Services informatiques gérés · Intégration
Intégration d'un nouveau client infogéré
Menez un nouveau client infogéré du contrat signé à un support qui le connaît, sans courir après les informations pendant des semaines. Le client partage ce qu'il vous faut via un lien public, rien n'est installé avant l'approbation des changements, et le démarrage attend que le support soit prêt.
- Durée: 3 à 4 semaines, plus une revue à 30 jours
- Fréquence: Pour chaque nouveau client infogéré
- Étapes: 10 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 2 approbations
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Listes de sites, détails des applications et accès administrateur arrivent par morceaux pendant des semaines d'e-mails.
Agents et outils de sécurité arrivent sur les postes du client avant que quiconque ait validé les changements.
Le premier ticket arrive avant que le support connaisse le client.
Le personnel ne sait pas comment demander de l'aide et appelle le responsable de compte.
Avec le modèle
Le client partage tout via un seul lien, et vous voyez ce qui reste ouvert.
Le déploiement reste verrouillé jusqu'à ce que le service delivery manager approuve les changements prévus.
Le démarrage attend que le responsable du support confirme que le support est prêt.
Un agent IA rédige un guide de bienvenue qui explique comment ouvrir un ticket.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Le client signe le contrat d'infogérance. Le responsable de compte lance une exécution avec le nom du client, le nombre d'utilisateurs et la date de démarrage.
- 1
Lancer l'intégration et envoyer le lien public
Jour 1Responsable de compte · Équipe
Confirmez le contrat, la date de démarrage et le contact principal, puis envoyez par e-mail au client le lien public, la date de démarrage et ce que vous attendez de lui et pour quand.
Checklist
- Contrat signé
- Date de démarrage convenue
- Lien public envoyé au contact principal
Champs à remplir
- Nom du client (obligatoire)
- E-mail du contact principal (obligatoire)
- Nombre d'utilisateurs (obligatoire)
- Date de démarrage (obligatoire)
- 2
Partager sites, applications et contacts autorisés
Jours 1 à 5Contact client · Lien public
Via le lien public, le client indique ses sites, ses applications métier clés et qui peut demander des changements, partage un lien vers la documentation informatique existante et prépare des accès administrateur pour votre équipe.
Checklist
- Ancien prestataire prévenu de la passation
- Accès administrateur préparés pour l'équipe d'intégration
Champs à remplir
- Sites et adresses (obligatoire)
- Applications clés et leurs éditeurs (obligatoire)
- Personnes autorisées à demander des changements (obligatoire)
- Lien vers la documentation informatique existante
- 3
Inventorier et documenter l'environnement
Masqué sur le lien publicSemaines 1 à 2Ingénieur d'intégration · Équipe
Lancez le scan d'inventaire, testez chaque accès administrateur et documentez réseau, serveurs, comptes et licences dans votre outil de documentation. S'il manque un accès, marquez l'exécution comme bloquée et notez ce qui manque.
Checklist
- Chaque accès administrateur testé et rangé dans le coffre-fort de mots de passe
- Réseau et postes documentés
- Licences et dates de renouvellement listées
- Passation de l'ancien prestataire reçue
Champs à remplir
- Lien vers la documentation du client (obligatoire)
- Manques et risques repérés
- 4
Planifier le déploiement de vos outils
Semaine 2Ingénieur d'intégration · Équipe
Listez chaque changement que l'intégration apporte aux systèmes du client, comme l'agent RMM, la protection des postes, la sauvegarde et les stratégies, avec l'ordre, l'impact sur les utilisateurs et le créneau convenu avec le contact client.
Checklist
- Les changements correspondent au contrat
- Impact sur les utilisateurs décrit
- Créneau convenu avec le contact client
Champs à remplir
- Changements prévus (obligatoire)
- Créneau de déploiement (obligatoire)
- 5
Approuver les changements de l'intégration
Masqué sur le lien publicSemaine 2Service delivery manager · Équipe
Vérifiez les changements prévus, l'impact sur les utilisateurs et le créneau, puis approuvez le déploiement ou renvoyez-le.
Checklist
- Retour arrière connu pour chaque changement
- Rien hors contrat
- Client prévenu des redémarrages
Approbation: Rien n'est installé ni modifié sur les systèmes du client tant que le service delivery manager n'a pas approuvé les changements prévus.
- 6
Déployer l'agent, la sauvegarde et les outils de sécurité
Semaine 3Ingénieur d'intégration · Équipe
Appliquez les changements approuvés pendant le créneau, vérifiez que chaque poste remonte et confirmez que les premières sauvegardes ont réussi.
