Baudienstleistungen · Kalkulation
Kalkulation und Angebot für Bauleistungen
Kommen Sie von der Preisanfrage zu einem Angebot, über das der Kunde entscheiden kann, ohne dass Umfang, Pläne und Angaben zur Baustelle über Anrufe und E-Mails verstreut sind. Der Kunde teilt alles über einen Link, und kein Preis geht raus, bevor der Leiter Kalkulation ihn freigibt.
- Dauer: 2 bis 4 Wochen
- Wie oft: Für jede Preisanfrage
- Schritte: 9 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 1 Freigabe
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Umfang, Pläne und Baustellenfotos kommen über eine Woche verteilt per Anruf, Nachricht und E-Mail.
Angebote gehen mit den Ausschlüssen raus, an die der Kalkulator an dem Tag gedacht hat.
Ein Preis kann beim Kunden ankommen, ohne dass ihn jemand anderes gesehen hat.
Niemand kann sagen, warum die letzten Angebote verloren gingen.
Mit der Vorlage
Der Kunde teilt Umfang, Budget, Zeitrahmen und Links zu den Plänen vor dem Ortstermin über einen Link.
Ein KI-Agent entwirft Umfang, Ausschlüsse und Annahmen aus Ortstermin und Kalkulation, und der Leiter Kalkulation prüft sie.
Kein Angebot geht raus, bis der Leiter Kalkulation Preis und Text freigibt.
Jede Ausführung endet mit festgehaltenem Ergebnis und Grund.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein Kunde fragt einen Preis an. Der Kalkulator startet eine Ausführung mit Kundenname und Projektadresse.
- 1
Anfrage erfassen und den öffentlichen Link senden
Tag 1Kalkulator · Team
Erfassen Sie die Anfrage und senden Sie dem Kunden den öffentlichen Link zur Ausführung, damit er die Arbeiten beschreiben und seine Pläne vor dem Ortstermin teilen kann.
Checkliste
- Anfrage erfasst
- Öffentlichen Link an den Kunden gesendet
- Termin für den Ortstermin vorgeschlagen
Auszufüllende Felder
- Kundenname (Pflichtfeld)
- Projektadresse (Pflichtfeld)
- E-Mail des Kunden (Pflichtfeld)
- Datum des Ortstermins (Pflichtfeld)
- 2
Arbeiten beschreiben und Pläne teilen
Tag 1 bis 3Ansprechpartner beim Kunden · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link beschreibt der Kunde die Arbeiten, das Budget und den Zeitrahmen und teilt Links zu Plänen, Baubeschreibung und Fotos der Baustelle.
Checkliste
- Zugang zur Baustelle für den Ortstermin geregelt
- Entscheider benannt
Auszufüllende Felder
- Leistungsumfang (Pflichtfeld)
- Budgetrahmen
- Gewünschter Baubeginn
- Link zu Plänen und Fotos (Pflichtfeld)
- 3
Ortstermin halten und den Bestand festhalten
Woche 1Kalkulator · Team
Messen, fotografieren und notieren Sie alles, was Preis oder Bauablauf verändert. Fehlen die Pläne oder sind sie unbrauchbar, markieren Sie die Ausführung als blockiert und notieren Sie, was Sie brauchen.
Checkliste
- Aufmaß genommen
- Zufahrt, Lagerflächen und Parken geprüft
- Bestand und Versorgungsleitungen fotografiert
Auszufüllende Felder
- Bestand und Risiken vor Ort (Pflichtfeld)
- Link zu Fotos und Aufmaß vom Ortstermin (Pflichtfeld)
- 4
Leistungen kalkulieren
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Kalkulator · Team
Ermitteln Sie die Mengen, holen Sie Preise der nötigen Subunternehmer und Lieferanten ein und erstellen Sie die Kalkulation mit Lohn, Material, Geräten, Fremdleistungen, Gemeinkosten und Marge.
Checkliste
- Mengenermittlung fertig
- Preise von Subunternehmern und Lieferanten liegen vor
- Wagnis und Marge festgelegt
Auszufüllende Felder
- Link zur Kalkulation (Pflichtfeld)
- Gesamtpreis (Pflichtfeld)
- Bauzeit in Wochen (Pflichtfeld)
- 5
Angebot entwerfen
Woche 2Angebots-Autor · KI-Agent
Der Angebots-Autor entwirft Leistungsumfang, enthaltene Leistungen, Ausschlüsse, Annahmen und Terminplan aus der Beschreibung des Kunden, dem Bestand vor Ort und den Kalkulationssummen.
Auszufüllende Felder
- Entwurf des Angebotstexts (Pflichtfeld)
- Offene Fragen an den Kunden
Geprüft von: Der Leiter Kalkulation korrigiert den Entwurf und gibt Preis und Angebot in Schritt 6 frei.
