rédacteur de rapports rédige la synthèse : résultats par rapport à l'objectif, ce qui les explique, le travail livré et trois recommandations pour le mois suivant.
Champs à remplir
- Brouillon de la synthèse (obligatoire)
- Brouillon des recommandations (obligatoire)
Contrôle humain: Le responsable de compte vérifie les chiffres et approuve le rapport à l'étape 4.
- 4
Vérifier et approuver le rapport
Masqué sur le lien publicJour 4Responsable de compte · Équipe
Vérifiez chaque chiffre de la synthèse par rapport au tableau de bord, corrigez le texte et approuvez le rapport.
Checklist
- Chiffres conformes au tableau de bord
- Résultats faibles expliqués, pas cachés
- Recommandations compatibles avec le budget
Approbation: Le rapport n'est pas envoyé tant que le responsable de compte ne l'a pas approuvé.
- 5
Envoyer le rapport et planifier l'appel de revue
Jour 5Responsable de compte · Équipe
Envoyez au client par e-mail le rapport approuvé avec le lien public, pour qu'il puisse noter le mois et répondre aux questions avant l'appel.
Checklist
- Rapport envoyé
- Lien public envoyé au contact client
- Appel de revue planifié
Champs à remplir
- Date de l'appel de revue (obligatoire)
- 6
Le client note le mois et fixe ses priorités
Jours 5 à 7Contact client · Lien public
Via le lien public, le client note le mois, indique les promotions, lancements ou changements de budget à venir, et donne ses priorités pour le mois suivant.
Checklist
- Rapport lu
- Budget du mois suivant confirmé
Champs à remplir
- Note de ce mois (obligatoire)
- Promotions et changements à venir
- Priorités pour le mois suivant (obligatoire)
- Questions pour l'appel
- 7
Tenir l'appel de revue et convenir du plan du mois suivant
Jour 8Responsable de compte · Équipe
Passez en revue le rapport, la note et les priorités du client, et convenez des actions du mois suivant. Signalez une note basse au directeur de clientèle le jour même.
Checklist
- Recommandations discutées
- Priorités du client convenues
- Actions réparties dans l'équipe
- Note basse signalée au directeur de clientèle
Champs à remplir
- Actions convenues pour le mois suivant (obligatoire)
- Budget du mois suivant (obligatoire)
Terminé quand
Le client a le rapport approuvé, a noté le mois et fixé les priorités du mois suivant, et les actions convenues sont enregistrées.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Rédacteur de rapports
Transforme les chiffres du mois et les notes de l'équipe en une première synthèse avec des recommandations.
Ce qu'il fait
- Lit les chiffres et les notes enregistrés aux étapes 1 et 2
- Rédige la synthèse au format indiqué dans les instructions de son étape
- Rédige des recommandations pour le mois suivant
- Termine son étape pour que la relecture puisse commencer
Contrôle humain: Le responsable de compte vérifie les chiffres et approuve le rapport à l'étape 4.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Réunissez les chiffres et les notes de l'équipe dans des champs fixes, et rédigez la synthèse à partir d'eux. Les étapes 1 et 2 enregistrent les résultats et le travail fait, et à l'étape 3 le rédacteur de rapports rédige la synthèse que le responsable de compte vérifie.
Les résultats par rapport à l'objectif, ce qui les explique, le travail livré et des recommandations pour le mois suivant. L'étape 3 rédige exactement ces parties, et la checklist de l'étape 4 garantit que chaque chiffre correspond au tableau de bord.
Faites comparer la synthèse au tableau de bord source avant l'envoi. À l'étape 4 le responsable de compte vérifie chaque chiffre par rapport au tableau de bord, et l'envoi reste verrouillé jusqu'à ce qu'il approuve le rapport.
Dites ce qui s'est passé, pourquoi et ce que vous allez changer, dans le rapport lui-même et pas seulement pendant l'appel. La checklist de l'étape 4 demande au responsable de compte d'expliquer les résultats faibles, et l'étape 7 enregistre les actions convenues pour le mois suivant.
Demandez une note chaque mois et réagissez tout de suite à une note basse. À l'étape 6 le client note le mois via le lien public, et à l'étape 7 une note basse est signalée au directeur de clientèle le jour même.
Posez les mêmes questions chaque mois, au même endroit, avant l'appel de revue. À l'étape 6 le client note via le lien public les promotions, lancements et changements de budget à venir, et l'étape 7 en fait le plan du mois suivant.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.