Checklist
- Agent RMM sur chaque poste
- Protection des postes active
- Premières sauvegardes réussies
- Postes qui ne remontent pas suivis
Champs à remplir
- Postes intégrés (obligatoire)
- Postes encore manquants
- 7
Rédiger le guide de bienvenue du personnel
Semaine 3Rédacteur de guides de bienvenue · Agent IA
Le rédacteur de guides de bienvenue rédige un guide court pour le personnel du client : comment ouvrir un ticket, les horaires du support, ce qui est urgent et qui peut demander des changements.
Champs à remplir
- Brouillon du guide de bienvenue (obligatoire)
Contrôle humain: Le responsable du support corrige et approuve le guide à l'étape 8.
- 8
Confirmer que le support est prêt
Masqué sur le lien publicSemaine 3Responsable du support · Équipe
Vérifiez que le client est créé dans l'outil de ticketing et que la documentation suffit pour prendre les appels, corrigez et approuvez le guide de bienvenue, puis envoyez-le au contact client.
Checklist
- Client et contacts créés dans l'outil de ticketing
- Documentation suffisante pour les premiers appels
- Guide de bienvenue juste
- Guide approuvé envoyé au contact client
Approbation: Le démarrage reste verrouillé jusqu'à ce que le responsable du support confirme que le support est prêt et approuve le guide de bienvenue.
- 9
Le client confirme le démarrage
Jour du démarrageContact client · Lien public
Via le lien public, le client confirme le démarrage, indique que le guide a été transmis au personnel et note ce qui reste ouvert.
Checklist
- Guide de bienvenue transmis au personnel
- Contrat de l'ancien prestataire résilié ou en fin
Champs à remplir
- Démarrage confirmé (obligatoire)
- Questions ouvertes
- 10
Faire le point sur les 30 premiers jours
Jour 30Responsable de compte · Équipe
Passez en revue les tickets du premier mois, les manques repérés à l'inventaire et le retour du client, et convenez de ce qu'il faut améliorer.
Checklist
- Tendances des tickets examinées
- Manques de l'inventaire examinés
- Date de la prochaine revue de compte fixée
Champs à remplir
- Satisfaction du client (obligatoire)
- Améliorations convenues (obligatoire)
Terminé quand
Chaque poste remonte dans vos outils, l'environnement est documenté, le personnel du client sait comment demander de l'aide, et les 30 premiers jours ont été revus avec le client.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Rédacteur de guides de bienvenue
Rédige le guide de bienvenue du personnel du client à partir des informations recueillies pendant l'intégration.
Ce qu'il fait
- Lit les informations du client, les sites, les applications et les contacts autorisés saisis dans l'exécution
- Suit le plan du guide indiqué dans les instructions de son étape
- Rédige le brouillon du guide dans son étape
- Termine son étape pour que le responsable du support puisse le relire
Contrôle humain: Le responsable du support corrige et approuve le guide à l'étape 8.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Recueillir les informations du client, documenter l'environnement, convenir des changements, déployer vos outils et seulement ensuite ouvrir le support. Les étapes 1 à 10 suivent cet ordre, et le démarrage reste verrouillé tant que le support n'est pas prêt.
Demandez au client de prévenir tôt le prestataire sortant, puis testez vous-même chaque accès au lieu de vous fier à un e-mail de passation. À l'étape 2, le client confirme que l'ancien prestataire est prévenu, et à l'étape 3 l'ingénieur d'intégration teste chaque accès administrateur et enregistre la passation.
Listez chaque changement de l'intégration avec son impact sur les utilisateurs, et faites-le approuver avant toute installation. L'étape 5 est un contrôle d'approbation : le déploiement de l'étape 6 reste verrouillé jusqu'à ce que le service delivery manager approuve les changements prévus.
Ne démarrez que lorsque le support a les contacts, la documentation et les accès pour prendre le premier appel. L'étape 8 est un contrôle d'approbation où le responsable du support vérifie exactement cela avant que le client ouvre ses premiers tickets.
Demandez une liste nominative de contacts autorisés pendant l'intégration, avant la première demande. À l'étape 2, le contact client les indique via le lien public, et le guide de bienvenue de l'étape 7 dit au personnel qui peut demander des changements.
Laissez l'IA rédiger le guide de bienvenue du personnel à partir des informations que le client a déjà données. À l'étape 7, le rédacteur de guides de bienvenue le rédige, et à l'étape 8 le responsable du support le corrige et l'approuve.
Modèles associés
Conçu pour
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.