- 6
Preis und Angebot freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Leiter Kalkulation · Team
Prüfen Sie die Kalkulation gegen die Pläne und die Notizen vom Ortstermin, korrigieren Sie den Angebotsentwurf und geben Sie den Preis frei.
Checkliste
- Umfang passt zu den Plänen
- Ausschlüsse und Annahmen sind klar
- Marge erreicht Ihr Minimum
Auszufüllende Felder
- Freigegebener Preis (Pflichtfeld)
Freigabe: Nichts geht an den Kunden, bis der Leiter Kalkulation Preis und Angebot freigibt.
- 7
Angebot senden und mit dem Kunden durchgehen
Woche 3Kalkulator · Team
Senden Sie das freigegebene Angebot und gehen Sie es mit dem Kunden durch, besonders Ausschlüsse, Annahmen und Termine.
Checkliste
- Angebot gesendet
- Besprechung mit dem Kunden gehalten
Auszufüllende Felder
- Link zum gesendeten Angebot (Pflichtfeld)
- Angebot gültig bis (Pflichtfeld)
- 8
Angebot annehmen oder ablehnen
Woche 3 bis 4Ansprechpartner beim Kunden · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link hält der Kunde seine Entscheidung fest, und was er ändern würde, falls er noch nicht annehmen kann.
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
- Was geändert werden soll
- 9
Ergebnis festhalten
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 4Kalkulator · Team
Halten Sie fest, ob der Auftrag gewonnen oder verloren wurde, und warum. Planen Sie bei einem gewonnenen Auftrag die Übergabe an den Projektleiter.
Checkliste
- Kalkulation abgelegt
- Übergabe bei gewonnenem Auftrag geplant
Auszufüllende Felder
- Ergebnis (Pflichtfeld)
- Grund
Fertig, wenn
Der Kunde hat das Angebot angenommen oder abgelehnt, Ergebnis und Grund sind festgehalten, und für einen gewonnenen Auftrag ist die Übergabe an den Projektleiter geplant.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Angebots-Autor
Entwirft den Angebotstext aus der Beschreibung des Kunden, den Notizen vom Ortstermin und den Kalkulationssummen.
Was er tut
- Liest Umfang, Bestand und Kalkulationssummen in der Ausführung
- Entwirft Leistungsumfang, enthaltene Leistungen, Ausschlüsse und Annahmen
- Listet die offenen Fragen an den Kunden auf
- Schließt seinen Schritt ab, damit der Leiter Kalkulation den Entwurf prüfen kann
Geprüft von: Der Leiter Kalkulation korrigiert den Entwurf und gibt Preis und Angebot in Schritt 6 frei.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Holen Sie Umfang, Pläne und Angaben zur Baustelle in einem Zug vor dem Ortstermin beim Kunden ein, statt sie über mehrere Anrufe zu sammeln. In Schritt 2 trägt der Kunde Umfang, Budget und Zeitrahmen ein und teilt über einen öffentlichen Link Links zu Plänen und Fotos.
Prüfen Sie alles, was Preis oder Bauablauf verändert: Zufahrt, Lagerflächen, Bestand, Versorgungsleitungen und alles, was die Pläne nicht zeigen. Schritt 3 gibt dem Kalkulator diese Checkliste und hält Bestand und Risiken für Kalkulation und Angebot fest.
Schreiben Sie sie aus den Notizen vom Ortstermin und der Kalkulation, nicht aus dem Gedächtnis, und prüfen Sie sie, bevor das Angebot rausgeht. In Schritt 5 entwirft ein KI-Agent Leistungsumfang, enthaltene Leistungen, Ausschlüsse und Annahmen, und in Schritt 6 prüft der Leiter Kalkulation sie gegen die Pläne.
Lassen Sie jeden Preis von einer zweiten Person prüfen, bevor er beim Kunden ankommt. Schritt 6 ist eine Freigabeprüfung: Das Angebot bleibt gesperrt, bis der Leiter Kalkulation Preis, Marge und Text freigibt.
Gehen Sie das Angebot mit dem Kunden durch, geben Sie ihm eine Bindefrist und bitten Sie um ein klares Ja oder Nein. Schritt 7 hält die Besprechung und die Bindefrist fest, und in Schritt 8 nimmt der Kunde das Angebot über den öffentlichen Link an oder lehnt es ab, mit dem, was er ändern würde.
Halten Sie für jedes Angebot, gewonnen oder verloren, Ergebnis und Grund am selben Ort fest. Schritt 9 hält beides in jeder Ausführung fest, damit Sie die Gründe über Aufträge hinweg vergleichen können, statt sich daran zu erinnern.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.