Services informatiques gérés · Ventes
Diagnostic informatique et proposition pour prospects
Transformez un rendez-vous commercial en diagnostic et en proposition où le prospect se reconnaît, sans que chaque ingénieur fasse à sa façon. Le prospect répond aux questions de base et autorise le scan via un lien public, chaque diagnostic suit la même checklist, et aucun prix ne part sans approbation.
- Durée: 2 à 3 semaines
- Fréquence: Pour chaque prospect qualifié
- Étapes: 8 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 1 approbation
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Le diagnostic dépend de l'ingénieur qui y va, et chacun vérifie des choses différentes.
La proposition liste des services, pas les risques que le prospect a vus.
Les prix partent sans que personne vérifie l'effort d'intégration.
Les propositions restent sans réponse après le rendez-vous.
Avec le modèle
Chaque diagnostic suit la même checklist des bases de la sécurité.
Un agent IA rédige une proposition qui relie chaque service à un constat.
Le directeur général approuve le périmètre et le prix avant l'envoi.
Le prospect enregistre une décision via le lien public.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Un prospect qualifié accepte un diagnostic informatique. Le responsable de compte lance une exécution avec le nom de l'entreprise, le contact et le nombre d'utilisateurs.
- 1
Qualifier le prospect et envoyer le lien public
Masqué sur le lien publicJour 1Responsable de compte · Équipe
Confirmez que le prospect correspond à vos services et qui décide, puis envoyez au contact le lien public avec les questions du diagnostic.
Checklist
- Adéquation avec nos services vérifiée
- Décideur identifié
- Lien public envoyé au contact
Champs à remplir
- Nom de l'entreprise (obligatoire)
- E-mail du contact (obligatoire)
- Nombre d'utilisateurs (obligatoire)
- Fin du contrat informatique actuel
- 2
Décrire l'informatique actuelle et autoriser le scan
Jours 1 à 5Contact prospect · Lien public
Via le lien public, le prospect décrit ses sites, ses applications métier clés et ses principaux problèmes informatiques, et autorise un scan en lecture seule à une date convenue.
Checklist
- Date du scan convenue
- Accès au site prévu pour l'ingénieur
Champs à remplir
- Sites et utilisateurs par site (obligatoire)
- Principaux problèmes informatiques (obligatoire)
- Applications métier clés
- Autorisation d'un scan en lecture seule (obligatoire)
- 3
Réaliser le diagnostic
Semaines 1 à 2Ingénieur avant-vente · Équipe
Vérifiez l'autorisation, lancez le scan en lecture seule sur site ou à distance, et contrôlez les bases de la sécurité sans rien modifier.
Checklist
- Scan en lecture seule réalisé
- Sauvegardes et authentification multifacteur vérifiées
- Postes hors support listés
- Réseau et pare-feu examinés
Champs à remplir
- Constats du diagnostic (obligatoire)
- Postes à remplacer
- Lien vers les résultats du scan
- 4
Rédiger le rapport de diagnostic et la proposition
Semaine 2Rédacteur de propositions · Agent IA
Le rédacteur de propositions transforme les réponses et les constats en rapport de diagnostic, avec les risques en langage clair, suivi des services proposés et du travail d'intégration.
Champs à remplir
- Brouillon du rapport de diagnostic (obligatoire)
- Services proposés et travail d'intégration (obligatoire)
Contrôle humain: Le directeur général corrige et approuve le rapport et la proposition à l'étape 5.
- 5
Approuver le périmètre et le prix
Masqué sur le lien publicSemaine 2Directeur général · Équipe
Confrontez le rapport aux constats, fixez le forfait mensuel et le prix de l'intégration, puis approuvez la proposition ou renvoyez-la.
Checklist
- Constats fidèlement rapportés
- Effort d'intégration réaliste
- Prix vérifiés au regard des utilisateurs et des postes
Champs à remplir
- Forfait mensuel (obligatoire)
- Prix de l'intégration (obligatoire)
Approbation: La proposition n'est envoyée au prospect qu'après l'approbation du périmètre et du prix par le directeur général.
- 6
Présenter les constats et la proposition
Semaine 3Responsable de compte · Équipe
Envoyez par e-mail la proposition approuvée au prospect, parcourez avec lui les risques et la proposition, répondez à ses questions et convenez de la date de sa décision.
Checklist
- Risques expliqués sans jargon
- Plan d'intégration et date de démarrage abordés
Champs à remplir
- Date du rendez-vous (obligatoire)
- Questions et objections
- 7
Enregistrer la décision
Semaine 3Contact prospect · Lien public
Via le lien public, le prospect enregistre sa décision et la date de démarrage souhaitée, ou ce qui devrait changer.
Champs à remplir
- Décision (obligatoire)
- Date de démarrage souhaitée
- Ce qui devrait changer
- 8
Passer à l'intégration ou clore l'affaire
Masqué sur le lien publicSemaine 3Responsable de compte · Équipe
Si le prospect a dit oui, envoyez le contrat et lancez l'intégration. Sinon, notez pourquoi, pour que le prochain diagnostic en tire les leçons.
Checklist
- CRM mis à jour
- Contrat envoyé ou motif de perte noté
Champs à remplir
- Résultat (obligatoire)
- Motif en cas de perte
Terminé quand
Le prospect a enregistré sa décision sur une proposition approuvée, et l'exécution passe à l'intégration ou note pourquoi l'affaire a été perdue.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Rédacteur de propositions
Transforme les réponses du prospect et les constats du diagnostic en un brouillon de rapport et de proposition.
Ce qu'il fait
- Lit les réponses du prospect et les constats saisis dans l'exécution
- Suit le plan du rapport et de la proposition indiqué dans les instructions de son étape
- Rédige le brouillon du rapport et les services proposés dans son étape
- Termine son étape pour que le directeur général puisse le relire
Contrôle humain: Le directeur général corrige et approuve le rapport et la proposition à l'étape 5.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Demandez d'abord l'essentiel au prospect, puis lancez un scan en lecture seule et vérifiez vous-même les bases de la sécurité. L'étape 2 recueille les réponses et l'autorisation du scan via un lien public, et l'étape 3 réalise le diagnostic avec une checklist fixe.
Reliez chaque service recommandé à un constat que le prospect reconnaît. À l'étape 4, le rédacteur de propositions rédige le rapport et la proposition à partir des constats, pour que chaque recommandation renvoie à un risque.
Demandez-la par écrit, avec la date du scan, avant que quiconque se connecte. À l'étape 2, le contact prospect donne cette autorisation via le lien public, et l'ingénieur avant-vente la vérifie avant de scanner à l'étape 3.
Basez le forfait mensuel sur les utilisateurs et les postes, et chiffrez à part le travail d'intégration selon ce que le diagnostic a trouvé. L'étape 5 enregistre les deux montants, et le directeur général les approuve avant l'envoi de la proposition.
Laissez l'IA transformer les constats de l'ingénieur en rapport lisible et en brouillon de proposition, et gardez le prix pour une personne. À l'étape 4, le rédacteur de propositions rédige les deux, et à l'étape 5 le directeur général les corrige et les approuve.
Demandez au prospect d'enregistrer une décision, et ce qui devrait changer, au lieu d'attendre une réponse. À l'étape 7, le prospect enregistre sa décision via le lien public, et l'étape 8 lance l'intégration ou note pourquoi l'affaire a été perdue.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.