Agence marketing · New business
Pitch pour un nouveau client
Ne répondez qu'aux compétitions que vous pouvez gagner, et ne montez plus vos pitchs la veille. Chaque brief passe une décision go ou no-go sur l'adéquation, le budget et l'effort, le prospect répond à vos questions via un lien public, et la direction valide le pitch avant sa présentation.
- Durée: 2 à 4 semaines
- Fréquence: Pour chaque invitation à une compétition
- Étapes: 10 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 2 approbations
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
L'agence répond à chaque brief qui arrive.
Le budget n'est abordé que lors de la dernière réunion.
Stratégie, création et honoraires se rejoignent la veille au soir.
Les compétitions perdues sont oubliées sans en tirer de leçon.
Avec le modèle
Chaque brief passe une décision go ou no-go sur l'adéquation, le budget et l'effort.
Le prospect donne une fourchette de budget via le lien public avant que le travail ne commence.
Chaque partie a son responsable et sa checklist, et la direction valide d'abord le pitch complet.
Chaque résultat, sa raison et les enseignements sont enregistrés pour le prochain pitch.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Un prospect invite l'agence à une compétition ou envoie un appel d'offres. Le responsable new business lance une exécution avec le nom du prospect et la date du pitch.
- 1
Enregistrer le brief et la date du pitch
Masqué sur le lien publicJour 1Responsable new business · Équipe
Enregistrez le prospect, le lien vers le brief, la date du pitch et les honoraires que vous pourriez attendre, et envoyez au prospect le lien public avec vos questions.
Checklist
- Décideurs identifiés
- Nombre d'agences en compétition connu
- Lien public envoyé au prospect
Champs à remplir
- Nom du prospect (obligatoire)
- Lien vers le brief (obligatoire)
- Date du pitch (obligatoire)
- Honoraires annuels attendus (obligatoire)
- 2
Le prospect répond aux questions de l'agence
Jours 1 à 4Contact chez le prospect · Lien public
Via le lien public, le prospect répond aux questions de l'agence sur le budget, les objectifs, la façon dont la décision sera prise et quand.
Champs à remplir
- Fourchette de budget (obligatoire)
- Objectifs principaux (obligatoire)
- Comment la décision sera prise (obligatoire)
- Date de la décision
- 3
Rédiger la synthèse go ou no-go
Masqué sur le lien publicJour 5Évaluateur de compétitions · Agent IA
L'évaluateur de compétitions résume les données du brief et les réponses du prospect selon les critères des instructions de son étape : adéquation, budget, chances de gagner et effort.
Champs à remplir
- Synthèse go ou no-go (obligatoire)
- Recommandation (obligatoire)
Contrôle humain: Le directeur général vérifie la synthèse et prend la décision go ou no-go à l'étape 4.
- 4
Décider go ou no-go
Masqué sur le lien publicJour 5Directeur général · Équipe
Comparez la synthèse au brief et à la disponibilité de l'équipe, puis décidez. Si vous déclinez, prévenez le prospect, notez la raison et clôturez l'exécution.
Checklist
- Synthèse comparée au brief
- Les honoraires valent l'effort du pitch
- Équipe disponible avant la date du pitch
Champs à remplir
- Raison de la décision (obligatoire)
Approbation: Aucun temps n'est consacré au pitch tant que le directeur général n'a pas donné son feu vert.
- 5
Construire la stratégie
Masqué sur le lien publicSemaine 2Planneur stratégique · Équipe
Transformez le brief et les réponses du prospect en un insight, une cible et une stratégie qui répond à chaque question du brief.
Checklist
- Insight et cible définis
- Chaque question du brief traitée
- Stratégie partagée avec le directeur de création
Champs à remplir
- Lien vers la stratégie (obligatoire)
- 6
Créer l'idée et la présentation du pitch
Masqué sur le lien publicSemaines 2 à 3Directeur de création · Équipe
Développez l'idée créative à partir de la stratégie et construisez la présentation du pitch autour d'elle.
Checklist
- Exemples créatifs prêts
- Slides équipe et références ajoutées
- La présentation raconte une seule histoire
Champs à remplir
- Lien vers la présentation (obligatoire)
- 7
Rédiger la proposition d'honoraires
Masqué sur le lien publicSemaine 3Responsable new business · Équipe
Rédigez le périmètre, l'équipe, les honoraires et les conditions de paiement, vérifiés par rapport à l'effort que demandent la stratégie et l'idée.
Checklist
- Périmètre conforme à la présentation
- Honoraires vérifiés par rapport à l'effort prévu
- Conditions de paiement fixées
Champs à remplir
- Honoraires annuels proposés (obligatoire)
- Lien vers la proposition d'honoraires (obligatoire)
- 8
Valider le pitch
Masqué sur le lien publicSemaine 3Directeur général · Équipe
Passez en revue la présentation et la proposition d'honoraires ensemble lors d'une répétition, et validez le pitch.
Checklist
- La présentation répond au brief
- Honoraires et périmètre validés en interne
- Répétition faite
Approbation: Le pitch n'est ni présenté ni envoyé tant que le directeur général n'a pas approuvé la présentation et les honoraires.
- 9
Présenter le pitch
Masqué sur le lien publicJour du pitchResponsable new business · Équipe
Présentez le pitch, envoyez ensuite la présentation et notez les questions du prospect et les prochaines étapes qu'il a évoquées.
Checklist
- Présentation envoyée après la réunion
- Date de relance convenue
Champs à remplir
- Présenté le (obligatoire)
- Questions du prospect
- 10
Enregistrer le résultat et les enseignements
Masqué sur le lien publicAprès la décisionResponsable new business · Équipe
Enregistrez la décision du prospect et la raison qu'il a donnée. Si vous avez gagné, lancez une exécution d'intégration client ; dans tous les cas, notez ce qu'il faut refaire ou changer au prochain pitch.
Checklist
- Raison demandée au prospect
- Enseignements partagés avec l'équipe du pitch
Champs à remplir
- Résultat (obligatoire)
- Raison donnée par le prospect
- Enseignements pour le prochain pitch (obligatoire)
Terminé quand
Le pitch est présenté, la décision du prospect et sa raison sont enregistrées, et les enseignements sont prêts pour le prochain pitch.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Évaluateur de compétitions
Résume le brief et les réponses du prospect selon vos critères go ou no-go.
Ce qu'il fait
- Lit les données du brief et les réponses du prospect dans l'exécution
- Pèse l'adéquation, le budget, les chances de gagner et l'effort selon les critères des instructions de son étape
- Rédige une synthèse et une recommandation
- Les enregistre dans son étape
Contrôle humain: Le directeur général vérifie la synthèse et prend la décision go ou no-go à l'étape 4.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Évaluez chaque brief sur l'adéquation, le budget, les chances de gagner et l'effort avant d'y consacrer du temps. À l'étape 3 l'évaluateur de compétitions rédige cette synthèse, et l'étape 4 est le contrôle d'approbation go ou no-go du directeur général.
Demandez le budget, les objectifs, comment la décision sera prise et quand. L'étape 2 pose exactement ces questions au prospect via un lien public, pour que les réponses soient dans l'exécution avant la décision go ou no-go.
Laissez l'IA résumer le brief et les réponses du prospect selon vos critères, et laissez votre directeur décider. L'évaluateur de compétitions rédige la synthèse et une recommandation à l'étape 3, et le directeur général la vérifie à l'étape 4.
Demandez la fourchette de budget avant de décider de répondre, et comparez-la aux honoraires dont vous avez besoin. L'étape 1 enregistre les honoraires attendus, l'étape 2 la fourchette du prospect, et l'étape 4 décide avec les deux sous les yeux.
Fixez la date du pitch dès le départ et donnez à la stratégie, à la création et aux honoraires chacun un responsable. Les étapes 5 à 7 ont chacune un responsable et une checklist, et l'étape 8 est le dernier contrôle d'approbation, avec répétition, avant le pitch.
Demandez la raison au prospect et notez un enseignement à chaque fois, gagné ou perdu. L'étape 10 enregistre le résultat, la raison donnée par le prospect et les enseignements pour le prochain pitch.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.